Campos personalizados: campos de fórmula
Os campos de fórmula são uma maneira eficaz de reduzir o tempo gasto com cálculos manuais. Veja como usá-los com o Pipedrive.
Onde encontrar campos de fórmula
Vá em Configurações > Campos de dados > Adicionar campo personalizado para criar um novo campo.
As fórmulas podem ser aplicadas a dois tipos de campo: númerico e monetário. Ative “Aplicar fórmula a negócios” para adicionar uma fórmula ao criar novos campos.
Confira quais são as entradas disponíveis para os campos de fórmula e como usá-las:
Símbolo | Uso | Exemplo |
# | Definir o campo usado como uma variável na fórmula. | #Valor do negócio x 10 |
+ , - | Adicionar ou subtrair valores | #Atividades totais de negócios – #Atividades de negócios concluídas |
* , / | Multiplicar ou dividir valores | #Valor do negócio/100 |
( ) | Os parênteses da esquerda e da direita são usados para agrupar valores e operadores | (#Valor do negócio/100) – #Valor ponderado do negócio |
% | Permite cálculos utilizando uma porcentagem de um campo escolhido | #Valor do negócio – 10% (subtrairá 10% do valor do negócio) |
Como funciona
Depois que uma fórmula for criada, você poderá escolher entre aplicá-la a novos negócios, negócios abertos ou ambos.
No exemplo acima, a fórmula é o valor do negócio dividido por 100. Quando isso é aplicado a um negócio, fica assim:
O número acima é o valor do negócio, 1.000. O número abaixo é o valor do negócio dividido por 100, exibido no campo de fórmula personalizado.
Como adicionar uma fórmula a negócios existentes
Se você aplicar uma fórmula a negócios novos e abertos, você verá a seguinte janela:
Clique em Confirmar. Quando os cálculos forem concluídos, uma confirmação aparecerá no canto inferior esquerdo da sua tela.
Selecione Visualizar detalhes para ver um resumo das alterações que foram feitas.
Recálculos
Os valores de fórmula são automaticamente calculados e atualizados quando:
- Fórmulas são criadas/editadas
- Negócios são criados
- Campos de dados incluídos na fórmula são editados
- Uma fórmula é recalculada (na visualização de detalhes de negócios ou de lista, ou ao editar negócios em massa)
No entanto, eles podem ser recalculados passando o mouse sobre um valor, seja na coluna da visualização de lista ou na barra lateral da visualização de detalhes, depois clicando no botão de atualizar.
Isso também pode ser feito com a ferramenta de edição em messa. Selecione os itens a recalcular na sua visualização de lista, encontre o campo na margem à direita e selecione “Forçar recálculo” ou use “Recalcular se a entrada for alterada” para limitar as edições aos campos em que alterações foram detectadas.
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