Znalostní báze

Aby se předešlo zmeškaným příležitostem k výnosům a udržela se čistá, uspořádaná databáze, je důležité pravidelně kontrolovat a spravovat položky přiřazené deaktivovaným uživatelům. Tím zajistíte, že žádné důležité obchody, potenciální zákazníci, kontakty ani aktivity nezůstanou bez dozoru.

Při deaktivaci uživatele můžete převést vlastnictví, nebo použít řídicí panel pro čištění dat a udělat to později. Také máte možnost označit položky jako dokončené nebo odstranit zastaralé.

Zde je rychlý průvodce, jak spravovat otevřené obchody a další položky přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Zkontrolujte položky přiřazené deaktivovaným uživatelům

Přístup k seznamu otevřených obchodů

Přejděte do Nastavení > Používání > Vyčištění dat.

Uvidíte dvě možnosti zobrazení:

• Skupina pro čištění
• Typ položky

Pro vaše usnadnění je předdefinovaná skupina pro položky přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Kliknutím na skupinu pro položky přiřazené deaktivovaným uživatelům uvidíte konkrétní položky, které lze zkontrolovat.

Můžete kliknout na konkrétní položku v seznamu a zobrazit zobrazení seznamu, které ukazuje položky přiřazené deaktivovaným uživatelům. Tento seznam bude automaticky filtrován pro položky přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Přizpůsobení filtrů

Pro upřesnění seznamu klikněte na ikonu Upravit (tužka) vedle aktuálního filtru.

V případě potřeby přidejte další parametry pro zúžení seznamu obchodů. Poté vyberte „Uložit jako nové“ pro uložení upraveného filtru.

Akce, které lze provést hromadnou úpravou nebo jednotlivě:

• Převod vlastnictví: Přiřaďte obchod novému aktivnímu uživateli.
• Označit jako vyhrané/prohrané: Aktualizujte stav obchodu tak, aby odrážel jeho výsledek.
• Odstranit: Trvale odeberte obchody, které již nejsou relevantní.

Další informace o filtrování najdete v tomto článku.

Hromadné úpravy vlastnictví obchodů

Můžete hromadně upravovat více obchodů najednou.

Při převodu vlastnictví můžete také aktualizovat propojené položky. Tím se přepíše současný vlastník u následujících položek:

• Nedokončené aktivity
• Kontaktní osoby
• Organizace

Po výběru nového vlastníka zaškrtněte možnosti pro příslušné propojené položky v panelu hromadné úpravy. Potvrďte změny výběrem „Upravit obchody“.

Jakékoli vybrané propojené položky budou také převedeny na nového vlastníka, čímž bude zajištěna bezproblémová aktualizace celé vaší databáze.

Další informace o hromadných úpravách najdete v tomto článku.

Díky těmto krokům efektivně zvládnete položky zanechané deaktivovanými uživateli, čímž zajistíte, že účet vaší společnosti zůstane aktuální, přehledný a bez nepořádku, takže o žádné příležitosti nepřijdete.