Tietokanta

Jotta mahdolliset tulohyvät tulisivat hyödynnetyiksi ja tietokanta pysyisi siistinä ja järjestettynä, on tärkeää tarkastella säännöllisesti ja hallinnoida käyttäjille poistettujen kohteiden määrityksiä. Näin varmistetaan, että tärkeät sopimukset, liidit, yhteyshenkilöt tai tapahtumat eivät jää huomiotta.

Voit siirtää omistajuuden käyttäjän poistamisen yhteydessä käyttäjän poistamisessa tai käyttää myöhemmin tietojen siivousohjelmaa. Sinulla on myös mahdollisuus merkitä kohteet valmiiksi tai poistaa vanhentuneet.

Tässä on nopea opas avoimien sopimusten hallintaan, jotka on määritetty poistetuille käyttäjille. Voit seurata näitä vaiheita käsitelläksesi muita kohteita myös.

Vaiheet avointen diilien tarkistamiseen, jotka on osoitettu poistetuille käyttäjille

Pääse avointen diilien listaan

Navigoi kohtaan Asetukset > Käyttö > Tietojen puhdistus.

Sitten, kohteessa “Avoimet diilit” klikkaa “Näytä diilit”.

Sinut ohjataan luetteloon, joka näyttää kaikki avoimet diilit, jotka on osoitettu poistetuille käyttäjille.

Suodattimien mukauttaminen

Hienosäätääksesi listaa, klikkaa nykyisen suodattimen vieressä olevaa Muokkaa kuvaketta ja kirjoita “Avoimet diilit, jotka on osoitettu poistetuille käyttäjille”.

Tarvittaessa lisää lisäparametreja listaan diilejä kaventamaan. Valitse sitten “Tallenna uutena” tallentaaksesi mukautetun suodattimen.

Toimet, joita voi tehdä massamuokkauksen tai yksittäisten toiminnoilla:

• Vaihda omistajuutta: Osoita diili uudelle aktiiviselle käyttäjälle.
• Merkitse voitetuiksi/hävityiksi: Päivitä diilin tila heijastaaksesi sen lopputulosta.
• Poista: Poista pysyvästi diilit, jotka eivät ole enää relevantteja.

Voit oppia lisää suodattamisesta tässä artikkelissa.

Massamuokkaa diilien omistajuutta

Voit massamuokata useita diilejä kerralla.

Omistajuuden siirtäessäsi sinulla on myös mahdollisuus päivittää linkitetyt kohteet. Tämä ylikirjoittaa seuraavien nykyisen omistajan:

• Kesken olevat aktiviteetit
• Henkilöt
• Organisaatiot

Valittuasi uuden omistajan, tarkista sopivien linkitettyjen kohteiden vaihtoehdot massamuokkauspaneelista. Vahvista muutokset valitsemalla ”Muokkaa diilejä”.

Valitut linkitetyt kohteet siirtyvät myös uudelle omistajalle, varmistaen sujuvan päivityksen tietokantaasi.

Voit lukea lisää massamuokkauksesta tästä artikkelista.

Noudattamalla näitä ohjeita hallitset tehokkaasti poistettujen käyttäjien jättämiä kohteita ja varmistat yrityksesi tilin pysyvän ajan tasalla, järjestäytyneenä ja siistinä, jotta et menetä mitään mahdollisuuksia.