기술 자료

수식 필드는 수동으로 계산하는 데 소요되는 시간을 줄이는 효과적인 방법입니다. Pipedrive에서 이를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

수식 필드를 찾는 곳

새 필드를 만들려면 설정 > 데이터 필드 > 사용자 정의 필드 추가로 이동하세요.

수식은 두 가지 필드 유형에 적용될 수 있습니다: 숫자 및 화폐. 새 필드를 만들 때 수식을 추가하려면 “거래에 수식 적용”을 켜세요.

다음은 수식 필드에 사용할 수 있는 입력값과 그 사용 방법입니다:

작동 방식

공식이 생성된 후, 새로운 거래에 공식을 적용할지 또는 새로운 거래와 열린 거래에 적용할지를 선택합니다.

위의 예에서, 공식은 거래 가치를 100으로 나눈 것입니다. 거래에 적용되면 다음과 같이 보입니다:

위의 숫자는 거래 가치인 1000입니다. 아래의 숫자는 거래 가치를 100으로 나눈 값으로, 사용자 정의 공식 필드에 표시됩니다.

기존 거래에 수식 추가하기

새로운 및 열린 거래에 수식을 적용하면 이 창이 나타납니다:

확인을 클릭하면 화면 왼쪽 하단의 창에서 계산이 완료되었음을 확인합니다.

변경된 사항의 요약을 보려면 세부정보 보기를 선택하세요.

재계산

공식 값은 다음과 같은 경우 자동으로 계산되고 업데이트됩니다:

• 공식이 생성/편집될 때
• 거래가 생성될 때
• 공식에 포함된 거래 필드가 편집될 때
• 공식을 재계산할 때(거래 세부정보 또는 목록 보기에서, 또는 대량 편집 시)

그러나 값 위에 마우스를 올리고 새로 고침 버튼을 클릭하면 목록 보기 열 또는 세부 정보 보기 사이드바에서 재계산할 수 있습니다.

이 작업은 대량 편집 도구를 사용하여 수행할 수도 있습니다. 목록 보기에서 재계산할 항목을 선택한 다음 오른쪽 여백에서 필드를 찾아 “강제 재계산”을 선택하거나 “입력이 변경된 경우 재계산”을 사용하여 변경 사항이 감지된 필드에 대한 편집을 제한할 수 있습니다.