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수식 필드는 수동으로 계산하는 데 소요되는 시간을 단축하는 효과적인 방법입니다. 이를 Pipedrive와 함께 사용하는 방법을 살펴보겠습니다.

수식 필드를 찾는 곳

설정 > 데이터 필드 > 사용자 정의 필드 추가로 새 필드를 만듭니다.

수식은 두 가지 필드 유형에 적용할 수 있습니다: 숫자 및 통화. 새 필드를 만들 때 수식을 추가하려면 “거래에 수식 적용”을 토글합니다.

수식 필드에 사용할 수 있는 입력값 및 사용 방법은 다음과 같습니다:

작동 방법

수식이 생성된 후에는, 새 거래에 수식을 적용할지 새 거래 및 진행 중인 거래에 적용할지 선택하게 됩니다.

위 예제에서 수식은 거래 가치를 100으로 나눈 것입니다. 거래에 적용되면, 다음과 같이 표시됩니다:

위쪽의 숫자는 거래 가치인 1000입니다. 아래의 숫자는 100으로 나눈 거래 가치로, 사용자 지정 수식 필드에 표시됩니다.

기존 거래에 공식 추가

새로운 및 열린 거래에 공식을 적용하면이 창이 나타납니다:

확인을 클릭하면 화면 왼쪽 하단에있는 창이 계산이 완료되었을 때 확인합니다.

요약을 보려면 세부 정보보기를 선택하십시오.

재계산

수식 값은 다음과 같은 경우에 자동으로 계산되어 업데이트됩니다:

• 수식이 생성/편집될 때
• 거래가 생성될 때
• 수식에 포함된 거래 필드가 편집될 때
• 수식을 재계산할 때 (거래 세부정보 또는 목록 보기에서 또는 상품을 대량 편집할 때)

그러나, 리스트 보기 열 또는 세부 정보 사이드바에서 값을 가리키고 새로 고침 버튼을 클릭하여 다시 계산할 수 있습니다.

이것은 대량 편집 도구를 사용하여도 수행할 수 있습니다. 목록 보기에서 다시 계산할 항목을 선택한 다음 오른쪽 여백에서 필드를 찾아 “다시 계산 사용”을 선택하거나 변경이 감지된 필드로 편집을 제한하는 “입력이 변경되면 다시 계산”을 사용할 수 있습니다.