Teadmusbaas

Teadmusbaas/Andmete organiseerimine/Andmeväljad/Kohandatud väljad: va...

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kohandatud väljad: valemiväljad

Steven Reinartz, 20. märts 2025

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Professionaalsetes ja kõrgemates plaanides. Valemiväljad on loodud müügivihikute/tehingute kohandatud väljadega, kuid neid saab kasutada ainult tehingutes. Arvutused ei ole saadaval müügivihikute jaoks, isegi kui väljal on valem.

Valemiväljad on tõhus viis vähendada käsitsi arvutamisele kuluvat aega. Siin on, kuidas saate neid Pipedrive'is kasutada.

Kust leida valemiväljad

Märkus: Ettevõtte kontod on piiratud kümne valemiväljaga igaühe kohta.

Mine Seaded > Andmeväljad > Lisa kohandatud väli uue välja loomiseks.

Valemeid saab rakendada kahele väljatüübile: numbrilised ja rahalised. Lülita sisse “Rakenda valem tehingutele”, et lisada valem uute väljade loomisel.

Siin on valemiväljade jaoks saadaval olevad sisendid ja kuidas neid kasutada:

Sümbol	Kasutus	Näide
#	Määratleb välja, mida kasutatakse valemis muutujaena.	#Tehingu väärtus*10
+ , -	Lisa või lahuta väärtusi	#Tehingu kogutegevused – #Tehingu lõpetatud tegevused
* , /	Korruta või jaga väärtusi	#Tehingu väärtus/100
( )	Vasak ja parem sulg on kasutusel väärtuste ja operaatorite rühmitamiseks	(#Tehingu väärtus/100) – #Tehingu kaalutud väärtus
%	Lubab arvutada, kasutades valitud välja protsenti	#Tehingu väärtus – 10% (lahutab 10% tehingu väärtusest)

Märkus: Kõik valemid peavad sisaldama “#”, millele järgneb sisendväli (nt. Tehingu väärtus). Vastasel juhul on valem kehtetu.

Kuidas see töötab

Pärast valemi loomist valite, kas rakendada valemit uutele tehingutele või uutele ja avatud tehingutele.

Märkus: Valemid töötavad ainult siis, kui valitud sisendväljal on väärtus (nt kui tehingule ei ole määratud tõenäosust, tagastab selle välja kasutav valem nullväärtuse sõnumiga ei ole arvutatud.)

Ülaltoodud näites on valem tehingu väärtus jagatud 100-ga. Kui seda rakendada tehingule, näeb see välja selline:

Ülal olev number on tehingu väärtus, 1000. All olev number on tehingu väärtus jagatud 100-ga, mis on näidatud kohandatud valemi väljas.

Valemi lisamine olemasolevatele tehingutele

Kui rakendate valemit uutele ja avatud tehingutele, näete, et see aken ilmub:

Klõpsake Kinnita ja ekraani vasakus alumises nurgas kuvatakse aken, mis kinnitab, kui arvutused on lõpetatud.

Valige Vaata üksikasju, et näha tehtud muudatuste kokkuvõtet.

Uuesti arvutamine

Valemite väärtused arvutatakse automaatselt ja uuendatakse, kui:

Valemid luuakse/muudetakse
Tehingud luuakse
Tehingu väljad, mis on valemis, muudetakse
Te teete valemi uuesti arvutamise (tehingu detailvaates või nimekirja vaates või massmuutmisel tehingutes)

Siiski saab neid uuesti arvutada, kui hiirega väärtuse kohal hõljuda, kas nimekirja vaate veerus või detailvaate külgribal, ja klõpsata värskendamise nupule.

Seda saab teha ka massmuutmisvahendi abil. Valige nimekirja vaates uuesti arvutamiseks elemendid, seejärel leidke paremas servas väli ja valige “Sundige uuesti arvutama,” või kasutage “Uuesti arvuta, kui sisend on muutunud”, et piirata muudatusi väljadele, kus on tuvastatud muudatused.