База знань

Щоб запобігти втраті можливостей для отримання доходу та підтримувати базу даних чистою й впорядкованою, важливо регулярно переглядати та керувати елементами, призначеними деактивованим користувачам. Це гарантує, що жодна важлива угода, лід, контакт або завдання не залишиться без уваги.

Ви можете передати права володіння під час деактивації користувача або скористатися панеллю очищення даних, щоб зробити це пізніше. Ви також маєте можливість позначити елементи як виконані або видалити застарілі.

Ось короткий посібник з керування відкритими угодами та іншими елементами, призначеними деактивованим користувачам.

Перегляньте елементи, призначені деактивованим користувачам

Доступ до списку відкритих угод

Перейдіть у Налаштування > Використання > Очищення даних.

Ви побачите два варіанти перегляду:

• Група очищення
• Тип елемента

Щоб спростити вам задачу, існує попередньо визначена група для елементів, призначених деактивованим користувачам.

Клацнувши по групі елементів, призначених деактивованим користувачам, ви побачите конкретні елементи, які можна переглянути.

Ви можете натиснути на конкретний елемент у списку, щоб переглянути список елементів, призначених деактивованим користувачам. До цього списку автоматично буде застосовано фільтр для елементів, призначених деактивованим користувачам.

Налаштування фільтрів

Щоб звузити список, натисніть піктограму Змінити (олівець) поруч із поточним фільтром.

За необхідності додайте додаткові параметри, щоб звузити список угод. Потім виберіть «Зберегти як новий», щоб зберегти налаштований фільтр.

Дії, які можна виконати масово або поодинці:

• Передача власності: Призначте угоду новому активному користувачу.
• Позначити як виграну/програну: Оновіть статус угоди відповідно до її результату.
• Видалити: Безповоротно видалити угоди, які більше неактуальні.

Детальніше про фільтрацію читайте в цій статті.

Масове редагування власника угод

Ви можете масово редагувати кілька угод одночасно.

Під час передачі володіння ви також маєте можливість оновити пов’язані елементи. Ця дія замінить поточного власника для наступних об'єктів:

• Незавершені активності
• Контактні особи
• Організації

Після вибору нового власника позначте опції для відповідних пов’язаних елементів у панелі масового редагування. Підтвердьте зміни, вибравши «Редагувати угоди».

Будь-які вибрані пов'язані елементи також будуть передані новому власнику, забезпечуючи безперервне оновлення даних у вашій базі.

Ви можете дізнатися більше про масове редагування в цій статті.

Дотримуючись цих кроків, ви ефективно керуватимете елементами, що залишилися від деактивованих користувачів, забезпечуючи, щоб обліковий запис вашої компанії залишався актуальним, впорядкованим і без захаращення, тож ви не пропустите жодних можливостей.