บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Custom fields: สนามสูตร
ฟิลด์สูตรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดเวลาในการคำนวณด้วยตัวเอง นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้งานกับ Pipedrive ได้
ที่จะหาฟอร์มูล่า
ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล > เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่
สูตรสามารถใช้กับสองประเภทของฟิลด์: ตัวเลขและเงิน เปิด “ใช้สูตรกับการธุรกรรม” เพื่อเพิ่มสูตรเมื่อสร้างฟิลด์ใหม่
นี่คือข้อมูลที่ใช้สำหรับฟิลด์สูตรและวิธีการใช้:
สัญลักษณ์ | การใช้งาน | ตัวอย่าง |
# | กำหนดฟิลด์ที่ใช้เป็นตัวแปรในสูตร | # มูลค่าดีล * 10 |
+ , - | เพิ่มหรือลดค่า | # กิจกรรมรวมทั้งหมดของดีล – # กิจกรรมเสร็จสิ้นดีล |
* , / | คูณหรือหารค่า | # มูลค่าดีล / 100 |
( ) | ใช้วงเล็บซ้ายและขวาเพื่อจับคู่ค่าและเอ็ดดิเทอร์ | (# มูลค่าดีล / 100) – # มูลค่าน้ำหนักดีล |
% | ใช้สำหรับคำนวณโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของฟิลด์ที่เลือก | # มูลค่าดีล – 10% (จะลบออก 10% ของมูลค่าดีล) |
วิธีการทำงาน
หลังจากสูตรถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณจะเลือกว่าจะใช้สูตรกับดีลใหม่หรือดีลใหม่และเปิดอยู่อยู่
ในตัวอย่างด้านบน สูตรคือ มูลค่าดีลหารด้วย 100 เมื่อใช้กับดีล จะมีลักษณะดังนี้:
ตัวเลขด้านบนคือ มูลค่าดีล 1000 ตัวเลขด้านล่างคือ มูลค่าดีลหารด้วย 100 ที่แสดงในฟิลด์สูตรที่กำหนดเอง
เพิ่มสูตรในการดีลที่มีอยู่แล้ว
หากคุณใช้สูตรกับดีลใหม่ และ เปิดอยู่ คุณจะเห็นหน้าต่างนี้ป๊อปอัพ:
คลิก ยืนยัน, และหน้าต่างที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอของคุณจะยืนยันเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้น
เลือก ดูรายละเอียด เพื่อดูสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การคำนวณซ้ำ
ค่าสูตรจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและอัพเดทเมื่อ:
- สูตรถูกสร้าง/แก้ไข
- ดีลถูกสร้าง
- ฟิลด์ดีลที่รวมอยู่ในสูตรถูกแก้ไข
- คุณคำนวณสูตรใหม่ (ในมุมมองรายละเอียดดีลหรือหน้ามุมมองรายการ หรือเมื่อคุณทำการแก้ไขดีลหลายชิ้นพร้อมกัน)
อย่างไรก็ตาม, คุณสามารถที่จะคำนวณซ้ำได้โดยการโฮเวอร์เมาส์ที่ค่า, ทั้งในคอลัมน์การมุมมองรายการหรือไซด์บาร์มุมมองรายละเอียด, และคลิกปุ่มรีเฟรช
สิ่งนี้ยังสามารถทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการ เลือกรายการที่ต้องการคำนวณซ้ำจากมุมมองรายการของคุณ, จากนั้นค้นหาฟิลด์ทางขวาและเลือก “บังคับให้คำนวณซ้ำ,” หรือใช้ “คำนวณซ้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล” เพื่อ จำกัดการแก้ไขเฉพาะฟิลด์ที่ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่