ล็อกอินลองใช้ฟรี
ฐานความรู้
สถานะ
ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ

ฐานความรู้

ฐานความรู้/Organizing your data/Data fields/ฟิลด์แบบกำหนดเอง: ฟิล...

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ฟิลด์แบบกำหนดเอง: ฟิลด์สูตร

SR
Steven Reinartz, 17 ตุลาคม 2568
หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะในแผน Premium ขึ้นไป.

ฟิลด์สูตร ช่วยคุณประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดโดยการทำให้ตรรกะที่อิงตัวเลขเป็นไปโดยอัตโนมัติในรายการ ดีล ของคุณ.

คุณสามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อคำนวณค่าได้ทันที เช่น ส่วนลด ค่าคอมมิชชั่น หรือจำนวนที่คาดการณ์ โดยอิงจากฟิลด์ดีลที่เป็น ตัวเลข หรือ สกุลเงิน.

สิ่งนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณต้องการผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและแบบเรียลไทม์.

หมายเหตุ: หากคุณต้องการประเมินศักยภาพของดีลโดยใช้เกณฑ์ที่มีน้ำหนักต่างกัน ให้ดูบทความของเราที่เกี่ยวกับ คะแนน.

การตั้งค่าฟิลด์สูตร

หมายเหตุ: แต่ละบัญชีบริษัทสามารถมีฟิลด์สูตรได้สูงสุด สิบฟิลด์.

เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวา แล้วไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล.

ในส่วนของ lead/deal ให้คลิก “+ Custom field” เพื่อสร้างฟิลด์ใหม่.

หมายเหตุ: แม้ว่าฟิลด์สูตรจะถูกสร้างโดยใช้ ฟิลด์แบบกำหนดเองของ lead หรือ deal แต่จะคำนวณค่าเฉพาะใน deals เท่านั้น.

ตั้งชื่อ ฟิลด์และกำหนด ชนิด เป็น monetary หรือ numerical. จากนั้น เปิดใช้งาน “Apply formula to deals” เพื่อเพิ่มสูตร.

การเขียนสูตรของฟิลด์

เมื่อคุณเปิดใช้งาน จะเห็นพื้นที่ field formula ที่คุณสามารถกำหนดการคำนวณได้.

คุณสามารถใช้ฟิลด์ deal ที่เป็น monetary หรือ numerical เท่านั้นเป็นอินพุต โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้ฟิลด์ deal ต่อไปนี้ในสูตร:

  • #Deal Value
  • #Deal Probability
  • #Deal Score
  • #Deal Total activities
  • #Deal Done activities
  • #Deal Activities to do
  • #Deal Email messages count
  • ฟิลด์ deal แบบกำหนดเองที่เป็น numerical หรือ monetary ใดๆ ของคุณ
หมายเหตุ: สูตรทั้งหมดต้องมี “#” ตามด้วยฟิลด์อินพุต (เช่น #Deal Value). หากไม่เป็นเช่นนั้น สูตรจะไม่ถูกต้อง.

ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของคุณ:

สัญลักษณ์
การใช้งาน
ตัวอย่าง
#
กำหนดฟิลด์ที่ใช้เป็นตัวแปรในสูตร
เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่น 10% ให้ใช้
#Deal Value * 0.1
+ , -
บวกหรือลบค่าตัวเลข
เพื่อคำนวณกำไรจากดีลโดยมีฟิลด์แบบกำหนดเองที่ชื่อ “Costs” ให้ใช้
#Deal Value - #Deal Costs
* , /
คูณหรือหารค่า
เพื่อคำนวณมูลค่าตลอดชีพของลูกค้า (LTV) ในกรณีที่คุณขายการสมัครแบบรายปีและพบว่าอายุเฉลี่ยของลูกค้าคือ 3.4 ปี ให้ใช้
#Deal Value * 3.40
( )
ใช้เพื่อจัดกลุ่มค่าและตัวดำเนินการ
เพื่อคำนวณอัตราการเสร็จสิ้นของกิจกรรม ให้ใช้
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100
%
คำนวณเปอร์เซ็นต์ของฟิลด์ที่เลือก
เพื่อคำนวณส่วนลด 10% ให้ใช้
#Deal Value - 10% (หัก 10% ของมูลค่าดีล)

การนำสูตรไปใช้กับดีล

หลังจากเขียนสูตรแล้ว ให้เลือกว่าจะนำไปใช้กับ ดีลใหม่ หรือ เฉพาะดีลใหม่และดีลที่เปิดอยู่.

หากคุณเลือก “Apply formula to only new and open deals” คุณจะต้องยืนยันการคำนวณก่อนที่จะนำไปใช้.

เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก “Save” เป็นขั้นตอนสุดท้าย.

การใช้งานฟิลด์สูตร

หมายเหตุ: สูตรจะไม่ทำงานเว้นแต่ ฟิลด์นำเข้าทั้งหมด ในสูตรจะมีค่า หากฟิลด์ใดว่างอยู่ สูตรจะคืนค่าเป็นค่าว่างพร้อมข้อความ not calculated.

เมื่อดีลมีฟิลด์นำเข้าที่จำเป็นทั้งหมด สูตรจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ.

ในตัวอย่างด้านล่าง ฟิลด์สูตรที่ชื่อ “Commission fee” ใช้เพียงมูลค่าดีล $500 เป็นค่าป้อนเข้า แล้วนำมาคูณด้วย 5%.

ดังนั้น “Commission fee” จึงคืนค่า $25.

การคำนวณฟิลด์สูตรซ้ำ

ผลการคำนวณสูตรจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้:

  • เมื่อมีการสร้างหรือแก้ไขสูตร
  • เมื่อมีการสร้างดีล
  • เมื่อมีการแก้ไขฟิลด์ดีลที่รวมอยู่ในสูตร

คุณยังสามารถคำนวณสูตรใหม่ด้วยตนเองในพื้นที่เหล่านี้:

มุมมองรายละเอียดดีล

วางเมาส์เหนือฟิลด์สูตรในส่วนรายละเอียดแล้วคลิก ปุ่มรีเฟรช.

มุมมองรายการดีล

ค้นหาและเพิ่มฟิลด์สูตรจาก ไอคอนรูปเฟือง ไปยังมุมมองรายการ.

จากนั้นวางเมาส์เหนือฟิลด์สูตรแล้วคลิก ปุ่มรีเฟรช.

หากต้องการคำนวณใหม่สำหรับหลายดีลพร้อมกัน ให้ใช้เครื่องมือ แก้ไขแบบกลุ่ม เลือกดีล ค้นหาฟิลด์สูตรด้านขวา แล้วเลือก:

  • “Recalculate if input is changed” เพื่อใช้เฉพาะในรายการที่ค่าฟิลด์ถูกอัปเดต
  • “Force recalculate” เพื่อบังคับคำนวณใหม่ให้กับรายการที่เลือกทั้งหมด

สุดท้าย คลิก “Edit deals” และยืนยันการเปลี่ยนแปลง.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา