บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ฟิลด์สูตร
ฟิลด์สูตรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดเวลาที่ใช้ในการคำนวณด้วยตนเอง นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้พวกเขากับ Pipedrive
```html
หาที่ตั้งฟิลด์สูตร
ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล > เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่
สูตรสามารถนำไปใช้กับประเภทฟิลด์สองประเภท: ตัวเลขและเงิน ติ๊กเลือก “ใช้สูตรกับดีล” เพื่อเพิ่มสูตรเมื่อสร้างฟิลด์ใหม่
นี่คือข้อมูลนำเข้าที่มีอยู่สำหรับฟิลด์สูตรและวิธีการใช้งาน:
สัญลักษณ์ | การใช้งาน | ตัวอย่าง |
# | กำหนดฟิลด์ที่ใช้เป็นตัวแปรในสูตร | #มูลค่าดีล*10 |
+ , - | บวกหรือลบค่า | #กิจกรรมทั้งหมดของดีล – #กิจกรรมที่เสร็จสิ้นของดีล |
* , / | คูณหรือหารค่า | #มูลค่าดีล/100 |
( ) | วงเล็บซ้ายและขวาใช้จัดกลุ่มค่าและตัวดำเนินการ | (#มูลค่าดีล/100) – #มูลค่าที่ถ่วงน้ำหนักของดีล |
% | อนุญาตให้คำนวณโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของฟิลด์ที่เลือก | #มูลค่าดีล – 10% (จะลบ 10% ของมูลค่าดีล) |
```html
มันทำงานอย่างไร
หลังจากที่สร้างสูตรเสร็จแล้ว คุณจะเลือกว่าจะใช้สูตรนี้กับดีลใหม่หรือดีลใหม่และดีลที่เปิดอยู่
ในตัวอย่างข้างต้น สูตรคือมูลค่าดีลหารด้วย 100 เมื่อใช้กับดีล มันดูเป็นเช่นนี้:
ตัวเลขด้านบนคือมูลค่าดีล 1000 ตัวเลขด้านล่างคือมูลค่าดีลหารด้วย 100 แสดงในฟิลด์สูตรที่กำหนดเอง
``````html
การเพิ่มสูตรลงในดีลที่มีอยู่
หากคุณใช้สูตรกับดีลใหม่ และ ดีลที่เปิดอยู่ คุณจะเห็นหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้น:
คลิก ยืนยัน และหน้าต่างที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอคุณจะยืนยันเมื่อการคำนวณเสร็จสิ้น
เลือก ดูรายละเอียด เพื่อดูสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำ
```html
การคำนวณใหม่
ค่าของสูตรจะถูกคำนวณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ:
- สร้าง/แก้ไขสูตร
- สร้างข้อตกลง
- ฟิลด์ข้อตกลงที่รวมอยู่ในสูตรถูกแก้ไข
- คุณคำนวณสูตรใหม่ (ในรายละเอียดข้อตกลงหรือมุมมองรายการ หรือเมื่อแก้ไขข้อตกลงแบบกลุ่ม)
อย่างไรก็ตาม สามารถคำนวณใหม่ได้โดยการวางเมาส์เหนือค่าหนึ่งในคอลัมน์มุมมองรายการหรือแถบด้านข้างมุมมองรายละเอียด แล้วคลิกปุ่มรีเฟรช.
สิ่งนี้สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบกลุ่ม เลือกไอเท็มที่ต้องการคำนวณใหม่จากมุมมองรายการของคุณ จากนั้นค้นหาฟิลด์ที่ขอบขวาและเลือก “บังคับคำนวณใหม่,” หรือใช้ “คำนวณใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล” เพื่อจำกัดการแก้ไขไปยังฟิลด์ที่ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่