Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyéni mezők: képletmezők
Számított mezők segítenek időt megtakarítani és csökkenteni a hibákat azáltal, hogy automatizálják a számokon alapuló logikát a deal tételeiben.
Használhatod őket olyan értékek azonnali kiszámítására, mint a kedvezmények, jutalékok vagy előrejelzett összegek, amelyek numerikus vagy pénznemhez kötött deal mezők alapján.
Ez különösen hasznos, ha következetes, valós idejű eredményeket szeretnél.
Képletmezők beállítása
Nyissa meg a fiók menüt a jobb sarokban, majd lépjen a Személyes beállítások > Adatmezők.
A lead/ügylet szakaszban kattintson a „+ Egyedi mező” gombra egy új mező létrehozásához.
Nevezze el a mezőt, és állítsa a típusát pénznemre vagy numerikusra. Ezután kapcsolja be a „Alkalmazza a képletet az ügyletekre” opciót a képlet hozzáadásához.
A mező képletének megírása
Ha bekapcsolja, megjelenik a mező képlete terület, ahol meghatározhatja a számítást.
Bemenetként csak pénznem típusú vagy numerikus ügyletmezők használhatók. Alapértelmezés szerint az alábbi ügyletmezők használhatók a képletben:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Any of your custom numerical and monetary deal fields
Matematikai műveletek meghatározásához használja a következő szimbólumokat:
Szimbólum |
Használat |
Példa |
# |
Meghatározza a képletben változóként használt mezőt |
10% jutalék kiszámításához használja
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Értékek hozzáadása vagy kivonása |
A megállapodásból származó nyereség kiszámításához, ha van egy „Costs” nevű egyedi mezője, használja
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Értékek szorzása vagy osztása |
Az ügyfél élettartamának (LTV) kiszámításához, ha éves előfizetéseket értékesít és az átlagos vásárlói élettartam 3,4 év, használja
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Értékek és operátorok csoportosítására szolgál |
Az aktivitások teljesítési arányának kiszámításához használja
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Kiszámítja a kiválasztott mező százalékát |
10% kedvezmény kiszámításához használja
#Deal value - 10% (a megállapodás értékének 10%-át vonja le) |
A képlet alkalmazása az ügyletekre
Miután megírta a képletet, válassza ki, hogy az új ügyletekre legyen-e alkalmazva, vagy csak az új és nyitott ügyletekre.
Ha az „Alkalmazza a képletet csak az új és nyitott ügyletekre” lehetőséget választja, jóvá kell hagynia a számítást, mielőtt alkalmazásra kerül.
Ha készen áll, kattintson végül a „Mentés” gombra.
A képletmezők működése
Ha egy ügylet tartalmazza az összes szükséges bemeneti mezőt, a képlet automatikusan kiszámításra kerül.
A lenti példában a „Commission fee” nevű képletmező bemenetként csak a $500-os ügyletértéket használja, amelyet ezután 5%-kal megszoroznak.
Ennek eredményeként a „Commission fee” $25-öt ad vissza.
A képletmezők újraszámítása
A képlet számítási eredményei automatikusan frissülnek a következő esetekben:
- Képletek létrehozása vagy szerkesztése
- Ügyletek létrehozása
- A képletben szereplő ügyletmezők szerkesztése
Manuálisan is újraszámolhatja a képletet az alábbi helyeken:
Ügylet részletes nézet
Húzza az egeret a részletek szakaszában található képletmező fölé, majd kattintson a frissítés gombra.
Ügyletek listanézete
A fogaskerék ikon segítségével találja meg, majd adja hozzá a képletmezőt a listanézethez.
Ezután húzza az egeret a képletmező fölé, és kattintson a frissítés gombra.
Több ügylet egyidejű újraszámolásához használja a tömeges szerkesztés eszközt. Jelölje ki az ügyleteket, keresse meg a képletmezőt a jobb oldalon, majd válasszon:
- „Újraszámolás, ha a bemenet megváltozott” — csak ott alkalmazza, ahol a mezőértékek frissültek
- „Kényszerített újraszámolás” — a képlet minden kiválasztott elemre történő újraalkalmazásához
Végül kattintson a „Ügyletek szerkesztése” gombra, és erősítse meg a módosításokat.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem