Znalostní báze

Aby se zabránilo zmeškaným příležitostem k výdělku a udržovala čistá a organizovaná databáze, je důležité pravidelně kontrolovat a spravovat položky přiřazené deaktivovaným uživatelům. Tím se zajistí, že žádné důležité obchody, zájemci, kontakty nebo aktivity nezůstanou stranou.

Při provedení deaktivace uživatele můžete převést vlastnictví nebo použít úklidový přehled dat pro provedení této akce později. Máte také možnost označit položky jako dokončené nebo smazat zastaralé.

Zde je rychlý průvodce správou otevřených obchodů přiřazených deaktivovaným uživatelům. Tyto kroky můžete použít i k řešení jiných položek.

Kroky k přezkoumání otevřených obchodů přiřazených deaktivovaným uživatelům

Přístup ke seznamu otevřených obchodů

Navigujte na Nastavení > Použití > Úklid dat.

Poté klikněte na “Otevřené obchody” a poté na “Zobrazit obchody”.

Budete přesměrováni na seznam zobrazující všechny otevřené obchody přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Upravení filtrů

Pro zúžení seznamu klikněte na ikonu Upravit vedle aktuálního filtru a zadejte “Otevřené obchody přiřazené deaktivovaným uživatelům”.

Pokud je to nutné, přidejte další parametry k zúžení seznamu obchodů. Poté vyberte “Uložit jako nový” pro uložení upraveného filtru.

Akce, které můžete provést hromadným úpravou nebo individuálně:

• Převést vlastnictví: Přiřadit obchod novému aktivnímu uživateli.
• Označit jako vyhrané/nezvládnuté: Aktualizujte stav obchodu podle jeho výsledku.
• Smazat: Trvale odstraňte obchody, které již nejsou relevantní.

Více informací o filtraci naleznete v tomto článku.

Hromadná úprava vlastnictví obchodu

V jednom kroku můžete hromadně upravit více obchodů.

Při převodu vlastnictví máte také možnost aktualizovat propojené položky. Tímto se přepíše stávající vlastník následujícího:

• Nedokončené aktivity
• Kontaktní osoby
• Organizace

Po výběru nového vlastníka zkontrolujte možnosti pro příslušné propojené položky v panelu hromadné úpravy. Potvrďte změny tím, že vyberete “Upravit obchody”.

Jakékoli vybrané propojené položky budou také převedeny na nového vlastníka, zajišťujíc tak bezproblémovou aktualizaci ve vaší databázi.

Více informací o hromadné úpravě naleznete v tomto článku.

Dodržováním těchto kroků budete efektivně spravovat položky ponechané neaktivními uživateli, zajistíte tak aktuálnost, pořádek a přehlednost účtu vaší společnosti, abyste nezmeškali žádné příležitosti.