Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyedi mezők: formula mezők
A képletek mezői hatékony módja a manuális számításokkal eltöltött idő csökkentésének. Íme, hogyan használhatja őket a Pipedrive-ban.
Hol találhatók a képlettáblák
Menjen a Beállítások > Adattáblák > Egyedi mező hozzáadása új mező létrehozásához.
A képletek két mezőtípusra alkalmazhatók: numerikus és monetáris. Kapcsolja be a “Képlet alkalmazása az üzletekre” lehetőséget új mezők létrehozásakor.
Itt találhatók a képlettáblákhoz elérhető bemenetek és azok használata:
Szimbólum | Használat | Példa |
# | Határozza meg a képletben változóként használt mezőt. | #Ügylet értéke*10 |
+ , - | Értékek hozzáadása vagy kivonása | #Ügylet összes tevékenység – #Ügylet befejezett tevékenységek |
* , / | Értékek szorzása vagy osztása | #Ügylet értéke/100 |
( ) | A bal és jobb zárójelek értékek és operátorok csoportosítására szolgálnak | (#Ügylet értéke/100) – #Ügylet súlyozott értéke |
% | Lehetővé teszi a kiválasztott mező százalékának felhasználásával történő számítást | #Ügylet értéke – 10% (10%-ot von le az ügylet értékéből) |
Hogyan működik
Miután egy képlet létrejött, választhat, hogy az új ajánlatokra vagy az új és nyitott ajánlatokra alkalmazza a képletet.
A fenti példában a képlet az ajánlat értéke osztva 100-zal. Amikor egy ajánlatra alkalmazzák, így néz ki:
A felső szám az ajánlat értéke, 1000. Az alsó szám az ajánlat értéke osztva 100-zal, amely a testreszabott képlet mezőben látható.
Képlet hozzáadása a meglévő üzletekhez
Ha képletet alkalmaz új és nyitott üzletekre, ez az ablak fog megjelenni:
Kattintson a Megerősítés gombra, és a képernyő bal alsó sarkában megjelenő ablak megerősíti, amikor a számítások befejeződtek.
Válassza a Részletek megtekintése lehetőséget, hogy lássa a végrehajtott változtatások összefoglalóját.
Újraszámítás
A képlet értékek automatikusan kiszámításra és frissítésre kerülnek, amikor:
- Képletek létrejönnek/szerkesztésre kerülnek
- Ügylet létrejön
- A képletben szereplő ügyleti mezők szerkesztésre kerülnek
- Újraszámít egy képletet (az ügylet részleteinél vagy lista nézetben, vagy amikor tömegesen szerkeszt ügyleteket)
Azonban újraszámíthatók, ha egy érték fölé viszi az egérmutatót, akár egy lista nézet oszlopában, akár a részletező nézet oldalsávjában, és rákattint a frissítő gombra.
Ezt a tömegszerkesztő eszköz használatával is megteheti. Válassza ki az újraszámítandó elemeket a lista nézetből, majd keresse meg a mezőt a jobb oldalon, és válassza a “Kényszerített újraszámítás” lehetőséget, vagy használja a “Újraszámítás, ha a bemenet megváltozik” lehetőséget, hogy korlátozza a szerkesztéseket azoknál a mezőknél, ahol változásokat észleltek.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem