Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Custom fields: формульні поля
Поля формул - ефективний спосіб скоротити час, витрачений на ручні розрахунки. Ось як ви можете використовувати їх з Pipedrive.
Де знаходяться поля формул
Перейдіть до Налаштування > Поля даних > Додати користоване поле для створення нового поля.
Формули можна застосовувати до двох типів полів: числових і грошових. Увімкніть “Застосувати формулу до угод”, щоб додати формулу при створенні нових полів.
Ось введення доступні для полів формул та як їх використовувати:
Символ | Використання | Приклад |
# | Визначте поле, яке використовується як змінна в формулі. | # Вартість угоди*10 |
+ , - | Додати або відняти значення | # Сумарна кількість угод – # Завершених угод |
* , / | Помножити або поділити значення | # Вартість угоди/100 |
( ) | Ліва і права дужки використовуються для групування значень і операторів | (# Вартість угоди/100) – # Вагована вартість угоди |
% | Дозволяє проведення обчислень за відсотком вибраного поля | # Вартість угоди – 10% (відніме 10% від вартості угоди) |
Як це працює
Після створення формули ви виберете, чи застосовувати її до нових угод або нових та відкритих угод.
У вищезазначеному прикладі формула виглядає як значення угоди, поділене на 100. При застосуванні до угоди виглядає наступним чином:
Число зверху - це значення угоди, 1000. Число знизу - це значення угоди, поділене на 100, показане в полі зі своєю формулою.
Додавання формули до існуючих угод
Якщо ви застосуєте формулу до нових та відкритих угод, ви побачите це вікно:
Клацніть Підтвердити, і вікно в нижньому лівому куті вашого екрана підтвердить, коли обчислення буде завершено.
Виберіть Переглянути деталі, щоб побачити узагальнення зроблених змін.
Повторний розрахунок
Значення формули автоматично обчислюються та оновлюються при:
- Створенні/редагуванні формул
- Створенні угод
- Редагуванні полів угоди, включених до формули
- Повторному обчисленні формули (у детальному перегляді угоди або списку, або під час пакетного редагування угод)
Проте їх можна повторно обчислити, навести вказівник на значення, або в колонці списку, або на бічній панелі деталей, і натиснути кнопку оновлення.
Це також можна зробити за допомогою засобу пакетного редагування. Виберіть елементи для повторного обчислення зі списку, потім знайдіть поле праворуч і виберіть “Примусовий перерахунок,” або використовуйте “Перерахувати, якщо введено зміни”, щоб обмежити редагування полів, в яких виявлені зміни.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні