Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Користувацькі поля: поля формул
Поля формул допомагають зекономити час та зменшити кількість помилок, автоматизуючи числову логіку у ваших позиціях угоди.
Ви можете використовувати їх, щоб миттєво обчислювати значення, такі як знижки, комісії або прогнозні суми на основі числових або грошових полів угоди.
Це особливо корисно, коли ви хочете отримувати послідовні результати в режимі реального часу.
Налаштування формульних полів
Відкрийте меню облікового запису у правому куті та перейдіть до Персональні налаштування > Поля даних.
У секції ліди/угоди натисніть “+ Користувацьке поле”, щоб створити нове поле.
Назвіть поле та встановіть його тип як грошовий або числовий. Потім увімкніть “Застосувати формулу до угод”, щоб додати формулу.
Написання формули поля
Коли ви її увімкнете, ви побачите область формули поля, де можна визначити обчислення.
Ви можете використовувати як вхідні лише грошові або числові поля угод. За замовчуванням у формулі можна використовувати такі поля угод:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Будь-які ваші користувацькі числові та грошові поля угод
Використовуйте наступні символи для визначення математичних операцій:
Символ |
Використання |
Приклад |
# |
Позначає поле, яке використовується як змінна у формулі |
Щоб розрахувати комісію 10%, використайте
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Додає або віднімає значення |
Щоб обчислити прибуток від угоди, маючи користувацьке поле з назвою “Costs”, використайте
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Помножує або ділить значення |
Щоб розрахувати lifetime value (LTV) у сценарії, де ви продаєте річні підписки і виявили, що середній термін життя клієнта становить 3,4 роки, використайте
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Використовуються для групування значень та операторів |
Щоб розрахувати відсоток виконання активностей, використайте
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Обчислює відсоток від обраного поля |
Щоб обчислити знижку 10%, використайте
#Deal value - 10% (віднімає 10% від вартості угоди) |
Застосування формули до угод
Після того як ви напишете формулу, оберіть, чи застосовувати її до нових угод або лише до нових і відкритих угод.
Якщо ви оберете “Застосувати формулу лише до нових і відкритих угод”, вам потрібно буде підтвердити обчислення перед її застосуванням.
Коли будете готові, натисніть “Зберегти” як останній крок.
Поля формул на практиці
Коли угода містить усі необхідні поля введення, формула обчислюється автоматично.
У наведеному нижче прикладі поле формули під назвою “Commission fee” використовує лише значення угоди $500 як вхідні дані, яке потім множиться на 5%.
У результаті поле “Commission fee” повертає $25.
Перерахунок полів формул
Результати обчислення формул оновлюються автоматично у таких випадках:
- Формули створюються або редагуються
- Створюються угоди
- Поля угоди, що входять до формули, редагуються
Ви також можете вручну перерахувати формулу у наступних місцях:
Перегляд деталей угоди
Наведіть курсор на поле формули у розділі деталей і натисніть кнопку оновлення.
Вигляд списку угод
Знайдіть і додайте поле формули через значок шестерні до вигляду списку.
Потім наведіть курсор на поле формули і натисніть кнопку оновлення.
Щоб перерахувати кілька угод одночасно, скористайтеся інструментом масове редагування. Виберіть угоди, знайдіть поле формули праворуч, потім оберіть:
- “Recalculate if input is changed” щоб застосовувалося лише там, де значення полів було оновлено
- “Force recalculate” щоб повторно застосувати формулу до всіх вибраних елементів
Нарешті, натисніть “Edit deals” і підтвердіть зміни.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні