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사용자 정의 필드: 공식 필드
산식 필드는 수동으로 계산하는 데 걸리는 시간을 단축하는 효과적인 방법입니다. Pipedrive와 함께 사용하는 방법을 알려드리겠습니다.
수식 필드를 찾는 방법
설정 > 데이터 필드 > 커스텀 필드 추가로 이동하여 새 필드를 만드세요.
수식은 두 가지 필드 유형에 적용할 수 있습니다: 숫자 및 통화. 새 필드를 만들 때 수식을 추가하려면 "딜에 수식 적용"을 토글하세요.
수식 필드에 사용할 수 있는 입력 항목과 사용 방법은 다음과 같습니다:
기호 | 사용법 | 예시 |
# | 수식에서 변수로 사용할 필드를 정의합니다. | #딜 가치*10 |
+ , - | 값을 더하거나 빼기 | #딜 전체 활동 – #딜 완료 활동 |
* , / | 값을 곱하거나 나누기 | #딜 가치/100 |
( ) | 값과 연산자를 그룹화하는 데 사용되는 왼쪽 및 오른쪽 괄호 | (#딜 가치/100) – #딜 가중치 값 |
% | 선택한 필드의 백분율을 사용하여 계산 가능 | #딜 가치 – 10% (딜 가치의 10%를 뺌) |
작동 방법
수식이 생성된 후, 새 거래 또는 새로운 및 진행 중인 거래에 수식을 적용할지 여부를 선택합니다.
위의 예시에서 수식은 거래 가치를 100으로 나눈 것입니다. 거래에 적용되면 다음과 같이 나타납니다:
위쪽 숫자는 거래 가치인 1000입니다. 아래 숫자는 거래 가치를 100으로 나눈 것으로 사용자 정의 수식 필드에 표시됩니다.
기존 거래에 공식 추가하기
새로운 그리고 진행 중인 거래에 공식을 적용하면 다음 창이 나타납니다:
확인을 클릭하면, 화면 왼쪽 아래에 있는 창에서 계산이 완료된 것을 확인할 수 있습니다.
변경 사항에 대한 요약을 보려면 세부 정보 보기를 선택하세요.
다시 계산
공식 필드 처리는 목록보기 열이나 세부 정보보기 사이드바에서 값 위로 마우스를 가져가고 새로 고침 버튼을 클릭하여 다시 계산할 수 있습니다.
대량 수정 도구를 사용하여 이 작업도 수행할 수 있습니다. 목록보기에서 다시 계산할 항목을 선택한 다음 오른쪽 여백에 있는 필드를 찾아 “강제 계산”을 선택하거나 “입력이 변경된 경우 계산”을 사용하여 변경 사항이 감지된 필드에 대한 수정을 제한할 수 있습니다.
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