Tietokanta

Jotta vältettäisiin menetetyt tulomahdollisuudet ja pidettäisiin tietokanta siistinä ja järjestettynä, on tärkeää tarkastella ja hallinnoida säännöllisesti kohteita, jotka on määritetty käyttämättömille käyttäjille. Tämä varmistaa, ettei ole tärkeitä tarjouksia, liidejä, yhteyksiä tai toimintoja, jotka ovat käsittelemättä.

Voit siirtää omistajuuden käyttäjän poistamisen yhteydessä tai käyttää myöhemmin tietojen siivoushallintaa tähän tarkoitukseen. Sinulla on myös mahdollisuus merkitä kohteet valmiiksi tai poistaa vanhentuneet.

Tässä on nopea opas avoimille tarjouksille, jotka on määritetty käyttämättömille käyttäjille. Voit seurata näitä vaiheita käsitelläksesi muita kohteita samalla tavalla.

Vaiheet käyttäjille määritettyjen avointen kauppojen tarkistamiseen

Pääsy avoimien kauppojen luetteloon

Selaa kohtaan Asetukset > Käyttö > Tietojen puhdistus.

Sitten, kohdassa “Avoimet kaupat” klikkaa “Näytä kaupat”.

Sinut ohjataan listaan, joka näyttää kaikki käyttäjille määritetyt avoimet kaupat.

Suodattimien muokkaaminen

Jotta voisit tarkentaa listaa, klikkaa nykyisen suodattimen vieressä olevaa Muokkaa kuvaketta ja kirjoita sisään “Käyttäjille määritetyt avoimet kaupat”.

Tarvittaessa lisää lisäparametreja listan kaventamiseksi. Valitse sitten “Tallenna uutena” tallentaaksesi mukautetun suodattimen.

Toimet, jotka voi suorittaa joukkomuokkauksena tai yksittäin:

• Vaihda omistajuus: Määritä kauppa uudelle aktiiviselle käyttäjälle.
• Merkkaa voitetuksi/hävityksi: Päivitä kaupan tila heijastamaan sen lopputulosta.
• Poista: Poista pysyvästi kaupat, jotka eivät enää ole relevantteja.

Voit lukea lisää suodattamisesta tästä artikkelista.

Useiden diilien omistajuuden suurten muokkaus

Voit muokata useita diilejä kerralla.

Omistajuutta siirtäessäsi sinulla on myös mahdollisuus päivittää liitetyt kohteet. Tämä ylikirjoittaa seuraavat kohteiden nykyiset omistajat:

• Kesken olevat aktiviteetit
• Yhteyshenkilöt
• Organisaatiot

Valittuasi uuden omistajan, tarkista liitetyt kohteet suurien muokkauspaneelissa. Vahvista muutokset valitsemalla “Muokkaa diilejä”.

Valitut liitetyt kohteet siirretään myös uudelle omistajalle, varmistaen saumattoman päivityksen tietokantaasi.

Saat lisätietoja massamuokkauksesta tästä artikkelista.

Noudattamalla näitä ohjeita hallitset tehokkaasti poistettujen käyttäjien jättämiä kohteita, varmistaen yrityksesi tilin pysyvän ajan tasalla, järjestettynä ja roskattomana, jotta et menetä mitään mahdollisuuksia.