ฐานความรู้

ฟิลด์สูตรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดเวลาที่ใช้ในการทำการคำนวณด้วยตนเอง นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันกับ Pipedrive.

หาที่ตั้งของฟิลด์สูตร

ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล > เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่

สูตรสามารถนำไปใช้กับฟิลด์ประเภทสองประเภท: ตัวเลขและเงินตรา เปิดใช้งาน “ใช้สูตรกับดีล” เพื่อเพิ่มสูตรเมื่อสร้างฟิลด์ใหม่

นี่คือข้อมูลที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์สูตรและวิธีการใช้งาน:

มันทำงานอย่างไร

หลังจากที่สร้างสูตรแล้ว คุณจะเลือกว่าจะใช้สูตรกับดีลใหม่หรือดีลใหม่และดีลที่เปิดอยู่

ในตัวอย่างข้างต้น สูตรคือมูลค่าดีลหารด้วย 100 เมื่อใช้กับดีล จะมีลักษณะดังนี้:

หมายเลขด้านบนคือมูลค่าดีล 1000 หมายเลขด้านล่างคือมูลค่าดีลหารด้วย 100 ซึ่งแสดงในฟิลด์สูตรที่กำหนดเอง

การเพิ่มสูตรให้กับดีลที่มีอยู่

หากคุณใช้สูตรกับดีลใหม่ และ ดีลที่เปิดอยู่ คุณจะเห็นหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้น:

คลิก ยืนยัน และหน้าต่างที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอของคุณจะยืนยันเมื่อการคำนวณเสร็จสมบูรณ์

เลือก ดูรายละเอียด เพื่อดูสรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การคำนวณใหม่

ค่าฟอร์มูลาจะถูกคำนวณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ:

• ฟอร์มูลาถูกสร้าง/แก้ไข
• ดีลถูกสร้าง
• ฟิลด์ดีลที่รวมอยู่ในฟอร์มูลาถูกแก้ไข
• คุณคำนวณฟอร์มูลาใหม่ (ในรายละเอียดดีลหรือมุมมองรายการ หรือเมื่อแก้ไขดีลแบบกลุ่ม)

อย่างไรก็ตาม สามารถคำนวณใหม่ได้โดยการชี้เมาส์ไปที่ค่าใดค่าหนึ่ง ไม่ว่าจะในคอลัมน์มุมมองรายการหรือในแถบด้านข้างมุมมองรายละเอียด และคลิกที่ปุ่มรีเฟรช.

สิ่งนี้ยังสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบกลุ่ม เลือกไอเท็มที่ต้องการคำนวณใหม่จากมุมมองรายการของคุณ จากนั้นค้นหาฟิลด์ที่อยู่ในขอบด้านขวาและเลือก “บังคับคำนวณใหม่,” หรือใช้ “คำนวณใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล” เพื่อจำกัดการแก้ไขไปยังฟิลด์ที่มีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลง.