Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Mengelola item-item yang ditetapkan kepada pengguna yang dinonaktifkan
Untuk mencegah kesempatan pendapatan yang terlewatkan dan menjaga database yang bersih dan terorganisir, penting untuk secara berkala meninjau dan mengelola item-item yang ditugaskan kepada pengguna yang dinonaktifkan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kesepakatan penting, prospek, kontak, atau aktivitas yang dibiarkan tanpa perhatian.
Anda dapat mentransfer kepemilikan selama penghapusan pengguna atau menggunakan dasbor pembersihan data untuk melakukan hal tersebut nanti. Anda juga memiliki opsi untuk menandai item-item sebagai selesai atau menghapus yang sudah kadaluarsa.
Berikut adalah panduan cepat untuk mengelola kesepakatan terbuka yang ditugaskan kepada pengguna yang dinonaktifkan. Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini untuk menangani item-item lain juga.
Langkah-langkah untuk meninjau penawaran terbuka yang ditugaskan ke pengguna yang dinonaktifkan
Akses daftar penawaran terbuka
Navigasikan ke Pengaturan > Pengunaan > Pemulihan data.
Lalu, pada “Penawaran terbuka” klik “Lihat penawaran”.
Anda akan diarahkan ke tampilan daftar yang menunjukkan semua penawaran terbuka yang ditugaskan ke pengguna yang dinonaktifkan.
Mengkustomisasi filter
Untuk menyaring daftar, klik ikon Edit di samping filter saat ini dan masukkan “Penawaran terbuka yang ditugaskan ke pengguna yang dinonaktifkan”.
Jika diperlukan, tambahkan parameter tambahan untuk menyempitkan daftar penawaran. Lalu, pilih “Simpan sebagai baru” untuk menyimpan filter yang disesuaikan.
Tindakan yang bisa diambil melalui pengeditan masal atau secara individu:
- Transfer kepemilikan: Tugaskan penawaran ke pengguna aktif baru.
- Tandai sebagai menang/kalah: Perbarui status penawaran untuk mencerminkan hasilnya.
- Hapus: Hapus secara permanen penawaran yang tidak relevan lagi.
Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang penyaringan dalam artikel ini.
Penyuntingan kepemilikan deal secara massal
Anda dapat menyunting banyak deal sekaligus.
Saat mentransfer kepemilikan, Anda juga memiliki opsi untuk memperbarui item-item terkait. Ini akan menimpa kepemilikan saat ini dari yang berikut:
- Kegiatan yang belum selesai
- Kontak personel
- Organisasi
Setelah memilih pemilik baru, periksa opsi untuk item-item terkait yang sesuai di panel penyuntingan massal. Konfirmasikan perubahan dengan memilih “Sunting deal”.
Setiap item terkait yang dipilih juga akan ditransfer ke pemilik baru, memastikan pembaruan yang lancar di seluruh database Anda.
Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang penyuntingan massal di artikel ini.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan mengelola item yang ditinggalkan oleh pengguna yang dinonaktifkan dengan efisien, memastikan akun perusahaan Anda tetap terbaru, terorganisir, dan bebas dari kekacauan sehingga Anda tidak akan melewatkan peluang apa pun.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak