База знаний

Чтобы избежать упущенных возможностей в доходе и поддерживать чистую, организованную базу данных, важно регулярно просматривать и управлять элементами, назначенными на деактивированных пользователей. Это гарантирует, что никакие важные сделки, лиды, контакты или мероприятия не останутся без внимания.

Вы можете перенести собственность во время деактивации пользователя или использовать панель управления очисткой данных для выполнения этого позже. У вас также есть возможность отметить элементы как завершенные или удалить устаревшие.

Вот краткое руководство по управлению открытыми сделками, назначенными на деактивированных пользователей. Вы также можете следовать этим шагам для обработки других элементов.

Шаги по просмотру открытых сделок, назначенных на деактивированных пользователей

Доступ к списку открытых сделок

Перейдите в Настройки > Использование > Очистка данных.

Затем на “Открытые сделки” нажмите “Просмотреть сделки”.

Вам будет предоставлен список открытых сделок, назначенных на деактивированных пользователей.

Настройка фильтров

Для уточнения списка нажмите на иконку Изменить рядом с текущим фильтром и введите “Открытые сделки, назначенные на деактивированных пользователей”.

По необходимости добавьте дополнительные параметры для сужения списка сделок. Затем выберите “Сохранить как новый”, чтобы сохранить настроенный фильтр.

Действия, которые можно выполнить пакетным редактированием или индивидуально:

• Передача прав: Назначить сделку новому активному пользователю.
• Пометить как выиграно/проиграно: Обновить статус сделки, отражающий ее результат.
• Удалить: Полностью удалить сделки, которые больше не актуальны.

Вы можете узнать больше о фильтрации в этой статье.

Массовое изменение владельца

Вы можете массово редактировать несколько сделок одновременно.

При передаче собственности у вас также есть возможность обновить связанные элементы. Это перезапишет текущего владельца следующих элементов:

• Невыполненные действия
• Контактные лица
• Организации

После выбора нового владельца убедитесь в правильности выбранных связанных элементов в панели массового редактирования. Подтвердите изменения, выбрав “Редактировать сделки”.

Выбранные связанные элементы также будут перенесены к новому владельцу, обеспечивая безперебойное обновление в вашей базе данных.

Вы можете узнать больше о массовом редактировании в этой статье.

Следуя этим шагам, вы эффективно управляете элементами, оставленными неактивными пользователями, обеспечивая актуальность, организованность и свободу от хлама в учетной записи вашей компании, чтобы ничего не упустить из виду.