Benutzerdefinierte Felder: Formelfelder
Formelfelder automatisieren die numerischer Logik in Ihren Deal-Elementen und helfen Ihnen damit, Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.
Sie können damit Werte wie Rabatte, Provisionen oder prognostizierte Beträge basierend auf numerischen oder monetären Deal-Feldern sofort berechnen.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einheitliche Ergebnisse in Echtzeit ermitteln möchten.
Einrichtung von Formelfeldern
Öffnen Sie das Account-Menü in der rechten Ecke und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > Datenfelder.
Klicken Sie im Abschnitt Lead/Deal auf „+ Benutzerdefiniertes Feld“, um ein neues Feld zu erstellen.
Benennen Sie das Feld und wählen Sie als Typ entwerder monetär oder numerisch aus. Aktivieren Sie dann „Formel auf Deals anwenden“, um eine Formel hinzuzufügen.
Eingabe der Feldformel
Nach der Aktivierung wird der Bereich „Feldformel“ angezeigt, in dem Sie die Berechnung bestimmen können.
Sie können als Eingabe nur monetäre oder numerische Deal-Felder verwenden. Standardmäßig können die folgenden Deal-Felder in der Formel verwendet werden:
- #Deal Wert
- #Deal Wahrscheinlichkeit
- #Deal Score
- #Deal Gesamte Aktivitäten
- #Deal Erledigte Aktivitäten
- #Deal Zu erledigende Aktivitäten
- #Deal Anzahl E-Mail-Nachrichten
- Beliebige Ihrer benutzerdefinierten numerischen und monetären Deal-Felder
Verwenden Sie die folgenden Symbole, um Ihre Rechenoperationen zu bestimmen:
Symbol |
Verwendung |
Beispiel |
# |
Bestimmt das Feld, das als Variable in der Formel verwendet wird |
Um 10 % Provision zu berechnen, verwenden Sie
#Deal Wert * 0.1 |
+ , - |
Addiert oder subtrahiert Werte |
Um den Gewinn aus dem Deal zu berechnen, wenn ein benutzerdefiniertes Feld „Kosten“ vorhanden ist, verwenden Sie
#Deal Wert - #Deal Kosten |
* , / |
Multipliziert oder dividiert Werte |
Um den Lifetime Value (LTV) im Beispiel eines Jahresabos bei einer durchschnittlichen Kundenlaufzeit von 3,4 Jahren zu berechnen, verwenden Sie
#Deal Wert * 3.40 |
( ) |
Wird verwendet, um Werte und Operatoren zu gruppieren |
Um die Erledigungsquote von Aktivitäten zu berechnen, verwenden Sie
( #Deal Erledigte Aktivitäten / #Deal Gesamtaktivitäten ) * 100 |
% |
Berechnet den Prozentsatz eines ausgewählten Feldes |
Um einen Rabatt von 10 % zu berechnen, verwenden Sie
#Deal Wert - 10% (zieht 10 % des Deal-Werts ab) |
Anwendung der Formel auf Deals
Nachdem Sie die Formel eingegeben haben, wählen Sie aus, ob sie auf neue Deals oder nur neue und offene Deals angewendet werden soll.
Wenn Sie „Formel nur auf neue und offene Deals anwenden“ auswählen, müssen Sie die Berechnung vor ihrer Anwendung bestätigen.
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie abschließend auf „Speichern“.
Formelfelder in Aktion
Wenn ein Deal alle erforderlichen Eingabefelder enthält, wird die Formel automatisch berechnet.
Im folgenden Beispiel verwendet das Formelfeld „Provisionsgebühr“ nur den Deal-Wert von 500 $ als Eingabe, der dann mit 5 % multipliziert wird.
Folglich wird unter „Provisionsgebühr“ ein Betrag von 25 $ angezeigt.
Neuberechnung von Formelfeldern
Die Ergebnisse der Formelberechnung werden automatisch aktualisiert, wenn:
- Formeln erstellt oder bearbeitet werden
- Deals erstellt werden
- Deal-Felder, die in der Formel enthalten sind, bearbeitet werden
Sie können eine Formel in diesen Bereichen auch manuell neu berechnen:
Deal-Detailansicht
Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt „Details“ über das Formelfeld und klicken Sie auf „Aktualisieren“.
Deal-Listenansicht
Suchen Sie das Formelfeld über das Zahnradsymbol und fügen Sie es zur Listenansicht hinzu.
Bewegen Sie dann den Mauszeiger über das Formelfeld und klicken Sie Aktualisieren.
Um mehrere Deals gleichzeitig neu zu berechnen, verwenden Sie das Massenbearbeitungs-Tool. Wählen Sie die Deals aus, suchen Sie das Formelfeld auf der rechten Seite und wählen Sie dann:
- „Bei Änderung der Eingabe neu berechnen“, um die Formel nur anzuwenden, wo Feldwerte aktualisiert wurden
- „Neuberechnung erzwingen“, um die Formel auf alle ausgewählten Elemente erneut anzuwenden
Klicken Sie abschließend auf „Deals bearbeiten“ und bestätigen Sie die Änderungen.
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