База знань

Щоб запобігти втраті можливостей доходів і тримати чисту, організовану базу даних, важливо регулярно переглядати та керувати елементами, призначеними для деактивованих користувачів. Це дозволяє гарантувати, що жодні важливі угоди, ліди, контакти або активності не залишаються без уваги.

Ви можете передати власність під час деактивації користувача або скористатися панеллю очищення даних, щоб зробити це пізніше. Також ви маєте опцію позначити елементи як виконані або видалити застарілі.

Ось швидкий посібник з управління відкритими угодами, призначеними для деактивованих користувачів. Ви можете дотримуватися цих кроків, щоб керувати іншими елементами також.

Кроки для перегляду відкритих угод, призначених деактивованими користувачами

Доступ до списку відкритих угод

Перейдіть до Налаштування > Використання > Очищення даних.

Потім на “Відкриті угоди” натисніть “Переглянути угоди”.

Ви будете перенаправлені на перегляд списку всіх відкритих угод, призначених деактивованими користувачами.

Налаштування фільтрів

Щоб уточнити список, натисніть на піктограму Редагувати поряд з поточним фільтром та введіть “Відкриті угоди, призначені деактивованими користувачами”.

Якщо потрібно, додайте додаткові параметри для стиснення списку угод. Потім виберіть “Зберегти як новий”, щоб зберегти налаштований фільтр.

Дії, які можна виконати через масове редагування або індивідуально:

• Передати власність: Призначте угоду новому активному користувачеві.
• Позначити як виграно/програно: Оновіть статус угоди, щоб відобразити її результат.
• Видалити: Назавжди видалити угоди, які вже не є актуальними.

Дізнайтеся більше про фільтрування в цій статті.

Масове редагування власності угод

Ви можете масово редагувати декілька угод одночасно.

При перенесенні власності ви також маєте можливість оновити пов'язані елементи. Це перезапише поточного власника наступного:

• Незавершені дії
• Контактні особи
• Організації

Після вибору нового власника, перевірте параметри для відповідних пов'язаних елементів у панелі масового редагування. Підтвердіть зміни, вибравши “Редагувати угоди”.

Обрані пов'язані елементи також будуть передані новому власнику, що забезпечить безперебійне оновлення вашої бази даних.

Дізнайтеся більше про масове редагування в цій статті.

Виконуючи ці кроки, ви ефективно керуватимете елементами, залишеними деактивованими користувачами, забезпечуючи актуальність, організованість та відсутність зайвих елементів у обліковому записі вашої компанії, щоб ви не пропустили жодної можливості.