Tietokanta

Jotta vältytään menetetyiltä tulomahdollisuuksilta ja tietokanta pysyisi siistinä ja järjestettynä, on tärkeää säännöllisesti tarkistaa ja hallita deaktivoiduille käyttäjille kohdistetut kohteet. Näin varmistetaan, ettei yhtään olennaista kauppaa, liidiä, kontaktia tai aktiviteettia jää huomaamatta.

Voit siirtää omistajuuden käyttäjän deaktivoinnin aikana tai käyttää tietojen siivous -raporttinäkymää tehdäksesi sen myöhemmin. Sinulla on myös mahdollisuus merkitä kohteet valmiiksi tai poistaa vanhentuneet.

Tässä on nopea opas avoimien kauppojen ja muiden deaktivoiduille käyttäjille määritettyjen kohteiden hallintaan.

Tarkastele deaktivoiduille käyttäjille määritettyjä kohteita

Siirry avoimien kauppojen luetteloon

Navigoi kohtaan Asetukset > Käyttö > Tietojen siivous.

Näet kaksi näkymävaihtoehtoa:

• Siivousryhmä
• Kohteen tyyppi

Helpottaaksemme on olemassa ennalta määritelty ryhmä deaktivoiduille käyttäjille määritetyille kohteille.

Napsauttamalla ryhmää deaktivoiduille käyttäjille määritetyt kohteet näet tarkasteltavat kohteet.

Voit napsauttaa tiettyä kohdetta luettelossa nähdäksesi näkymän, jossa näytetään deaktivoiduille käyttäjille kohdistetut kohteet. Tähän luetteloon sovelletaan automaattisesti suodatinta, joka näyttää deaktivoiduille käyttäjille kohdistetut kohteet.

Mukauta suodattimia

Tarkentaaksesi listaa klikkaa nykyisen suodattimen vieressä olevaa Muokkaa (kynä) -kuvaketta.

Tarvittaessa lisää lisäparametreja kaventaaksesi kauppojen luetteloa. Valitse sitten “Tallenna uutena” tallentaaksesi mukautetun suodattimen.

Toimenpiteet, jotka voi tehdä massamuokkauksella tai yksitellen:

• Siirrä omistajuus: Määritä kauppa uudelle aktiiviselle käyttäjälle.
• Merkitse voitetuksi/hävitetyksi: Päivitä kaupan tila vastaamaan sen lopputulosta.
• Poista: Poista pysyvästi kaupat, jotka eivät ole enää relevantteja.

Lisätietoja suodattamisesta löydät tästä artikkelista.

Kauppojen omistajuuden massamuokkaus

Voit muokata useita kauppoja kerralla.

Omistajuutta siirrettäessä voit myös päivittää linkitetyt kohteet. Tämä korvaa nykyisen omistajan seuraaville:

• Suorittamattomat aktiviteetit
• Yhteyshenkilöt
• Organisaatiot

Kun olet valinnut uuden omistajan, tarkista massamuokkauspaneelista valinnat oikeille linkitetyille kohteille. Vahvista muutokset valitsemalla “Muokkaa kauppoja”.

Kaikki valitut liitetyt kohteet siirtyvät myös uudelle omistajalle, mikä varmistaa saumattoman päivityksen koko tietokannassa.

Lisätietoja massamuokkauksesta löydät tässä artikkelissa.

Noudattamalla näitä vaiheita hallinnoit tehokkaasti deaktivoitujen käyttäjien jäljiltä jääneitä kohteita ja varmistat, että yrityksesi tili pysyy ajan tasalla, järjestyksessä ja siistinä, eikä yksikään mahdollisuus jää huomaamatta.