기술 자료

공식 필드는 수동으로 계산하는 시간을 줄이는 효과적인 방법입니다. 파이프드라이브와 함께 사용하는 방법을 소개합니다.

수식 필드를 찾는 위치

새로운 필드를 만들려면 설정 > 데이터 필드 > 사용자 정의 필드 추가로 이동하세요.

수식은 숫자 및 통화 두 가지 유형의 필드에 적용할 수 있습니다. 새 항목을 만들 때 “거래에 수식 적용”을 켜세요.

수식 필드에 사용할 수 있는 입력 항목과 사용 방법은 다음과 같습니다:

작동 방식

수식이 작성되면, 해당 수식을 새 거래 또는 새로운 및 열린 거래에 적용할지 여부를 선택합니다.

위 예시에서는 거래 가치를 100으로 나눈 수식입니다. 거래에 적용되면 다음과 같이 보입니다:

위쪽 숫자는 거래 가치인 1000입니다. 아래 숫자는 거래 가치를 100으로 나눈 것으로, 사용자 지정 수식 필드에 표시됩니다.

기존 거래에 공식 추가하기

새로운 그리고 열린 거래에 공식을 적용하면 이 창이 표시됩니다:

확인을 클릭하면 화면 왼쪽 아래에있는 창이 계산이 완료되면 확인합니다.

변경 내용 요약을 보려면 세부 정보 보기를 선택하십시오.

재계산

수식 값은 다음 경우에 자동으로 계산되어 업데이트됩니다:

• 수식이 작성/편집될 때
• 거래가 생성될 때
• 수식에 포함된 거래 필드가 편집될 때
• 수식을 다시 계산할 때 (거래 세부정보 또는 목록 보기, 또는 거래 일괄 편집 시)

그러나 값 위에 마우스를 올려서 새로 고치기 버튼을 클릭함으로써 수작업으로 다시 계산할 수도 있습니다.

이 작업은 일괄 편집 도구를 사용하여도 수행할 수 있습니다. 목록보기에서 다시 계산할 항목을 선택한 후, 오른쪽 마진에서 필드를 찾아 “재계산하기,”를 선택하거나 변화가 감지된 필드에 대한 편집을 제한하기 위해 “입력이 변경되었을 때 다시 계산”을 사용할 수 있습니다.