База знань

Теми
Де знаходити поля формул
Як це працює
Додавання формули до існуючих угод
Перерахунок

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Спеціальні поля: формульні поля

SR
Steven Reinartz, 10 травня 2024 р.
Примітка: Ця функція доступна лише в професійних та вищих тарифах. Поля формули використовують користувацькі поля потенційних угод/угод, але їх можна використовувати лише в угодах. Розрахунки недоступні для потенційних угод, навіть якщо поле має формулу.

Поля формули - ефективний спосіб скоротити час, витрачений на ручні обчислення. Ось як ви можете використовувати їх у Pipedrive.


Де знаходити поля формул

Примітка: Облікові записи компаній обмежені до десяти полів формул.

Перейдіть в Налаштування > Поля даних > Додати користувацьке поле, щоб створити нове поле.

Формули можна застосовувати до двох типів полів: числових і грошових. Увімкніть “Застосувати формулу до угод”, щоб додати формулу при створенні нових полів.

Ось вводи, доступні для полів формул та способи їх використання:

Символ
Використання
Приклад
#
Визначте поле, яке використовується як змінна у формулі.
#Значення угоди*10
+ , -
Додати або відняти значення
#Загальна кількість дій угоди #Завершені дії угоди
* , /
Помножити або поділити значення
#Значення угоди/100
( )
Ліві та праві дужки використовуються для групування значень та операторів
(#Значення угоди/100) #Зважене значення угоди
%
Дозволяє розрахунок за допомогою відсотка вибраного поля
#Значення угоди 10% (відніме 10% від вартості угоди)
Примітка: Усі формули повинні містити “#”, за яким слідує вхідне поле (наприклад, Значення угоди). В іншому випадку формула буде недійсною.

Як це працює

Після створення формули ви виберете, чи застосовувати її до нових угод, або до нових і відкритих угод.

Примітка: Формули будуть виконуватися лише у випадку, якщо вибраному полю вводу встановлене значення (наприклад, якщо угоді не присвоєно ймовірність, то формула, що використовує це поле, поверне значення null з повідомленням не обчислено.)

У вищезгаданому прикладі формула - це вартість угоди, поділена на 100. Коли її застосовують до угоди, виглядає так:

Число зверху - це вартість угоди, 1000. Число знизу - це вартість угоди, поділена на 100, яка відображена у полі для власної формули.


Додавання формули до існуючих угод

Якщо ви застосовуєте формулу до нових і відкритих угод, ви побачите вспливаюче вікно:

Натисніть Підтвердити, і вікно у нижньому лівому куті вашого екрана підтвердить завершення обчислень.

Виберіть Переглянути деталі, щоб побачити підсумок внесених змін.


Перерахунок

Робота з формульними полями може бути перерахована, наведуючи курсор на значення, або в стовпчику перегляду списку, або на бічній панелі перегляду деталей, і натискаючи кнопку оновлення.


Це також можна зробити за допомогою інструменту масового редагування. Виберіть елементи для перерахунку зі свого списку перегляду, а потім знайдіть поле праворуч і виберіть “Примусовий перерахунок,” або використовуйте “Перерахувати, якщо вхід змінено” для обмеження редагувань у полях, де зміни виявлені.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами