Znalostní báze

Abyste předešli ztrátám příležitostí k příjmu a udrželi databázi čistou a uspořádanou, je důležité pravidelně kontrolovat a spravovat položky přiřazené deaktivovaným uživatelům. Tím je zajištěno, že žádné klíčové dealy, leady, kontakty ani aktivity nezůstanou bez povšimnutí.

Vlastnictví můžete převést při deaktivaci uživatele nebo to provést později pomocí přehledu čištění dat. Máte také možnost označit položky jako dokončené nebo smazat zastaralé položky.

Zde je rychlý průvodce, jak spravovat otevřené obchody a další položky přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Zkontrolujte položky přiřazené deaktivovaným uživatelům

Přístup k seznamu otevřených obchodů

Přejděte do Nastavení > Používání > Vyčištění dat.

Uvidíte dvě možnosti zobrazení:

• Skupina pro čištění
• Typ položky

Pro vaše usnadnění je předdefinovaná skupina pro položky přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Kliknutím na skupinu pro položky přiřazené deaktivovaným uživatelům uvidíte konkrétní položky, které lze zkontrolovat.

Kliknutím na konkrétní položku v seznamu zobrazíte zobrazení seznamu položek přiřazených deaktivovaným uživatelům. Tento seznam bude automaticky obsahovat filtr pro položky přiřazené deaktivovaným uživatelům.

Přizpůsobení filtrů

Pro upřesnění seznamu klikněte na ikonu Upravit (tužka) vedle aktuálního filtru.

V případě potřeby přidejte další parametry pro zúžení seznamu dealů. Poté vyberte „Uložit jako nové“ pro uložení upraveného filtru.

Akce, které lze provést hromadnou úpravou nebo jednotlivě:

• Převod vlastnictví: Přiřaďte obchod novému aktivnímu uživateli.
• Označit jako vyhrané/prohrané: Aktualizujte stav obchodu tak, aby odrážel jeho výsledek.
• Odstranit: Trvale odeberte obchody, které již nejsou relevantní.

Další informace o filtrování najdete v tomto článku.

Hromadné úpravy vlastnictví obchodů

Můžete hromadně upravovat více obchodů najednou.

Při převodu vlastnictví máte také možnost aktualizovat propojené položky. Tímto se přepíše aktuální vlastník následujících položek:

• Nedokončené aktivity
• Kontaktní osoby
• Organizace

Po výběru nového vlastníka zaškrtněte možnosti pro příslušné propojené položky v panelu hromadných úprav. Změny potvrďte výběrem „Upravit dealy“.

Jakékoli vybrané propojené položky budou také převedeny na nového vlastníka, čímž bude zajištěna bezproblémová aktualizace celé vaší databáze.

Další informace o hromadných úpravách najdete v tomto článku.

Díky těmto krokům efektivně zvládnete položky zanechané deaktivovanými uživateli, čímž zajistíte, že účet vaší společnosti zůstane aktuální, přehledný a bez nepořádku, takže o žádné příležitosti nepřijdete.