Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Custom fields: formula fields - Власні поля: поля формули
Поля формули – ефективний спосіб скоротити час, витрачений на ручні обчислення. Ось як ви можете їх використовувати з Pipedrive.
Де знайти формульні поля
Перейдіть до Налаштування > Поля даних > Додати власне поле, щоб створити нове поле.
Формули можна застосовувати до двох типів полів: числових і грошових. Увімкніть перемикач «Застосувати формулу до угод», щоб додати формулу при створенні нових полів.
Ось вхідні дані, доступні для формульних полів, і як ними користуватися:
Символ | Використання | Приклад |
# | Визначте поле, яке використовується як змінна в формулі. | #Значення угоди*10 |
+ , - | Додавання або віднімання значень | #Загальна кількість угод–#Завершені угоди |
* , / | Множення або ділення значень | #Значення угоди/100 |
( ) | Ліві та праві дужки використовуються для групування значень і операторів | (#Значення угоди/100) – #Зважене значення угоди |
% | Дозволяє обчислення за допомогою відсотка вибраного поля | #Значення угоди–10% (відніме 10% від значення угоди) |
Як це працює
Після створення формули, ви виберете, чи застосовувати формулу до нових угод або нових і відкритих угод.
У вищенаведеному прикладі формула - це значення угоди, поділене на 100. При застосуванні до угоди це виглядає так:
Число зверху - це значення угоди, 1000. Число знизу - це значення угоди, поділене на 100, вказане у полі користувацької формули.
Додавання формули до існуючих угод
Якщо ви застосуєте формулу до нових і відкритих угод, ви побачите випливаюче вікно:
Натисніть Підтвердити, і вікно у нижньому лівому куті екрана підтвердить, коли обчислення будуть завершені.
Виберіть Деталі, щоб побачити підсумок внесених змін.
Перерахунок
Розрахункові поля можна перерахувати, наведеною на значеннями, будь-то колонкою у списку або бічною панеллю в деталях елемента, та натиснути кнопку оновлення.
Це також можна зробити за допомогою інструменту масового редагування. Виберіть елементи для перерахунку у списку перегляду, потім знайдіть поле у правому полі та виберіть «Форсувати перерахунок», або використовуйте «Перерахувати, якщо введення змінено» для обмеження редагувань полів, де виявлено зміни.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні