Campos personalizados: campos de fórmula
Os campos de fórmula são uma maneira eficaz de reduzir o tempo gasto com cálculos manuais. Veja como usá-los com o Pipedrive.
Onde encontrar campos de fórmula
Vá em Configurações > Campos de dados > Adicionar campo personalizado para criar um novo campo.
As fórmulas podem ser aplicadas a dois tipos de campo: númerico e monetário. Ative “Aplicar fórmula a negócios” para adicionar uma fórmula ao criar novos campos.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png)
Confira quais são as entradas disponíveis para os campos de fórmula e como usá-las:
Símbolo | Uso | Exemplo |
# | Definir o campo usado como uma variável na fórmula. | #Valor do negócio x 10 |
+ , - | Adicionar ou subtrair valores | #Atividades totais de negócios – #Atividades de negócios concluídas |
* , / | Multiplicar ou dividir valores | #Valor do negócio/100 |
( ) | Os parênteses da esquerda e da direita são usados para agrupar valores e operadores | (#Valor do negócio/100) – #Valor ponderado do negócio |
% | Permite cálculos utilizando uma porcentagem de um campo escolhido | #Valor do negócio – 10% (subtrairá 10% do valor do negócio) |
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png)
Como funciona
Depois que uma fórmula for criada, você poderá escolher entre aplicá-la a novos negócios, negócios abertos ou ambos.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png)
No exemplo acima, a fórmula é o valor do negócio dividido por 100. Quando isso é aplicado a um negócio, fica assim:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png)
O número acima é o valor do negócio, 1.000. O número abaixo é o valor do negócio dividido por 100, exibido no campo de fórmula personalizado.
Como adicionar uma fórmula a negócios existentes
Se você aplicar uma fórmula a negócios novos e abertos, você verá a seguinte janela:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png)
Clique em Confirmar. Quando os cálculos forem concluídos, uma confirmação aparecerá no canto inferior esquerdo da sua tela.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png)
Selecione Visualizar detalhes para ver um resumo das alterações que foram feitas.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png)
Recálculos
Os valores de fórmula são automaticamente calculados e atualizados quando:
- Fórmulas são criadas/editadas
- Negócios são criados
- Campos de dados incluídos na fórmula são editados
- Uma fórmula é recalculada (na visualização de detalhes de negócios ou de lista, ou ao editar negócios em massa)
No entanto, eles podem ser recalculados passando o mouse sobre um valor, seja na coluna da visualização de lista ou na barra lateral da visualização de detalhes, depois clicando no botão de atualizar.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png)
Isso também pode ser feito com a ferramenta de edição em messa. Selecione os itens a recalcular na sua visualização de lista, encontre o campo na margem à direita e selecione “Forçar recálculo” ou use “Recalcular se a entrada for alterada” para limitar as edições aos campos em que alterações foram detectadas.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png)
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