Tietokanta

Jotta myyntimahdollisuuksia ei jäisi hyödyntämättä ja tietokanta pysyisi siistinä ja järjestettynä, on tärkeää säännöllisesti tarkistaa ja hallinnoida deaktivoiduille käyttäjille määritettyjä kohteita. Näin varmistetaan, etteivät tärkeät kaupat, liidit, kontaktit tai toiminnot jää hoitamatta.

Voit siirtää omistajuuden käyttäjän deaktivoinnin yhteydessä tai käyttää tietojen siivousnäkymää tehdäksesi sen myöhemmin. Voit myös merkitä kohteet valmiiksi tai poistaa vanhentuneet.

Tässä on nopea opas avoimien kauppojen ja muiden deaktivoiduille käyttäjille määritettyjen kohteiden hallintaan.

Tarkastele deaktivoiduille käyttäjille määritettyjä kohteita

Siirry avoimien kauppojen luetteloon

Navigoi kohtaan Asetukset > Käyttö > Tietojen siivous.

Näet kaksi näkymävaihtoehtoa:

• Siivousryhmä
• Kohteen tyyppi

Helpottaaksemme on olemassa ennalta määritelty ryhmä deaktivoiduille käyttäjille määritetyille kohteille.

Napsauttamalla ryhmää deaktivoiduille käyttäjille määritetyt kohteet näet tarkasteltavat kohteet.

Voit napsauttaa listalta tiettyä kohdetta nähdäksesi listanäkymän, joka näyttää deaktivoiduille käyttäjille määritetyt kohteet. Tähän listaan sovelletaan automaattisesti suodatinta, joka rajaa näkymän deaktivoiduille käyttäjille määritettyihin kohteisiin.

Mukauta suodattimia

Tarkentaaksesi listaa klikkaa nykyisen suodattimen vieressä olevaa Muokkaa (kynä) -kuvaketta.

Tarvittaessa lisää lisäparametreja supistaaksesi kauppojen listausta. Valitse sitten “Tallenna uutena” tallentaaksesi mukautetun suodattimen.

Toimenpiteet, jotka voi tehdä massamuokkauksella tai yksitellen:

• Siirrä omistajuus: Määritä kauppa uudelle aktiiviselle käyttäjälle.
• Merkitse voitetuksi/hävitetyksi: Päivitä kaupan tila vastaamaan sen lopputulosta.
• Poista: Poista pysyvästi kaupat, jotka eivät ole enää relevantteja.

Lisätietoja suodattamisesta löydät tästä artikkelista.

Kauppojen omistajuuden massamuokkaus

Voit muokata useita kauppoja kerralla.

Omistajuutta siirrettäessä voit myös päivittää siihen liitettyjä kohteita. Tämä korvaa seuraavien kohteiden nykyisen omistajan:

• Suorittamattomat aktiviteetit
• Yhteyshenkilöt
• Organisaatiot

Kun olet valinnut uuden omistajan, tarkista massamuokkausvalikosta vastaavat liitetyt kohteet. Vahvista muutokset valitsemalla “Muokkaa kauppoja”.

Kaikki valitut liitetyt kohteet siirtyvät myös uudelle omistajalle, mikä varmistaa saumattoman päivityksen koko tietokannassa.

Lisätietoja massamuokkauksesta löydät tässä artikkelissa.

Noudattamalla näitä vaiheita hallinnoit tehokkaasti deaktivoitujen käyttäjien jäljiltä jääneitä kohteita ja varmistat, että yrityksesi tili pysyy ajan tasalla, järjestyksessä ja siistinä, eikä yksikään mahdollisuus jää huomaamatta.