Basis Pengetahuan

Untuk mencegah kesempatan pendapatan yang terlewat dan menjaga basis data yang bersih dan terorganisir, penting untuk secara rutin meninjau dan mengelola item yang ditugaskan kepada pengguna yang dinonaktifkan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kesepakatan penting, prospek, kontak, atau aktivitas yang ditinggalkan tanpa perhatian.

Anda dapat mentransfer kepemilikan selama penonaktifan pengguna atau menggunakan dasbor pembersihan data untuk melakukannya nanti. Anda juga memiliki opsi untuk menandai item sebagai selesai atau menghapus item yang sudah ketinggalan zaman.

Berikut ini panduan singkat tentang mengelola kesepakatan terbuka yang ditugaskan kepada pengguna yang dinonaktifkan. Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini untuk menangani item lain juga.

Langkah-langkah untuk meninjau kesepakatan terbuka yang ditugaskan kepada pengguna nonaktif

Akses daftar kesepakatan terbuka

Arahkan ke Pengaturan > Penggunaan > Pembersihan Data.

Lalu, pada “Kesepakatan terbuka” klik “Lihat kesepakatan”.

Anda akan diarahkan ke tampilan daftar yang menunjukkan semua kesepakatan terbuka yang ditugaskan kepada pengguna nonaktif.

Menyesuaikan filter

Untuk menyempurnakan daftar, klik ikon Edit di sebelah filter saat ini dan masukkan “Kesepakatan terbuka yang ditugaskan kepada pengguna nonaktif”.

Jika perlu, tambahkan parameter tambahan untuk menyempitkan daftar kesepakatan. Lalu, pilih “Simpan sebagai baru” untuk menyimpan filter yang disesuaikan.

Tindakan yang dapat dilakukan melalui pengeditan berkelompok atau secara individual:

• Pindahkan kepemilikan: Tugaskan kesepakatan ke pengguna aktif baru.
• Tandai sebagai menang/kalah: Perbarui status kesepakatan untuk mencerminkan hasilnya.
• Hapus: Hapus secara permanen kesepakatan yang tidak relevan lagi.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang penyaringan di artikel ini.

Perubahan kepemilikan penawaran massal

Anda dapat mengedit beberapa penawaran sekaligus.

Saat mentransfer kepemilikan, Anda juga memiliki opsi untuk memperbarui item terkait. Ini akan menimpa pemilik saat ini dari hal-hal berikut:

• Kegiatan yang belum selesai
• Orang Kontak
• Organisasi

Setelah memilih pemilik baru, periksa opsi untuk item terkait yang tepat di panel edit massal. Konfirmasikan perubahan dengan memilih “Edit penawaran”.

Item terkait yang dipilih juga akan ditransfer ke pemilik baru, memastikan pembaruan yang lancar di seluruh basis data Anda.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengeditan massal di artikel ini.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan secara efisien mengelola item yang ditinggalkan oleh pengguna yang dinonaktifkan, memastikan akun perusahaan Anda tetap terbaru, terorganisir, dan bebas dari kekacauan sehingga Anda tidak akan kehilangan peluang apa pun.