Campos personalizados: campos de fórmula
Os campos de fórmula ajudam você a economizar tempo e reduzir erros automatizando a lógica numérica dos seus itens de negócios.
Você pode usá-los para calcular valores de descontos ou comissões instantaneamente e fazer previsões com base em campos numéricos ou monetários de negócios.
Isso é bastante útil quando você quer resultados consistentes em tempo real.
Configurando campos de fórmula
Abra o menu da conta no canto direito e vá para Preferências pessoais > Campos de dados.
Na seção de leads/negócios, clique em “+ Campo personalizado” para criar um campo.
Nomeie o campo e defina seu tipo para monetário ou numérico. Depois, ative “Aplicar fórmula a negócios” para adicionar uma fórmula.
Escrevendo a fórmula do campo
Após ativar, você verá a área de fórmula do campo onde poderá definir o cálculo.
Você só pode usar campos de negócio monetários ou numéricos como entrada. Por padrão, você pode usar os seguintes campos de negócio na fórmula:
- #Valor do negócio
- #Probabilidade de negócio
- #Pontuação do negócio
- #Atividades totais do negócio
- #Atividades concluídas do negócio
- #Atividades por fazer do negócio
- #Número de mensagens de e-mail do negócio
- Qualquer campo personalizado numérico ou monetário dos seus negócios
Use os seguintes símbolos para definir suas operações matemáticas:
Símbolo |
Uso |
Exemplo |
# |
Define o campo usado como uma variável na fórmula |
Para calcular uma comissão de 10%, use
#Valor do negócio * 0,1 |
+ , - |
Adiciona ou subtrai valores |
Para calcular o lucro do negócio quando houver um campo personalizado chamado "Custos", use
#Valor do negócio - #Custos do negócio |
* , / |
Multiplica ou divide valores |
Para calcular o valor vitalício do cliente (LTV) em um cenário onde você vende assinaturas anuais e descobriu que a vida média do cliente é de 3,4 anos, use
#Valor do negócio * 3,40 |
( ) |
Usado para agrupar valores e operadores |
Para calcular a taxa de conclusão das atividades, use
( #Atividades concluídas do negócio / #Atividades totais do negócio ) * 100 |
% |
Calcula a porcentagem de um campo selecionado |
Para calcular um desconto de 10%, use
#Valor do negócio - 10% (subtrai 10% do valor do negócio) |
Aplicando a fórmula aos negócios
Após escrever a fórmula, escolha se deseja aplicá-la a novos negócios ou apenas a negócios novos e abertos.
Se você selecionar “Aplicar fórmula apenas a negócios novos e abertos”, confirme o cálculo que você deseja aplicar o cálculo.
Quando terminar, clique em “Salvar”.
Campos de fórmula em ação
Quando um negócio contém todos os campos de entrada obrigatórios, a fórmula é calculada automaticamente.
No exemplo abaixo, o campo de fórmula chamado "Taxa de comissão" utiliza apenas o valor do negócio de US$ 500 multiplicado por 5%.
Como resultado, o resultado para "Taxa de comissão" é US$ 25.
Recalculando campos de fórmula
Os resultados dos cálculos das fórmulas são atualizados automaticamente nos seguintes casos:
- Fórmulas são criadas ou editadas
- Negócios são criados
- Campos de dados incluídos na fórmula são editados
Você também pode recalcular as fórmulas manualmente nestas áreas:
Visualização de detalhes de negócios
Passe o cursor sobre o campo de fórmula na seção de detalhes e clique no botão de atualizar.
Visualização de lista do negócio
Encontre e adicione o campo de fórmula à visualização de lista usando o ícone de engrenagem.
Depois, passe o cursor sobre o campo de fórmula e clique no botão de atualização.
Para recalcular vários negócios simultaneamente, use a ferramenta de edição em lote. Selecione os negócios, encontre o campo de fórmula à direita e escolha:
- “Recalcular se a entrada for alterada” para aplicar apenas onde os campos de valor tiverem sido atualizados
- “Forçar novo cálculo” para reaplicar a fórmula a todos os itens selecionados
Por fim, clique em “Editar negócios” e confirme as alterações.
Este artigo foi útil?
Sim
Não