See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad: valemiväljad
Valemiväljad aitavad teil aega säästa ja vigu vähendada, automatiseerides arvul põhinevat loogikat teie tehingu üksustes.
Neid saate kasutada väärtuste, näiteks allahindluste, komisjonide või prognoositavate summade koheseks arvutamiseks, mis põhinevad numbrilistel või rahalistel tehinguväljadel.
See on eriti kasulik, kui soovite järjepidevaid, reaalajas tulemusi.
Valemiväljade seadistamine
Avage paremas nurgas konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad.
Lead/deal jaotises klõpsake „+ Kohandatud väli”, et luua uus väli.
Andke väljale nimi ja määrake selle tüüp kas rahaline või numbriline. Seejärel lubage „Rakenda valem tehingutele”, et lisada valem.
Välja valemi kirjutamine
Kui selle sisse lülitate, näete välja valemi ala, kus saate määratleda arvutuse.
Sisendina saab kasutada ainult rahalisi või numbrilisi tehinguvälju. Vaikeolekus saate valemis kasutada järgmisi tehinguvälju:
- #Deal Value
- #Deal Probability
- #Deal Score
- #Deal Total activities
- #Deal Done activities
- #Deal Activities to do
- #Deal Email messages count
- Any of your custom numerical and monetary deal fields
Matemaatiliste operatsioonide määratlemiseks kasutage järgmisi sümboleid:
Sümbol |
Kasutus |
Näide |
# |
Määrab valemis muutuja ehk kasutatava välja |
10% komisjoni arvutamiseks kasutage
#Deal value * 0.1 |
+ , - |
Liidab või lahutab väärtusi |
Tehingu kasumi arvutamiseks, kui teil on kohandatud väli nimega “Costs”, kasutage
#Deal value - #Deal Costs |
* , / |
Korrutab või jagab väärtusi |
Eluea väärtuse (LTV) arvutamiseks olukorras, kus müüte aastaseid tellimusi ja keskmine kliendi eluiga on 3,4 aastat, kasutage
#Deal Value * 3.40 |
( ) |
Kasutatakse väärtuste ja operaatorite grupeerimiseks |
Tegevuste täitmise määra arvutamiseks kasutage
( #Deal Done activities / #Deal total activities ) * 100 |
% |
Arvutab valitud välja protsendi |
10% soodustuse arvutamiseks kasutage
#Deal value - 10% (lahutab 10% tehingu väärtusest) |
Valemi rakendamine tehingutele
Pärast valemi kirjutamist valige, kas see rakendub uutele tehingutele või ainult uutele ja avatud tehingutele.
Kui valite “Rakenda valem ainult uutele ja avatud tehingutele”, peate enne rakendamist arvutuse kinnitama.
Kui olete valmis, klõpsake lõplikuks sammuks „Salvesta”.
Valemiväljad töös
Kui tehing sisaldab kõiki vajalikke sisendvälju, arvutatakse valem automaatselt.
Allolevas näites kasutab valemiväli nimega “Commission fee” ainult tehinguväärtust $500 sisendina, mida seejärel korrutatakse 5%‑ga.
Seetõttu annab “Commission fee” tulemuseks $25.
Valemiväljade ümberarvutamine
Valemi arvutustulemused värskenevad automaatselt järgnevatel juhtudel:
- Valemeid luuakse või muudetakse
- Tehinguid luuakse
- Valemis olevad tehinguväljad muudetakse
Valemit saate ka käsitsi ümber arvutada järgmistes kohtades:
Tehingu detailvaade
Hõljuta kursorit detailide sektsioonis oleva valemivälja kohal ja klõpsa värskendusnupul.
Tehingute loendi vaade
Leia ja lisa valemiväli loendi vaatesse hammasratta ikooni kaudu.
Seejärel hõljuta kursorit valemivälja kohal ja klõpsa värskendusnupul.
Mitme tehingu samaaegseks ümberarvutamiseks kasuta bulk edit tööriista. Vali tehingud, leia paremal valemiväli, seejärel vali:
- “Recalculate if input is changed” — et rakendada ainult seal, kus välja väärtusi on muudetud
- “Force recalculate” — et rakendada valem uuesti kõigile valitud üksustele
Lõpuks klõpsa “Edit deals” ja kinnita muudatused.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei