Znalostní báze

Aby se předešlo zmeškaným příležitostem k dosažení příjmu a udržovala čistá a organizovaná databáze, je důležité pravidelně kontrolovat a spravovat položky přidělené deaktivovaným uživatelům. To zajišťuje, že žádné důležité obchody, příležitosti, kontakty nebo aktivity nezůstanou bez dozoru.

Při deaktivaci uživatele můžete vlastnictví převést nebo později použít dashboard pro úklid dat. Máte také možnost označit položky jako dokončené nebo odstranit zastaralé položky.

Zde je rychlý průvodce správou otevřených obchodů přiřazených deaktivovaným uživatelům. Tyto kroky můžete použít k manipulaci s dalšími položkami také.

Kroky k přezkoumání otevřených obchodů přiřazených deaktivovaným uživatelům

Získání seznamu otevřených obchodů

Navigujte na Nastavení > Použití > Čištění dat.

Poté na „Otevřené obchody“ klikněte na „Zobrazit obchody“.

Budete přesměrováni na seznam zobrazující všechny otevřené obchody přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Upřesnění filtrů

Chcete-li upřesnit seznam, klikněte na ikonku Upravit vedle aktuálního filtru a zadejte „Otevřené obchody přiřazené deaktivovaným uživatelům“.

Pokud je to nutné, přidejte další parametry k zúžení seznamu obchodů. Poté vyberte „Uložit jako novou“ pro uložení upraveného filtru.

Akce provedené hromadným úpravou nebo individuálně:

• Převod vlastnictví: Přiřaďte obchod novému aktivnímu uživateli.
• Označit jako vyhráno/prohráno: Aktualizujte stav obchodu, aby odrážel jeho výsledek.
• Smazat: Trvale odstraňte obchody, které již nejsou relevantní.

Více o filtrování se dozvíte v tomto článku.

Hromadná úprava vlastnictví obchodu

Můžete hromadně upravovat více obchodů najednou.

Při převodu vlastnictví máte také možnost aktualizovat propojené položky. Tím se přepíše současný vlastník následujících položek:

• Neuskutečněné aktivity
• Kontaktní osoby
• Organizace

Po výběru nového vlastníka zkontrolujte možnosti pro odpovídající propojené položky v panelu pro hromadnou úpravu. Potvrďte změny výběrem „Upravit obchody“.

Všechny vybrané propojené položky budou rovněž převedeny na nového vlastníka, zajistíte tak bezproblémovou aktualizaci vaší databáze.

Dozvíte se více o hromadné úpravě v tomto článku.

Postupováním těmito kroky efektivně spravíte položky opuštěné deaktivovanými uživateli, zajistíte tak, aby účet vaší společnosti zůstal aktuální, organizovaný a bez zbytečného balastu a nezmeškal tak žádné příležitosti.