Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Özel alanlar: formula fields
Formül alanları, hesaplamaları manuel olarak yaparken harcanan zamanı azaltmanın etkili bir yoludur. İşte bunları Pipedrive ile nasıl kullanabileceğiniz.
Formül alanlarını nerede bulabilirim
Yeni bir alan oluşturmak için Ayarlar > Veri alanları > Özel alan ekle seçeneğine gidin.
Formüller iki alan türüne uygulanabilir: sayısal ve parasal. Yeni alanlar oluştururken formül eklemek için “Tekliflere formül uygula” seçeneğini açın.
İşte formül alanları için mevcut olan girdiler ve bunların nasıl kullanılacağı:
Sembol | Kullanım | Örnek |
# | Formülde değişken olarak kullanılan alanı tanımlar. | #Teklif değeri*10 |
+ , - | Değerleri ekleyin veya çıkarın | #Teklif toplam aktiviteleri – #Teklif tamamlanan aktiviteleri |
* , / | Değerleri çarpın veya bölün | #Teklif değeri/100 |
( ) | Sol ve sağ parantezler değerleri ve operatörleri gruplamak için kullanılır | (#Teklif değeri/100) – #Teklif ağırlıklı değeri |
% | Seçilen bir alanın yüzdesini kullanarak hesaplama yapılmasına olanak tanır | #Teklif değeri – 10% (teklifin değerinin %10'unu çıkarır) |
Nasıl çalışır
Bir formül oluşturulduktan sonra, formülü yeni anlaşmalara mı yoksa yeni ve açık anlaşmalara mı uygulamak istediğinizi seçeceksiniz.
Yukarıdaki örnekte, formül anlaşma değeri 100'e bölünmüştür. Bir anlaşmaya uygulandığında, şöyle görünür:
Üstteki sayı, anlaşma değeri, 1000'dir. Aşağıdaki sayı, özel formül alanında gösterilen anlaşma değerinin 100'e bölünmüş halidir.
Mevcut anlaşmalara bir formül ekleme
Yeni ve açık anlaşmalara bir formül uygularsanız, bu pencerenin açıldığını göreceksiniz:
Onayla Confirm butonuna tıklayın ve ekranınızın sol alt köşesindeki pencere, hesaplamaların tamamlandığını onaylayacaktır.
Yapılan değişikliklerin özetini görmek için Ayrıntıları görüntüle seçeneğini seçin.
Yeniden Hesaplama
Formül değerleri, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak hesaplanır ve güncellenir:
- Formüller oluşturulduğunda/düzenlendiğinde
- İşlemler oluşturulduğunda
- Formülde yer alan işlem alanları düzenlendiğinde
- Bir formülü yeniden hesapladığınızda (işlem detayında veya liste görünümünde, ya da toplu işlem düzenlerken)
Ancak, bir değerin üzerine gelerek ve yenileme butonuna tıklayarak yeniden hesaplanabilir. Bu, liste görünümündeki bir sütunda veya detay görünümündeki yan panelde yapılabilir.
Bu, toplu düzenleme aracı kullanılarak da yapılabilir. Liste görünümünüzden yeniden hesaplanacak öğeleri seçin, ardından sağ kenarda alanı bulun ve “Zorla yeniden hesapla,” seçeneğini belirleyin veya değişikliklerin tespit edildiği alanlarda düzenlemeleri sınırlamak için “Girdi değişirse yeniden hesapla” seçeneğini kullanın.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır