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Um zu vermeiden, dass Ihnen Umsatzchancen entgehen, und um eine saubere, übersichtliche Datenbank zu führen, ist eine regelmäßige Überprüfung und Verwaltung der Elemente, die deaktivierten Nutzern zugewiesen sind, äußerst wichtig. Dadurch wird sichergestellt, dass keine wichtigen Deals, Leads, Kontakte oder Aktivitäten unbeachtet bleiben.

Sie können Elemente während der Nutzer-Deaktivierung auf einen neuen Besitzer übertragen oder dies später über das Datenbereinigungs-Dashboard tun. Sie haben zudem die Möglichkeit, Elemente als vollständig zu markieren oder veraltete Einträge zu löschen.

Hier finden Sie eine Kurzanleitung zur Verwaltung offener Deals, die deaktivierten Nutzern zugewiesen sind. Sie können diese Schritte auch für die Verwaltung anderer Elemente verwenden.

Schritte zur Überprüfung offener Deals, die deaktivierten Nutzern zugewiesen sind

Zugriff auf die Liste der offenen Deals

Gehen Sie zu Einstellungen > Nutzung > Datenbereinigung.

Klicken Sie dann unter „Offene Deals” auf „Deals anzeigen”.

Sie werden zu einer Listenansicht weitergeleitet, in der alle offenen Deals angezeigt werden, die deaktivierten Nutzern zugewiesen sind.

Anpassung der Filter

Um die Liste zu präzisieren, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten neben dem aktuellen Filter und geben Sie „Offene Deals, die deaktivierten Nutzern zugewiesen sind“ ein.

Fügen Sie bei Bedarf weitere Kriterien hinzu, um die Liste der Deals einzugrenzen. Klicken Sie dann auf „Als neu speichern“, um den angepassten Filter zu speichern.

Aktionen, die durch Massenbearbeitung oder einzeln durchgeführt werden können:

• An neuen Besitzer übertragen: Den Deal einem neuen aktiven Nutzer zuweisen.
• Als gewonnen/verloren markieren: Aktualisierung des Deal-Status, um das Ergebnis festzuhalten.
• Löschen: Dauerhaftes Entfernen von Deals, die nicht mehr relevant sind.

Mehr über das Filtern erfahren Sie in diesem Artikel.

Massenbearbeitung von Deal-Besitzern

Sie können mehrere Deals gleichzeitig bearbeiten.

Bei der Übertragung des Besitzes haben Sie zudem die Möglichkeit, verknüpfte Elemente zu aktualisieren. Dadurch wird der derzeitige Besitzer der folgenden Elemente überschrieben:

• Unerledigte Aktivitäten
• Kontaktpersonen
• Organisationen

Nachdem Sie einen neuen Besitzer ausgewählt haben, überprüfen Sie die Optionen für die zugehörigen verknüpften Elemente im Massenbearbeitungsfenster. Wählen Sie „Deals bearbeiten“, um die Änderungen zu bestätigen.

Alle ausgewählten verknüpften Elemente werden ebenfalls auf den neuen Besitzer übertragen, um eine lückenlose Aktualisierung in Ihrer Datenbank sicherzustellen.

Mehr über die Massenbearbeitung erfahren Sie in diesem Artikel.

Anhand dieser Schritte können Sie die von deaktivierten Nutzern hinterlassenen Elemente effizient verwalten und sicherstellen, dass Ihr Unternehmensaccount auf dem neuesten Stand, organisiert und übersichtlich ist, damit Ihnen keine Chancen entgehen.