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為了防止錯失收入機會，並保持乾淨，有組織的數據庫，定期檢查和管理分配給停用用戶的項目至關重要。這確保沒有關鍵的交易，潛在客戶，聯絡人或活動被忽略。

您可以在停用用戶期間轉移所有權，或使用數據清理儀表板稍後進行。您也可以選擇將項目標記為完成或刪除過時的項目。

以下是管理分配給停用用戶的未結交易的快速指南。您也可以按照這些步驟處理其他項目。

檢視已被停用使用者分配的開放交易步驟

存取開放交易清單

前往設定 > 使用 > 資料清理。

然後，在“開放交易”上點擊“檢視交易”。

您將被引導到一個清單視圖，顯示所有已分配給停用使用者的開放交易。

自訂篩選條件

要進一步篩選清單，請點擊當前篩選器旁邊的編輯圖示，並輸入“已停用使用者分配的開放交易”。

如有必要，添加其他參數以縮小交易清單。然後，選擇“另存為新檔”來保存自定義篩選器。

透過批量編輯或逐個編輯的操作：

• 轉移所有權：將交易指派給新的活躍使用者。
• 標記為贏得/失敗：將交易狀態更新以反映其結果。
• 刪除：永久刪除不再相關的交易。

您可以在這篇文章中了解更多有關篩選的資訊。

批量編輯交易所有權

您可以一次性批量編輯多個交易。

在轉移所有權時，您還可以選擇更新相關項目。這將覆蓋以下項目的當前所有者：

• 未完成的活動
• 聯繫人
• 組織

在選擇新所有者後，請在批量編輯面板中勾選適當的相關項目選項。通過選擇“編輯交易”確認更改。

任何選定的相關項目也將轉移到新所有者，確保數據庫中的無縫更新。

您可以在這篇文章中了解更多有關批量編輯的信息。

遵循這些步驟，您將有效地管理被停用用戶遺留下來的項目，確保公司帳戶保持最新、有組織且無雜物，這樣您就不會錯過任何機會。