知識庫

為了避免錯失營收機會並維持乾淨有序的資料庫，定期檢視並管理指派給已停用使用者的項目非常重要。這可確保沒有重要的交易、潛在客戶、聯絡人或活動被遺漏。

您可以在停用使用者時轉移擁有權，或稍後使用 資料清理儀表板 來處理。您也可以選擇將項目標記為已完成或刪除過時的項目。

以下為管理指派給已停用使用者之未結交易及其他項目的快速指南。

檢查指派給已停用使用者的項目

存取開啟中的交易清單

前往 設定 > 使用量 > 資料清理。

您會看到兩種檢視選項：

• 清理群組
• 項目類型

為方便您，系統已針對 指派給已停用使用者的項目 預先定義一個群組。

點選 指派給已停用使用者的項目 群組後，您會看到可供檢視的特定項目。

您也可以點選清單中的特定項目，以檢視專門列出指派給已停用使用者的項目的清單檢視。此清單會自動套用針對指派給已停用使用者的項目的篩選條件。

自訂篩選條件

要精確篩選清單，請按一下目前篩選條件旁的 編輯 (鉛筆) 圖示。

如有需要，新增其他參數以縮小交易清單範圍。然後選擇 「另存為新」 以儲存自訂的篩選條件。

可透過批次編輯或逐一處理的動作：

• 轉移所有權：將交易指派給新的活躍使用者。
• 標記為成交/遺失：更新交易狀態以反映其結果。
• 刪除：永久移除不再相關的交易。

您可以在這篇文章中了解更多關於篩選的內容。

批次編輯交易擁有權

您可以一次批次編輯多個交易。

在轉移擁有權時，您也可以選擇更新關聯項目。這將覆蓋下列項目的現有擁有者：

• 未完成的活動
• 聯絡人
• 組織

選擇新擁有者後，請在批次編輯面板中勾選適用之關聯項目的選項。選取「編輯交易」以確認變更。

任何被選取的關聯項目也會一併移轉至新擁有者，確保您的資料庫能無縫更新。

您可以在這篇文章進一步了解批次編輯。

透過這些步驟，您可以有效管理停用使用者遺留的項目，確保公司的帳戶保持最新、井然有序且無雜亂，避免錯失任何商機。