База знаний

Чтобы избежать упущенных возможностей по доходам и поддерживать чистую и организованную базу данных, важно регулярно проверять и управлять элементами, назначенными деактивированным пользователям. Это гарантирует, что никакие важные сделки, лиды, контакты или мероприятия не останутся без внимания.

Вы можете передать право собственности во время деактивации пользователя или использовать панель управления очисткой данных для этого позже. У вас также есть возможность отметить элементы как завершенные или удалить устаревшие.

Вот краткое руководство по управлению открытыми сделками, назначенными деактивированным пользователям. Вы можете следовать этим шагам, чтобы обработать также другие элементы.

Шаги по обзору открытых сделок, назначенных на деактивированных пользователей

Доступ к списку открытых сделок

Перейдите к Настройки > Использование > Очистка данных.

Затем, на “Открытые сделки” нажмите “Просмотр сделок”.

Вы будете перенаправлены на список, показывающий все открытые сделки, назначенные на деактивированных пользователей.

Настройка фильтров

Чтобы уточнить список, нажмите на иконку Изменить рядом с текущим фильтром и введите “Открытые сделки, назначенные на деактивированных пользователей”.

При необходимости добавьте дополнительные параметры для уточнения списка сделок. Затем выберите “Сохранить как новый”, чтобы сохранить настроенный фильтр.

Действия, выполняемые пакетным редактированием или индивидуально:

• Передача собственности: Назначьте сделку новому активному пользователю.
• Отметить как выиграно/проиграно: Обновите статус сделки, отражающий ее результат.
• Удалить: Полностью удалите сделки, которые больше не имеют значения.

Вы можете узнать больше об использовании фильтров в этой статье.

Массовое редактирование сделок

Вы можете массово редактировать несколько сделок одновременно.

При передаче собственности у вас также есть возможность обновить связанные элементы. Это перезапишет текущего владельца следующего:

• Невыполненные действия
• Контактные лица
• Организации

После выбора нового владельца, отметьте опции для соответствующих связанных элементов в панели массового редактирования. Подтвердите изменения, выбрав “Редактировать сделки”.

Выбранные связанные элементы также будут переданы новому владельцу, обеспечивая безупречное обновление в вашей базе данных.

Вы можете узнать больше о массовом редактировании в этой статье.

Следуя этим шагам, вы эффективно управляете элементами, оставленными деактивированными пользователями, гарантируя, что учетная запись вашей компании остается актуальной, организованной и свободной от беспорядка, чтобы вам не упустить никаких возможностей.