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기술 자료/데이터 정리/데이터 필드/사용자 정의 필드: 공식 필드

주제
수식 필드를 찾는 곳
작동 방법
기존 거래에 공식 추가
재계산

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

사용자 정의 필드: 공식 필드

SR
Steven Reinartz, 2024년 6월 25일
참고: 이 기능은 전문가 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 수식 필드는 리드/거래 맞춤 필드로 만들어지지만, 거래에서만 사용할 수 있습니다. 심지어 필드가 수식을 가지고 있더라도 리드에 대한 계산은 사용할 수 없습니다.

수식 필드는 수동으로 계산하는 데 소요되는 시간을 단축하는 효과적인 방법입니다. 이를 Pipedrive와 함께 사용하는 방법을 살펴보겠습니다.


수식 필드를 찾는 곳

참고: 회사 계정당 필드는 최대 열 개의 수식 필드로 제한됩니다.

설정 > 데이터 필드 > 사용자 정의 필드 추가로 새 필드를 만듭니다.

수식은 두 가지 필드 유형에 적용할 수 있습니다: 숫자 및 통화. 새 필드를 만들 때 수식을 추가하려면 “거래에 수식 적용”을 토글합니다.

수식 필드에 사용할 수 있는 입력값 및 사용 방법은 다음과 같습니다:

기호
사용법
예시
#
수식에서 변수로 사용된 필드를 정의합니다.
#거래 가치*10
+ , -
값을 더하거나 빼줍니다
#거래 활동 총량 #거래 완료된 활동
* , /
값을 곱하거나 나눕니다
#거래 가치/100
( )
숫자와 연산자를 그룹 짓는 데 사용됩니다
(#거래 가치/100) #거래 가중치 값
%
선택한 필드의 백분율을 사용하여 계산을 허용합니다
#거래 가치 10% (거래 가치의 10%를 뺍니다)
참고: 모든 수식에는 반드시 입력 필드를 나타내는 “#”가 있어야 합니다 (예: 거래 가치). 그렇지 않으면 수식이 잘못될 수 있습니다.

작동 방법

수식이 생성된 후에는, 새 거래에 수식을 적용할지 새 거래 및 진행 중인 거래에 적용할지 선택하게 됩니다.

참고: 선택한 입력 필드에 값이 있는 경우에만 수식이 실행됩니다 (예: 거래에 확률이 할당되지 않은 경우, 이 필드를 사용하는 수식은 계산되지 않음 메시지로 null 값이 반환됩니다.)

위 예제에서 수식은 거래 가치를 100으로 나눈 것입니다. 거래에 적용되면, 다음과 같이 표시됩니다:

위쪽의 숫자는 거래 가치인 1000입니다. 아래의 숫자는 100으로 나눈 거래 가치로, 사용자 지정 수식 필드에 표시됩니다.


기존 거래에 공식 추가

새로운 열린 거래에 공식을 적용하면이 창이 나타납니다:

확인을 클릭하면 화면 왼쪽 하단에있는 창이 계산이 완료되었을 때 확인합니다.

요약을 보려면 세부 정보보기를 선택하십시오.


재계산

수식 값은 다음과 같은 경우에 자동으로 계산되어 업데이트됩니다:

  • 수식이 생성/편집될 때
  • 거래가 생성될 때
  • 수식에 포함된 거래 필드가 편집될 때
  • 수식을 재계산할 때 (거래 세부정보 또는 목록 보기에서 또는 상품을 대량 편집할 때)

그러나, 리스트 보기 열 또는 세부 정보 사이드바에서 값을 가리키고 새로 고침 버튼을 클릭하여 다시 계산할 수 있습니다.


이것은 대량 편집 도구를 사용하여도 수행할 수 있습니다. 목록 보기에서 다시 계산할 항목을 선택한 다음 오른쪽 여백에서 필드를 찾아 “다시 계산 사용”을 선택하거나 변경이 감지된 필드로 편집을 제한하는 “입력이 변경되면 다시 계산”을 사용할 수 있습니다.

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