База знаний

Чтобы не упустить возможности получения дохода и поддерживать базу данных в чистоте и порядке, важно регулярно просматривать и управлять элементами, назначенными деактивированным пользователям. Это гарантирует, что ни важные сделки, ни лиды, ни контакты, ни действия не останутся без внимания.

Вы можете передать права собственности при деактивации пользователя или воспользоваться панелью очистки данных, чтобы сделать это позже. Также у вас есть возможность отметить элементы как завершённые или удалить устаревшие.

Вот краткое руководство по управлению открытыми сделками и другими элементами, назначенными деактивированным пользователям.

Просмотр элементов, назначенных деактивированным пользователям

Доступ к списку открытых сделок

Перейдите в Настройки > Использование > Очистка данных.

Вы увидите два варианта просмотра:

• Группа очистки
• Тип элемента

Чтобы упростить задачу, предусмотрена предустановленная группа для элементов, назначенных деактивированным пользователям.

Нажав на группу элементов, назначенных деактивированным пользователям, вы увидите конкретные элементы, которые можно просмотреть.

Вы можете нажать на конкретный элемент в списке, чтобы увидеть представление списка с элементами, назначенными деактивированным пользователям. К этому списку автоматически будет применён фильтр для таких элементов.

Настройка фильтров

Чтобы уточнить список, нажмите значок Редактировать (иконка карандаша) рядом с текущим фильтром.

При необходимости добавьте дополнительные параметры, чтобы сузить список сделок. Затем выберите «Сохранить как новый», чтобы сохранить настроенный фильтр.

Действия, которые можно выполнить массово или по отдельности:

• Передать право собственности: Назначьте сделку новому активному пользователю.
• Отметить как выигранную/проигранную: Обновите статус сделки в соответствии с её результатом.
• Удалить: Навсегда удалите сделки, которые больше не актуальны.

Вы можете узнать больше о фильтрации в этой статье.

Массовое изменение владельца сделок

Вы можете массово редактировать несколько сделок одновременно.

При передаче прав собственности вы также можете обновить связанные элементы. Это перезапишет текущего владельца для следующих элементов:

• Незавершённые активности
• Контактные лица
• Организации

Выбрав нового владельца, отметьте параметры для соответствующих связанных элементов в панели массового редактирования. Подтвердите изменения, выбрав «Редактировать сделки».

Любые выбранные связанные элементы также будут переданы новому владельцу, обеспечивая бесшовное обновление вашей базы данных.

Подробнее о массовом редактировании читайте в этой статье.

Следуя этим шагам, вы сможете эффективно управлять элементами, оставленными деактивированными пользователями, гарантируя, что аккаунт вашей компании останется актуальным, упорядоченным и без лишнего захламления, чтобы вы не упустили ни одной возможности.