Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Користувацькі поля: formula fields
Поля формул є ефективним способом зменшити час, витрачений на ручні обчислення. Ось як ви можете їх використовувати з Pipedrive.
Де знайти формульні поля
Перейдіть до Налаштування > Польові дані > Додати користувацьке поле щоб створити нове поле.
Формули можуть бути застосовані до двох типів полів: числових та грошових. Увімкніть “Застосувати формулу до угод”, щоб додати формулу під час створення нових полів.
Ось введення, доступні для формульних полів, та як їх використовувати:
Символ | Використання | Приклад |
# | Визначте поле, яке використовується як змінна у формулі. | #Вартість угоди*10 |
+ , - | Додати або відняти значення | #Загальна кількість активностей угоди – #Завершені активності угоди |
* , / | Помножити або поділити значення | #Вартість угоди/100 |
( ) | Ліві та праві дужки використовуються для групування значень та операторів | (#Вартість угоди/100) – #Вагова вартість угоди |
% | Дозволяє обчислення з використанням відсотка вибраного поля | #Вартість угоди – 10% (віднімемо 10% від вартості угоди) |
Як це працює
Після створення формули ви виберете, чи застосовувати формулу до нових угод або нових та відкритих угод.
У наведеному вище прикладі формула - це значення угоди, поділене на 100. Коли вона застосовується до угоди, це виглядає так:
Число зверху - це значення угоди, 1000. Число нижче - це значення угоди, поділене на 100, показане у полі користувацької формули.
Додавання формули до існуючих угод
Якщо ви застосуєте формулу до нових та відкритих угод, ви побачите це вікно:
Натисніть Підтвердити, і вікно в нижньому лівому куті вашого екрану підтвердить, коли обчислення завершено.
Виберіть Переглянути деталі, щоб побачити підсумок змін, які були внесені.
Перерахунок
Значення формул автоматично розраховуються та оновлюються, коли:
- Формули створюються/редагуються
- Угоди створюються
- Поля угоди, включені у формулу, редагуються
- Ви перераховуєте формулу (у деталях угоди або у списку, або під час масового редагування угод)
Однак їх можна перерахувати, навівши курсор на значення, або в колонці списку, або в бічній панелі перегляду деталей, і натиснувши кнопку оновлення.
Це також можна зробити за допомогою інструменту масового редагування. Виберіть елементи для перерахунку зі свого списку, потім знайдіть поле на правому краю та виберіть “Примусово перерахувати,” або використовуйте “Перерахувати, якщо введення змінено”, щоб обмежити редагування полями, де були виявлені зміни.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні