Basis Pengetahuan

Untuk mencegah hilangnya peluang pendapatan dan menjaga database tetap bersih dan teratur, penting untuk secara berkala meninjau dan mengelola item yang ditugaskan kepada pengguna yang dinonaktifkan. Hal ini memastikan tidak ada penawaran (deals), prospek (leads), kontak, atau aktivitas penting yang terlantar.

Anda dapat memindahkan kepemilikan saat menonaktifkan pengguna atau menggunakan dasbor pembersihan data untuk melakukannya nanti. Anda juga memiliki opsi untuk menandai item sebagai selesai atau menghapus item yang usang.

Berikut panduan singkat tentang mengelola penawaran (deals) terbuka dan item lain yang ditugaskan kepada pengguna yang dinonaktifkan.

Tinjau item yang ditugaskan kepada pengguna yang dinonaktifkan

Akses daftar kesepakatan terbuka

Buka Settings > Usage > Data cleanup.

Anda akan melihat dua opsi tampilan:

• Cleanup group
• Item type

Untuk memudahkan, ada grup yang telah ditentukan sebelumnya untuk items assigned to deactivated users.

Dengan mengklik grup untuk items assigned to deactivated users, Anda akan melihat item spesifik yang dapat ditinjau.

Anda dapat mengklik item tertentu pada daftar untuk melihat tampilan daftar yang menampilkan items assigned to deactivated users. Daftar ini secara otomatis akan menerapkan filter untuk items assigned to deactivated users.

Sesuaikan filter

Untuk mempersempit daftar, klik ikon Edit (pensil) di sebelah filter saat ini.

Jika perlu, tambahkan parameter tambahan untuk mempersempit daftar kesepakatan. Kemudian, pilih “Save as new” untuk menyimpan filter yang telah disesuaikan.

Tindakan yang dapat dilakukan melalui pengeditan massal atau secara individu:

• Transfer ownership: Tetapkan kesepakatan kepada pengguna aktif baru.
• Mark as won/lost: Perbarui status kesepakatan untuk mencerminkan hasilnya.
• Delete: Hapus kesepakatan secara permanen yang tidak lagi relevan.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang penyaringan di artikel ini.

Mengedit kepemilikan kesepakatan secara massal

Anda dapat mengedit banyak kesepakatan sekaligus.

Saat mentransfer kepemilikan, Anda juga memiliki opsi untuk memperbarui item terkait. Ini akan menimpa pemilik saat ini dari hal-hal berikut:

• Aktivitas yang belum selesai
• Kontak
• Organisasi

Setelah memilih pemilik baru, centang opsi untuk item terkait yang sesuai di panel pengeditan massal. Konfirmasi perubahan dengan memilih “Edit deals”.

Semua item terkait yang dipilih juga akan dipindahkan ke pemilik baru, memastikan pembaruan yang mulus di seluruh basis data Anda.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengeditan massal dalam artikel ini.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan mengelola item yang tertinggal oleh pengguna yang dinonaktifkan secara efisien, memastikan akun perusahaan Anda tetap mutakhir, teratur dan bebas dari kekacauan sehingga Anda tidak akan melewatkan peluang apa pun.