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Champs personnalisés : champs calculables

Steven Reinartz, 27 novembre 2025

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Premium et au-delà.

Les champs calculables vous font gagner du temps et réduisent les erreurs en automatisant une logique numérique dans vos éléments de type affaire.

Vous pouvez les utiliser pour calculer instantanément des quantités comme des remises ou des commissions, ou pour prévoir des montants fonctions des champs numériques ou monétaires des affaires.

Ils sont particulièrement utiles lorsque vous recherchez des résultats sûrs et en temps réel.

Remarque : Si vous cherchez plutôt à évaluer le potentiel d'une affaire au moyen de critères pondérés, consultez notre article sur Scores.

Configuration de champs calculables

Remarque : Chaque compte d'entreprise peut posséder dix champs calculables.

Ouvrez le menu du compte dans le coin supérieur droit et allez dans Préférences personnelles > Champs de données.

Dans la section Prospects/affaires, cliquez sur « + Champ personnalisé » pour créer un nouveau champ.

Remarque : Bien que les champs calculables soient créés à partir de champs personnalisés de prospects ou d'affaires, ils ne calculent de valeurs que dans les affaires.

Nommez le champ et fixez son type sur monétaire ou numérique. Validez ensuite « Appliquer une formule aux affaires » pour ajouter une formule.

Écriture de la formule du champ

Vous verrez alors la zone formule du champ, dans laquelle vous pourrez définir le calcul à effectuer.

Vous ne pouvez utiliser que des champs d'affaires, monétaires ou numériques, comme entrées. Par défaut, vous pouvez utiliser les champs d'affaires suivants dans la formule :

#Valeur de l'affaire
#Probabilité de succès de l'affaire
#Score de l'affaire
#Total des activités sur l'affaire
#Activités effectuées sur l'affaire
#Activités restantà effectuer sur l'affaire
#Nombre de messages e-mail sur l'affaire
N'importe lequel de vos champs personnalisés d'affaires numériques ou monétaires

Remarque : Toutes les formules doivent contenir un signe « # » suivi d'un champ d'entrée (par exemple #Valeur de l'affaire). Sans cela, la formule sera invalide.

Utilisez les symboles suivants pour définir vos opérations mathématiques :

Symbole	Utilisation	Exemple
#	Définir le champ utilisé comme une variable dans la formule	Pour calculer une commission de 10 %, utilisez #Valeur de l'affaire 0.1*
+ , -	Ajoute ou retranche des valeurs	Pour calculer le profit d'une affaire à l'aide d'un champ personnalisé nommé « Coûts », utilisez #Valeur de l'affaire - #Coûts de l'affaire
* , /	Multiplie ou divise des valeurs	Pour calculer la valeur à vie (LTV) dans un scénario où vous vendez des abonnements annuels et avez constaté que la durée de vie moyenne d'un client est de 3,4 ans, utilisez #Valeur de l'affaire 3.40*
( )	Pour grouper des valeurs et des opérateurs	Pour calculer le taux d'activités effectuées, utilisez ( #Activités effectuées sur l'affaire / Total des activités sur l'affaire ) 100*
%	Calcule un pourcentage d'un champ sélectionné	Pour opérer une remise de 10 %, utilisez #Valeur de l'affaire - 10% (soustrait 10 % de la valeur de l'affaire)

Application de la formule aux affaires

Une fois que vous avez écrit la formule, choisissez si elle s'applique seulement aux nouvelles affaires ou seulement aux affaires nouvelles ou en cours.

Si vous sélectionnez « Appliquer la formule seulement aux affaires nouvelles ou en cours », vous devrez confirmer le calcul avant qu'il soit effectué.

Une fois prêt, cliquez sur « Enregistrer » pour terminer.

Les champs calculables en action

Remarque : Les formules ne sont pas calculées à moins que tous les champs d'entrée de la formule aient une valeur. Si un champ est vide, la formule renverra la valeur zéro avec le message non calculé.

Lorsqu'une affaire contient tous les champs d'entrée requis, la formule est calculée automatiquement.

Dans l'exemple ci-dessous, le champ calculable intitulé « Frais de commission » Utilise uniquement la valeur de l'affaire, en l'occurrence 500 $, qui est ensuite multiplié par 5 %.

Le résultat renvoyé pour les « Frais de commission » est 25 $.

Nouveau calcul des champs calculables

Les résultats des calculs sont mis à jour automatiquement dans les cas suivants :

Les formules sont créées ou modifiées

Des affaires sont créées

Des champs d'affaire inclus dans la formule sont modifiés

Vous pouvez également re-calculer manuellement une formule dans ces zones :

Vue détaillée d'une affaire

Passez le curseur sur le champ calculable sous la section détails et cliquez sur le bouton rafraichir.

Vue en liste des affaires

Trouvez et ajoutez la formule à la vue en liste à l'aide de l'icône engrenage.

Passez ensuite le curseur sur le champ calculable et cliquez sur le bouton rafraîchir.

Pour recalculer simultanément plusieurs affaires utilisez l'outil de modification en groupe. Sélectionnez les affaires, trouvez le champ calculable sur la droite, puis choisissez :

« Recalculer si l'entrée a été modifiée » pour effectuer le nouveau calcul seulement là où les valeurs d'un champ ont été modifiées

« Forcer le recalcul » pour l'appliquer à tous les éléments sélectionnés

Enfin, cliquez sur « Modifier les affaires » et confirmez les modifications.