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기술 자료/Organizing your data/데이터 필드/사용자 지정 필드: 공식 필드

주제
수식 필드를 찾는 위치
작동 방식
기존 거래에 공식 추가하기
재계산

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

사용자 지정 필드: 공식 필드

SR
Steven Reinartz, 2024년 11월 13일
참고: 이 기능은 프로페셔널 및 상위 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 공식 필드는 리드/딜 맞춤 필드로 제작되었지만, 딜에서만 사용할 수 있습니다. 리드에서는 계산이 불가능하며, 필드에 공식이 있더라도 사용할 수 없습니다.

공식 필드는 수동으로 계산하는 시간을 줄이는 효과적인 방법입니다. 파이프드라이브와 함께 사용하는 방법을 소개합니다.


수식 필드를 찾는 위치

참고: 회사 계정은 각각 십 개의 수식 필드로 제한됩니다.

새로운 필드를 만들려면 설정 > 데이터 필드 > 사용자 정의 필드 추가로 이동하세요.

수식은 숫자 및 통화 두 가지 유형의 필드에 적용할 수 있습니다. 새 항목을 만들 때 “거래에 수식 적용”을 켜세요.

수식 필드에 사용할 수 있는 입력 항목과 사용 방법은 다음과 같습니다:

기호
사용법
예시
#
수식에서 변수로 사용할 필드를 정의합니다.
#거래 가치*10
+ , -
값을 더하거나 빼기
#거래 총 활동 #거래 완료된 활동
* , /
값을 곱하거나 나눕니다.
#거래 가치/100
( )
왼쪽과 오른쪽 괄호는 값과 연산자를 그룹화하는 데 사용됩니다.
(#거래 가치/100) #거래 가중치 값
%
선택한 필드의 백분율을 사용한 계산을 허용합니다.
#거래 가치 10% (거래 가치의 10%를 뺍니다.)
참고: 모든 수식은 입력 필드(예: 거래 가치) 뒤에 “#”을 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 수식이 잘못되었습니다.

작동 방식

수식이 작성되면, 해당 수식을 새 거래 또는 새로운 및 열린 거래에 적용할지 여부를 선택합니다.

참고: 선택한 입력 필드에 값이 있는 경우에만 수식이 실행됩니다 (예: 거래에 확률이 할당되지 않은 경우, 해당 필드를 사용하는 수식은 계산되지 않음 메시지가 포함된 null 값이 반환됩니다.)

위 예시에서는 거래 가치를 100으로 나눈 수식입니다. 거래에 적용되면 다음과 같이 보입니다:

위쪽 숫자는 거래 가치인 1000입니다. 아래 숫자는 거래 가치를 100으로 나눈 것으로, 사용자 지정 수식 필드에 표시됩니다.


기존 거래에 공식 추가하기

새로운 그리고 열린 거래에 공식을 적용하면 이 창이 표시됩니다:

확인을 클릭하면 화면 왼쪽 아래에있는 창이 계산이 완료되면 확인합니다.

변경 내용 요약을 보려면 세부 정보 보기를 선택하십시오.


재계산

수식 값은 다음 경우에 자동으로 계산되어 업데이트됩니다:

  • 수식이 작성/편집될 때
  • 거래가 생성될 때
  • 수식에 포함된 거래 필드가 편집될 때
  • 수식을 다시 계산할 때 (거래 세부정보 또는 목록 보기, 또는 거래 일괄 편집 시)

그러나 값 위에 마우스를 올려서 새로 고치기 버튼을 클릭함으로써 수작업으로 다시 계산할 수도 있습니다.


이 작업은 일괄 편집 도구를 사용하여도 수행할 수 있습니다. 목록보기에서 다시 계산할 항목을 선택한 후, 오른쪽 마진에서 필드를 찾아 “재계산하기,”를 선택하거나 변화가 감지된 필드에 대한 편집을 제한하기 위해 “입력이 변경되었을 때 다시 계산”을 사용할 수 있습니다.

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