Campos personalizados: campos de fórmula
Los campos de fórmula te ayudan a ahorrar tiempo y a disminuir los errores al automatizar la lógica basada en números en los elementos de tu trato.
Puedes utilizarlos para calcular al instante valores como descuentos, comisiones o importes previstos basados en los campos numéricos o monetarios del trato.
Esto resulta especialmente útil cuando quieres resultados consistentes y en tiempo real.
Configuración de los campos de fórmula
Abre el menú de la cuenta que se encuentra en la esquina derecha y ve a Preferencias personales > Campos de datos.
En la sección prospecto/trato, haz clic en “+ Campo personalizado” para crear un nuevo campo.
Asigna un nombre al campo y establece su tipo como monetario o numérico. Después, activa la opción “Aplicar fórmula a los tratos” para agregar una fórmula.
Escribir el campo de fórmula
Una vez que la actives, verás el área de campo de fórmula donde podrás definir el cálculo.
Solo puedes utilizar campos de tratos monetarios o numéricos como entrada. De forma predeterminada, puedes utilizar los siguientes campos del trato en la fórmula:
- #Valor del trato
- #Probabilidad del trato
- #Puntuación del trato
- #Actividades totales del trato
- #Actividades del trato completadas
- #Actividades del trato pendientes
- #Recuento de mensajes de correo electrónico del trato
- Cualquiera de tus campos del trato numéricos y monetarios personalizados
Utiliza los siguientes símbolos para definir tus operaciones matemáticas:
Símbolo |
Uso |
Ejemplo |
# |
Define el campo utilizado como una variable en la fórmula. |
Para calcular una comisión del 10 %, utiliza
#Valor del trato * 0.1 |
+ , - |
Suma o resta valores |
Para calcular la ganancia del trato con un campo personalizado llamado “Costos”, utiliza
#Valor del trato - #Costos del trato |
* , / |
Multiplica o divide valores |
Para calcular el valor de por vida (LTV) en un escenario en el que vendes suscripciones anuales y descubriste que la vida útil promedio de los clientes es de 3.4 años, utiliza
#Valor del trato * 3.40 |
( ) |
Se utiliza para agrupar valores y operadores |
Para calcular la tasa de finalización de las actividades, utiliza
(#Actividades del trato completadas / #Actividades totales del trato) * 100
|
% |
Calcula un porcentaje de un campo seleccionado |
Para calcular un descuento del 10 %, utiliza
#Valor del trato - 10% (resta el 10 % del valor del trato) |
Aplicación de la fórmula a los tratos
Después de escribir la fórmula, elige si se aplica a los tratos nuevos o solo a los tratos nuevos y abiertos.
Si seleccionas “Aplicar la fórmula solo a los tratos nuevos y abiertos”, tendrás que confirmar el cálculo antes de que se aplique.
Cuando esté listo, haz clic en “Guardar” como paso final.
Campos de fórmula en acción
Cuando un trato incluya todos los campos de entrada necesarios, la fórmula se calculará automáticamente.
En el ejemplo siguiente, el campo de fórmula denominado “Comisión” utiliza solo el valor del trato de $500 como entrada, el cual se multiplica después por el 5 %.
Como resultado, la “Comisión” devuelve $25.
Recalcular los campos de fórmula
Los resultados del cálculo de la fórmula se actualizan automáticamente en los siguientes casos:
- Se crean o se editan fórmulas
- Se crean tratos
- Se editan los campos de los tratos incluidos en la fórmula
También puedes recalcular una fórmula manualmente en estas áreas:
Vista de detalles del trato
Pasa el cursor sobre el campo de fórmula en la sección de detalles y haz clic en el botón de actualización.
Vista de lista de tratos
Busca y agrega el campo de fórmula desde el icono de engranaje a la vista de lista.
Después, pasa el cursor sobre el campo de fórmula y haz clic en el botón de actualización.
Para recalcular varios tratos simultáneamente, utiliza la herramienta de edición masiva. Selecciona los tratos, busca el campo de fórmula que se encuentra a la derecha y después elige:
- “Recalcular si se modifica la entrada” para aplicarlo solo donde se hayan actualizado los valores de los campos
- “Forzar el recálculo” para volver a aplicar la fórmula a todos los elementos seleccionados
Por último, haz clic en “Editar tratos” y confirma los cambios.
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