Campos personalizados: campos de fórmula
Los campos de fórmula son una forma eficaz de reducir el tiempo dedicado a realizar cálculos manualmente. Así es como puedes usarlos con Pipedrive.
Dónde encontrar los campos de fórmula
Ve a Ajustes > Campos de datos > Añadir campo personalizado para crear un nuevo campo.
Las fórmulas se pueden aplicar a dos tipos de campos: numéricos y monetarios. Activa "Aplicar fórmula a los tratos" para añadir una fórmula al crear nuevos campos.
Estos son los datos de entrada disponibles para los campos de fórmula y cómo usarlos:
Símbolo | Uso | Ejemplo |
# | Definir el campo utilizado como una variable en la fórmula. | #Valor del trato*10 |
+ , - | Sumar o restar valores | #Actividades totales del trato – #Actividades finalizadas del trato |
* , / | Multiplicar o dividir valores | #Valor del trato/100 |
( ) | Los paréntesis izquierdo y derecho se utilizan para agrupar valores y operadores | (#Valor del trato/100) – #Valor ponderado del trato |
% | Permite el cálculo al utilizar un porcentaje de un campo elegido | #Valor del trato – 10% (se restará el 10 % del valor del trato) |
Cómo funciona
Después de crear una fórmula, elegirás si deseas aplicar la fórmula a nuevos tratos o tratos nuevos y abiertos.
En el ejemplo anterior, la fórmula es el valor del trato dividido por 100. Al aplicarlo a un trato, se ve así:
El número de arriba es el valor del trato, 1000. El número a continuación es el valor del trato dividido por 100, que se muestra en el campo de fórmula personalizado.
Cómo añadir una fórmula a los tratos existentes
Si aplicas una fórmula a los tratos nuevos y abiertos, verás aparecer esta ventana:
Haz clic en Confirmar y la ventana en la parte inferior izquierda de tu pantalla confirmará cuando los cálculos estén completos.
Selecciona Ver detalles para ver un resumen de los cambios realizados.
Cómo volver a calcular
Los valores de la fórmula se calculan y actualizan automáticamente cuando:
- Se crean o editan fórmulas
- Se crean tratos
- Se editan los campos de los tratos incluidos en la fórmula
- Se vuelve a calcular una fórmula (en la vista de lista o de detalles de los tratos, o cuando se editan tratos en masa)
Sin embargo, se pueden volver a calcular al colocar el cursor sobre un valor, ya sea en una columna de la vista de lista o en la barra lateral de la vista de detalles, y hacer clic en el botón volver a cargar la página.
Esto también se puede hacer con la herramienta de edición en grupo. Selecciona los elementos para volver a calcularlos desde tu vista de lista, luego busca el campo en el margen derecho y selecciona "Forzar el nuevo cálculo" o usa "Volver a calcular si se cambian los datos de entrada" para limitar las ediciones a los campos en los que se detectaron cambios.
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