Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Користувацькі поля: formula fields
Поля формули є ефективним способом зменшити час, витрачений на ручні обчислення. Ось як ви можете їх використовувати з Pipedrive.
```html
Де знайти формульні поля
Перейдіть до Налаштування > Польові дані > Додати користувацьке поле щоб створити нове поле.
Формули можуть бути застосовані до двох типів полів: числових і грошових. Увімкніть “Застосувати формулу до угод”, щоб додати формулу при створенні нових полів.
Ось введення, доступні для формульних полів, та як їх використовувати:
Позначка | Використання | Приклад |
# | Визначте поле, яке використовується як змінна у формулі. | #Вартість угоди*10 |
+ , - | Додати або відняти значення | #Загальні активності угоди – #Завершені активності угоди |
* , / | Помножити або поділити значення | #Вартість угоди/100 |
( ) | Ліві та праві дужки використовуються для групування значень та операторів | (#Вартість угоди/100) – #Вагова вартість угоди |
% | Дозволяє розрахунок, використовуючи відсоток вибраного поля | #Вартість угоди – 10% (буде віднімати 10% від вартості угоди) |
Як це працює
Після створення формули ви виберете, чи застосовувати формулу до нових угод або нових і відкритих угод.
У наведеному вище прикладі формула - це значення угоди, поділене на 100. Коли вона застосована до угоди, виглядає так:
Число зверху - це значення угоди, 1000. Число знизу - це значення угоди, поділене на 100, показане в полі користувацької формули.
Додавання формули до існуючих угод
Якщо ви застосуєте формулу до нових і відкритих угод, ви побачите це вікно:
Натисніть Підтвердити, і вікно в нижньому лівому куті вашого екрану підтвердить, коли обчислення завершено.
Виберіть Переглянути деталі, щоб побачити короткий підсумок змін, які були внесені.
```html
Перерахунок
Значення формули автоматично розраховуються та оновлюються, коли:
- Формули створені/редаговані
- Угоди створені
- Поля угоди, що входять до формули, редагуються
- Ви перераховуєте формулу (в детальному перегляді угоди або в списковому перегляді, або під час масового редагування угод)
Однак їх можна перерахувати, навівши курсор на значення, або в колонці спискового перегляду, або в бічній панелі детального перегляду, і натиснути кнопку оновлення.
Це також можна зробити за допомогою інструмента масового редагування. Виберіть елементи для перерахунку зі свого спискового перегляду, потім знайдіть поле на правому краї та виберіть “Примусово перерахувати,” або використайте “Перерахувати, якщо введені дані змінені”, щоб обмежити редагування полів, де виявлено зміни.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні