Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Поля на замовлення: поля формули
Поля з формулами - це ефективний спосіб скоротити час, витрачений на ручні обчислення. Ось як ви можете використовувати їх у Pipedrive.
Де знаходити поля формул
Перейдіть до Налаштування > Поля даних > Додати користувацьке поле, щоб створити нове поле.
Формули можна застосовувати до двох типів полів: числових та грошових. Увімкніть “Застосувати формулу до угод”, щоб додати формулу при створенні нових полів.
Ось вхідні дані, доступні для полів формул та як їх використовувати:
Символ | Використання | Приклад |
# | Визначте поле, що використовується як змінна у формулі. | #Значення угоди*10 |
+ , - | Додає або віднімає значення | #Загальні активності угод – #Завершені активності угод |
* , / | Множить або ділить значення | #Значення угоди/100 |
( ) | Ліві та праві дужки використовуються для групування значень і операторів | (#Значення угоди/100) – #Ваговане значення угоди |
% | Дозволяє обчислення з використанням відсотка вибраного поля | #Значення угоди – 10% (відніме 10% від значення угоди) |
Як це працює
Після створення формули ви виберете, чи застосовувати формулу до нових угод або до нових та відкритих угод.
У вищезазначеному прикладі формула полягає в тому, що вартість угоди ділиться на 100. При застосуванні до угоди виглядає так:
Число зверху - це вартість угоди, 1000. Число знизу - це вартість угоди, поділена на 100, яка відображається у полі власної формули.
Додавання формули до існуючих угод
Якщо ви застосовуєте формулу до нових і відкритих угод, ви побачите це вікно:
Клацніть Підтвердити, і вікно внизу ліворуч на вашому екрані підтвердить завершення розрахунків.
Виберіть Переглянути деталі, щоб побачити підсумок внесених змін.
Перерахування
Значення формули автоматично обчислюються та оновлюються при виконанні однієї з таких дій:
- Створення/редагування формул
- Створення угод
- Редагування полів угод, що включені до формули
- Перерахування формули (у детальному вигляді угод або списку, або при масовому редагуванні угод)
Проте їх можна перерахувати, навівши курсор на значення, будь то в колонці перегляду списку, або бічній панелі деталей, і натиснувши кнопку оновлення.
Це також можна зробити за допомогою засобу масового редагування. Виберіть елементи для перерахування зі списку, потім знайдіть поле на правому краю та виберіть «Примусове перерахування», або використовуйте «Перерахувати, якщо дані змінилися» для обмеження редагування полів, де були виявлені зміни.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні