知識庫

為了防止錯過收入機會並保持資料庫整潔有序，定期審查並管理指派給已停用使用者的項目非常重要。 這可確保所有重要的交易、潛在客戶、聯絡人或活動都不會被忽略。

您可以在停用使用者時轉移擁有權，或稍後使用 資料清理儀表板 來處理。您也可以選擇將項目標記為已完成或刪除過時的項目。 您也可以選擇將項目標記為完成或刪除過時的項目。

以下為管理指派給已停用使用者之未結交易及其他項目的快速指南。

檢查指派給已停用使用者的項目

存取開放交易清單

前往 設定 > 使用量 > 資料清理。

您會看到兩種檢視選項：

• 清理群組
• 項目類型

為方便您，系統已針對 指派給已停用使用者的項目 預先定義一個群組。

點選 指派給已停用使用者的項目 群組後，您會看到可供檢視的特定項目。

您可以點擊清單中的特定項目，查看指派給已停用使用者的項目清單畫面。 此清單會自動套用已指派給已停用使用者的項目篩選器。

自訂篩選器

如要進一步篩選清單，請點擊現有篩選條件旁的編輯（鉛筆）圖示。

如有需要，新增其他參數以縮小交易清單範圍。 然後，選擇「另存為新篩選條件」以儲存自訂篩選器。

透過批量編輯或個別進行的操作：

• 轉移所有權：將交易指派給新的活躍使用者。
• 標記為成交/遺失：更新交易狀態以反映其結果。
• 刪除：永久移除不再相關的交易。

您可以在這篇文章中了解更多關於篩選的內容。

批量編輯交易擁有人

您可以一次性批量編輯多個交易。

在轉移擁有權時，您也可以選擇更新關聯項目。這將覆蓋下列項目的現有擁有者： 這將會覆蓋下列項目的現有擁有人：

• 未完成的活動
• 聯絡人
• 組織

選擇新所有者後，在批量編輯面板中勾選適當的關聯項目選項。通過選擇“編輯成交”確認更改。 選取「編輯交易」以確認變更。

任何被選取的關聯項目也會一併移轉至新擁有者，確保您的資料庫能無縫更新。

您可以在這篇文章進一步了解批次編輯。

按照這些步驟，您將有效管理由停用用戶留下的項目，確保您公司的帳戶保持最新、有組織和無雜物，使您不會錯過任何機會。