Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyéni mezők: képletmezők
Az egyenletmezők hatékony módja annak, hogy csökkentsük a manuális számításokkal töltött időt. Íme, hogyan használhatja őket a Pipedrive-dal.
Hol találhatók a képletmezők
Menj a Beállítások > Adatmezők > Egyedi mező hozzáadása lehetőségre az új mező létrehozásához.
A képleteket két típusú mezőre lehet alkalmazni: számértékű és pénzértékű. Kapcsold be a „Képlet alkalmazása ajánlatokra” opciót az új mezők létrehozásakor.
Itt vannak az elérhető bemenetek a képletmezőkhöz és azok használata:
Szimbólum | Használat | Példa |
# | Jelölje meg a képletben használt mezőt változónak. | #Ajánlat értéke*10 |
+ , - | Értékek összeadása vagy kivonása | #Ajánlat teljes tevékenységei – #Ajánlat teljesített tevékenységei |
* , / | Értékek szorzása vagy osztása | #Ajánlat értéke/100 |
( ) | Bal és jobb zárójel a értékek és operátorok csoportosítására szolgálnak | (#Ajánlat értéke/100) – #Ajánlat súlyozott értéke |
% | Százalékos számítás engedélyezése egy választott mező százalékának felhasználásával | #Ajánlat értéke – 10% (10% levonása az ajánlat értékéből) |
Hogyan működik
Miután létrehoztak egy képletet, kiválaszthatja, hogy a képletet az új ajánlatokra vagy az új és nyitott ajánlatokra alkalmazza-e.
A fenti példában a képlet az ajánlat értéke osztva 100-al. Amikor az ajánlathoz alkalmazzák, így néz ki:
A felső szám az ajánlat értéke, 1000. Az alsó szám az ajánlat értéke osztva 100-al, ami látható a testre szabott képletmezőben.
Egy képlet hozzáadása meglévő ajánlatokhoz
Ha alkalmaz egy képletet az új és nyitott ajánlatokra, akkor ezt az ablakot fogja látni megjelenni:
Kattintson a Megerősítés gombra, és az ablak az képernyő bal alsó sarkában megerősíti, amikor a számítások befejeződnek.
Válassza ki a Részletek megtekintése lehetőséget annak érdekében, hogy egy összefoglalót lásson a végrehajtott változtatásokról.
Újrakalkulálás
A képlet értékei automatikusan kiszámolódnak és frissülnek, amikor:
- Képleteket létrehoznak / szerkesztenek
- Ügyleteket hoznak létre
- A képletben szereplő ügyletmezőket szerkesztenek
- Újraszámítasz egy képletet (az ügylet részletein vagy listanézetben, vagy amikor tételszerkesztéskor százszámra szerkeszted az ügyleteket)
Azonban újraszámíthatók, ha az egérrel megérinted az értéket, akár egy listanézet oszlopában, akár a részletek oldalsávjában, majd rákattintasz az újratöltés gombra.
Ezt a tételszerkesztő eszköz segítségével is elvégezheted. Válaszd ki a lista nézetből az újraszámítandó elemeket, majd találd meg a jobb margón a mezőt, és válaszd ki a “Kényszer újraszámolás,” vagy használd az “Újraszámítás, ha az input megváltozott” lehetőséget a mezők szerkesztésének korlátozására, ahol változásokat észleltek.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem