Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Özel alanlar: formül alanları
Formül alanları sayı tabanlı mantığı fırsat öğelerinizde otomatikleştirerek zaman kazandırır ve hataları azaltır.
Bunları, indirimler, komisyonlar veya öngörü tutarları gibi değerleri, sayısal veya parasal fırsat alanlarına dayanarak anında hesaplamak için kullanabilirsiniz.
Bu, tutarlı ve gerçek zamanlı sonuçlar istediğiniz durumlarda özellikle faydalıdır.
Formül alanlarını ayarlama
Sağ köşedeki hesap menüsünü açın ve Kişisel Tercihler > Veri alanları bölümüne gidin.
lead/offer (lead/deal) bölümünde yeni bir alan oluşturmak için “+ Özel alan” öğesine tıklayın.
Alanı adlandırın ve türünü parasal veya sayısal olarak ayarlayın. Ardından, bir formül eklemek için “Formülü deallara uygula” seçeneğini etkinleştirin.
Alan formülünü yazma
Bunu açtıktan sonra hesaplamayı tanımlayabileceğiniz alan formülü bölümünü göreceksiniz.
Girdi olarak yalnızca parasal veya sayısal deal alanlarını kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak formülde aşağıdaki deal alanlarını kullanabilirsiniz:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Any of your custom numerical and monetary deal fields
Matematiksel işlemlerinizi tanımlamak için aşağıdaki sembolleri kullanın:
Sembol |
Kullanım |
Örnek |
# |
Formülde bir değişken olarak kullanılacak alanı tanımlar |
%10 komisyonu hesaplamak için şunu kullanın
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Değerleri toplar veya çıkarır |
“Costs” adlı bir özel alanınız varken anlaşmadan elde edilen karı hesaplamak için şunu kullanın
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Değerleri çarpar veya böler |
Yıllık abonelik sattığınız ve ortalama müşteri ömrünün 3.4 yıl olduğunu bulduğunuz bir senaryoda yaşam boyu değeri (LTV) hesaplamak için şunu kullanın
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Değerleri ve operatörleri gruplamak için kullanılır |
Aktivitelerin tamamlanma oranını hesaplamak için şunu kullanın
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Seçilen alanın belirli bir yüzdesini hesaplar |
%10 indirim hesaplamak için şunu kullanın
#Deal value - 10% (teklif değerinin %10'unu çıkarır) |
Formülü deallara uygulama
Formülü yazdıktan sonra bunun yeni deallara mı yoksa sadece yeni ve açık deallara mı uygulanacağını seçin.
Eğer “Formülü sadece yeni ve açık deallara uygula” seçeneğini seçerseniz, uygulamadan önce hesaplamayı onaylamanız gerekecektir.
Hazır olduğunuzda son adım olarak “Kaydet”'e tıklayın.
Formül alanları uygulamada
Bir anlaşma gerekli tüm giriş alanlarını içerdiğinde, formül otomatik olarak hesaplanır.
Aşağıdaki örnekte, “Komisyon ücreti” adlı formül alanı yalnızca $500'lik anlaşma değerini girdi olarak kullanır ve bu değer %5 ile çarpılır.
Sonuç olarak, “Komisyon ücreti” $25 olarak hesaplanır.
Formül alanlarını yeniden hesaplama
Formül hesaplama sonuçları aşağıdaki durumlarda otomatik olarak güncellenir:
- Formüller oluşturulduğunda veya düzenlendiğinde
- Anlaşmalar oluşturulduğunda
- Formülde yer alan anlaşma alanları düzenlendiğinde
Aşağıdaki alanlarda formülü manuel olarak da yeniden hesaplayabilirsiniz:
Anlaşma detay görünümü
Ayrıntılar bölümündeki formül alanının üzerine gelin ve yenile düğmesine tıklayın.
Anlaşma liste görünümü
Formül alanını dişli simgesinden bulun ve liste görünümüne ekleyin.
Sonra formül alanının üzerine gelin ve yenile düğmesine tıklayın.
Birden fazla anlaşmayı aynı anda yeniden hesaplamak için toplu düzenleme aracını kullanın. Anlaşmaları seçin, sağda formül alanını bulun, ardından şunlardan birini seçin:
- “Girdi değiştiyse yeniden hesapla” yalnızca alan değerlerinin güncellendiği durumlarda uygulamak için
- “Zorla yeniden hesapla” seçili tüm öğelere formülü yeniden uygulamak için
Son olarak, “Anlaşmaları düzenle”ye tıklayın ve değişiklikleri onaylayın.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır