Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyedi mezők: formula mezők
A képletmezők hatékony módja az idő csökkentésének, amelyet kézi számításokkal töltenél. Íme, hogyan használhatod őket a Pipedrive-val.
``````html
Hol találhatóak a képletmezők
Menj a Beállítások > Adatmezők > Egyedi mező hozzáadása új mező létrehozásához.
A képletek két mezőtípusra alkalmazhatóak: numerikus és pénzügyi. Kapcsold be a „Képlet alkalmazása az üzletekre” opciót, hogy képletet adj hozzá új mezők létrehozásakor.
Íme a képletmezők számára elérhető bemenetek és a használatuk módja:
Szimbólum | Használat | Példa |
# | A képletben változóként használt mező meghatározása. | #Üzlet értéke*10 |
+, - | Értékek hozzáadása vagy kivonása | #Üzlet összes tevékenység – #Üzlet befejezett tevékenységek |
*, / | Értékek szorzása vagy osztása | #Üzlet értéke/100 |
( ) | Bal és jobb zárójelek az értékek és operátorok csoportosítására szolgálnak | (#Üzlet értéke/100) – #Üzlet súlyozott értéke |
% | Lehetővé teszi a választott mező százalékos arányának számítását | #Üzlet értéke – 10% (az üzlet értékének 10%-át fogja kivonni) |
Hogyan működik
Miután egy képlet létrejött, ki fogja választani, hogy alkalmazza-e a képletet új üzletekre vagy új és nyitott üzletekre.
A fenti példában a képlet az üzlet értéke osztva 100-zal. Üzletre alkalmazva így néz ki:
A felül lévő szám az üzlet értéke, 1000. Az alatta lévő szám az üzlet értéke osztva 100-zal, amely a saját képletmezőben látható.
Képlet hozzáadása a meglévő ajánlatokhoz
Ha képletet alkalmaz új és nyitott ajánlatokra, ez a felugró ablak jelenik meg:
Kattints a Megerősítés gombra, és az ablak a kijelződ bal alsó sarkában megerősíti, amikor a számítások befejeződtek.
Válaszd a Részletek megtekintése lehetőséget, hogy láthasd a végrehajtott változások összefoglalóját.
Újraszámítás
A képlet értékei automatikusan kiszámításra és frissítésre kerülnek, amikor:
- Képletek létrejönnek/szerkesztésre kerülnek
- Ügyletek jönnek létre
- A képletben szereplő ügyleti mezők szerkesztésre kerülnek
- Újraszámolja egy képletet (az ügylet részletei vagy lista nézetében, vagy amikor tömegesen szerkeszt ügyleteket)
Azonban újraszámíthatók egy érték fölé lebegve, akár egy lista nézet oszlopában, akár egy részletező nézet oldalsávjában, és a frissítés gombra kattintva.
Ezt a tömeges szerkesztő eszközzel is elvégezheti. Válassza ki az újraszámítandó tételeket a lista nézetből, majd keresse meg a mezőt a jobb margón, és válassza a “Kényszerített újraszámítás,” vagy használja a “Újraszámítás, ha a bemenet megváltozik” lehetőséget, hogy korlátozza a szerkesztéseket azokra a mezőkre, ahol változások történtek.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem