Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyéni mezők: képletmezők
Számított mezők segítenek időt megtakarítani és csökkenteni a hibákat azáltal, hogy automatizálják a számokon alapuló logikát a deal tételeiben.
Használhatod őket olyan értékek azonnali kiszámítására, mint a kedvezmények, jutalékok vagy előrejelzett összegek, amelyek numerikus vagy pénznemhez kötött deal mezők alapján.
Ez különösen hasznos, ha következetes, valós idejű eredményeket szeretnél.
Képletmezők beállítása
Nyissa meg a fiók menüt a jobb sarokban, majd lépjen a Személyes beállítások > Adatmezők.
A lead/ügylet szakaszban kattintson a „+ Egyedi mező” gombra egy új mező létrehozásához.
Nevezze el a mezőt, és állítsa a típusát pénznemű vagy numerikus értékre. Ezután kapcsolja be a „Képlet alkalmazása üzletekre” opciót a képlet hozzáadásához.
A mező képletének megírása
Ha bekapcsolja, megjelenik a mező képlete terület, ahol meghatározhatja a számítást.
Bemenetként csak pénznemű vagy numerikus üzletmezők használhatók. Alapértelmezés szerint a képletben a következő üzletmezők használhatók:
- #Üzlet értéke
- #Üzlet valószínűsége
- #Üzlet pontszáma
- #Üzlet Összes tevékenység
- #Üzlet Kész tevékenységek
- #Üzlet Elvégzendő tevékenységek
- #Üzlet E-mail-üzenetek száma
- Bármely egyéni numerikus vagy pénznemű üzletmező
Matematikai műveletek meghatározásához használja a következő szimbólumokat:
Szimbólum |
Használat |
Példa |
# |
Meghatározza a képletben változóként használt mezőt |
10% jutalék kiszámításához használja
#Üzlet értéke * 0.1 |
+ , - |
Értékek hozzáadása vagy kivonása |
A megállapodásból származó nyereség kiszámításához, ha van egy „Costs” nevű egyedi mezője, használja
#Üzlet értéke - #Üzlet Költségek |
* , / |
Értékek szorzása vagy osztása |
Az ügyfél élettartamának (LTV) kiszámításához, ha éves előfizetéseket értékesít és az átlagos vásárlói élettartam 3,4 év, használja
#Üzlet értéke * 3.40 |
( )},{ |
Értékek és operátorok csoportosítására szolgál |
Az aktivitások teljesítési arányának kiszámításához használja
( #Üzlet Kész tevékenységek / #Üzlet Összes tevékenység ) * 100 |
% |
Kiszámítja a kiválasztott mező százalékát |
10% kedvezmény kiszámításához használja
#Deal value - 10% (a megállapodás értékének 10%-át vonja le) |
A képlet alkalmazása az ügyletekre
Miután megírta a képletet, válassza ki, hogy az új ügyletekre legyen-e alkalmazva, vagy csak az új és nyitott ügyletekre.
Ha az „Alkalmazza a képletet csak az új és nyitott ügyletekre” lehetőséget választja, jóvá kell hagynia a számítást, mielőtt alkalmazásra kerül.
Ha készen áll, kattintson végül a „Mentés” gombra.
A képletmezők működése
Ha egy ügylet tartalmazza az összes szükséges bemeneti mezőt, a képlet automatikusan kiszámításra kerül.
A lenti példában a „Commission fee” nevű képletmező bemenetként csak a $500-os ügyletértéket használja, amelyet ezután 5%-kal megszoroznak.
Ennek eredményeként a „Commission fee” $25-öt ad vissza.
A képletmezők újraszámítása
A képlet számítási eredményei automatikusan frissülnek a következő esetekben:
- Képletek létrehozása vagy szerkesztése
- Ügyletek létrehozása
- A képletben szereplő ügyletmezők szerkesztése
Manuálisan is újraszámolhatja a képletet az alábbi helyeken:
Ügylet részletes nézet
Húzza az egeret a részletek szakaszában található képletmező fölé, majd kattintson a frissítés gombra.
Ügyletek listanézete
A fogaskerék ikon segítségével találja meg, majd adja hozzá a képletmezőt a listanézethez.
Ezután húzza az egeret a képletmező fölé, és kattintson a frissítés gombra.
Több üzlet egyidejű újraszámításához használja a tömeges szerkesztés eszközt. Jelölje ki az üzleteket, keresse meg a képletmezőt a jobb oldalon, majd válassza:
- „Újraszámolás, ha a bemenet megváltozott” — csak ott alkalmazza, ahol a mezőértékek frissültek
- „Kényszerített újraszámolás” — a képlet minden kiválasztott elemre történő újraalkalmazásához
Végül kattintson a „Ügyletek szerkesztése” gombra, és erősítse meg a módosításokat.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem