知識庫

為了防止錯過收入機會並保持乾淨、有序的數據庫，定期檢閱和管理分配給停用使用者的項目非常重要。這確保不會有關鍵的交易、潛在客戶、聯絡人或活動被忽略。

您可以在停用使用者時轉移所有權，或使用數據清理儀表板稍後處理。您還可以將項目標記為完成或刪除過時項目。

這是一個有關管理分配給停用使用者的未完成交易的快速指南。您可以按照這些步驟處理其他項目。

檢查尚未處理的交易步驟指南

進入尚未處理交易清單

前往 設定 > 使用率 > 數據清理。

然後，點擊 “尚未處理的交易” 裡的 “查看交易”。

您將被引導至一個清單視圖，顯示所有分配給已停用使用者的尚未處理交易。

自定義篩選條件

要進行篩選，點擊當前篩選旁的編輯圖標，並輸入“分配給已停用使用者的尚未處理交易”。

如有必要，新增其他參數以縮小交易清單。然後，選擇“以新方式保存”以保存自訂篩選。

透過批次編輯或個別編輯所採取的行動:

• 轉移所有權: 將交易分配給新的有效使用者。
• 標記為成功／失敗: 更新交易狀態以反應結果。
• 刪除: 永久移除不再相關的交易。

您可以在這篇文章中了解更多有關篩選的資訊。

批次編輯交易擁有權

您可以一次批次編輯多個交易。

在轉移所有權時，您還可以選擇更新相關項目。這將覆蓋以下項目目前的所有者:

• 未完成的活動
• 聯絡人
• 組織

在選擇新所有者後，請檢查批次編輯面板中相應關聯項目的選項。通過選擇“編輯交易”確認更改。

任何選定的關聯項目也將轉移到新所有者名下，確保您的數據庫跨所有項目進行無縫更新。

您可以在 本文章 中瞭解更多關於批次編輯的資訊。

按照這些步驟，您將有效管理由停用用戶留下的項目，確保您公司的帳戶保持最新、有組織和無雜物，使您不會錯過任何機會。