See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kohandatud väljad: valemiväljad
Valemiväljad aitavad teil aega säästa ja vigu vähendada, automatiseerides arvul põhinevat loogikat teie tehingu üksustes.
Neid saate kasutada väärtuste, näiteks allahindluste, komisjonide või prognoositavate summade koheseks arvutamiseks, mis põhinevad numbrilistel või rahalistel tehinguväljadel.
See on eriti kasulik, kui soovite järjepidevaid, reaalajas tulemusi.
Valemiväljade seadistamine
Avage paremas nurgas konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad.
Lead/deal jaotises klõpsake „+ Kohandatud väli”, et luua uus väli.
Nimeta väli ja määra selle tüüp kas rahaline või numbriline. Seejärel lülitage sisse „Rakenda valemit tehingutele”, et lisada valem.
Välja valemi kirjutamine
Kui selle sisse lülitate, näete välja valemi ala, kus saate määratleda arvutuse.
Sisendina saab kasutada ainult rahalisi või numbrilisi tehinguvälju. Vaikimisi saab valemis kasutada järgmisi tehinguvälju:
- #Tehingu väärtus
- #Tehingu tõenäosus
- #Tehingu skoor
- #Tehingu tegevuste arv
- #Tehingu tehtud tegevused
- #Tehingu tegemata tegevused
- #Tehingu meilisõnumite arv
- Ükskõik millised teie kohandatud numbrilised ja rahalised tehinguväljad.
Matemaatiliste operatsioonide määratlemiseks kasutage järgmisi sümboleid:
Sümbol |
Kasutus |
Näide |
# |
Määrab valemis muutuja ehk kasutatava välja |
10% komisjoni arvutamiseks kasutage
#Tehingu väärtus * 0.1 |
+ , - |
Liidab või lahutab väärtusi |
Tehingu kasumi arvutamiseks, kui teil on kohandatud väli nimega “Costs”, kasutage
#Tehingu väärtus - #Tehingu kulud |
* , / |
Korrutab või jagab väärtusi |
Eluea väärtuse (LTV) arvutamiseks olukorras, kus müüte aastaseid tellimusi ja keskmine kliendi eluiga on 3,4 aastat, kasutage
#Tehingu väärtus * 3.40 |
( ) |
Kasutatakse väärtuste ja operaatorite grupeerimiseks |
Tegevuste täitmise määra arvutamiseks kasutage
( #Tehingu tehtud tegevused / #Tehingu tegevuste arv ) * 100 |
% |
Arvutab valitud välja protsendi |
10% soodustuse arvutamiseks kasutage
#Deal value - 10% (lahutab 10% tehingu väärtusest) |
Valemi rakendamine tehingutele
Pärast valemi kirjutamist valige, kas see rakendub uutele tehingutele või ainult uutele ja avatud tehingutele.
Kui valite “Rakenda valem ainult uutele ja avatud tehingutele”, peate enne rakendamist arvutuse kinnitama.
Kui olete valmis, klõpsake lõplikuks sammuks „Salvesta”.
Valemiväljad töös
Kui tehing sisaldab kõiki vajalikke sisendvälju, arvutatakse valem automaatselt.
Allolevas näites kasutab valemiväli nimega “Commission fee” ainult tehinguväärtust $500 sisendina, mida seejärel korrutatakse 5%‑ga.
Seetõttu annab “Commission fee” tulemuseks $25.
Valemiväljade ümberarvutamine
Valemi arvutustulemused värskenevad automaatselt järgnevatel juhtudel:
- Valemeid luuakse või muudetakse
- Tehinguid luuakse
- Valemis olevad tehinguväljad muudetakse
Valemit saate ka käsitsi ümber arvutada järgmistes kohtades:
Tehingu detailvaade
Hõljuta kursorit detailide sektsioonis oleva valemivälja kohal ja klõpsa värskendusnupul.
Tehingute loendi vaade
Leia ja lisa valemiväli loendi vaatesse hammasratta ikooni kaudu.
Seejärel hõljuta kursorit valemivälja kohal ja klõpsa värskendusnupul.
Mitme tehingu samaaegseks ümberarvutamiseks kasutage tööriista hulgiredigeerimine. Valige tehingud, leidke paremal valemi väli ja seejärel valige:
- “Recalculate if input is changed” — et rakendada ainult seal, kus välja väärtusi on muudetud
- “Force recalculate” — et rakendada valem uuesti kõigile valitud üksustele
Lõpuks klõpsa “Edit deals” ja kinnita muudatused.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei