База знань

Щоб уникнути пропущених можливостей щодо доходів і зберегти чисту, організовану базу даних, важливо регулярно переглядати та керувати елементами, призначеними для деактивованих користувачів. Це забезпечить, що жодні важливі угоди, ліди, контакти або активності не залишаться без уваги.

Ви можете перенести власність під час деактивації користувача або використовувати панель очищення даних для виконання цього пізніше. Ви також маєте можливість позначити елементи як виконані або видалити застарілі елементи.

Ось швидке керівництво щодо управління відкритими угодами, призначеними для деактивованих користувачів. Ви можете виконати ці кроки для керування іншими елементами також.

Кроки для перегляду відкритих угод, призначених неактивованим користувачам

Доступ до списку відкритих угод

Перейдіть до Налаштування > Використання > Очищення даних.

Потім на “Відкриті угоди” клацніть “Переглянути угоди”.

Вас буде перенаправлено на перегляд списку, що показує всі відкриті угоди, призначені неактивованим користувачам.

Налаштовування фільтрів

Щоб вдосконалити список, клацніть на піктограму Редагувати поруч з поточним фільтром і введіть “Відкриті угоди, призначені неактивованим користувачам”.

За потреби додайте додаткові параметри, щоб скоротити список угод. Потім виберіть “Зберегти як новий”, щоб зберегти налаштований фільтр.

Дії для виконання масового редагування або індивідуально:

• Передача власності: Призначте угоду новому активному користувачеві.
• Відзначити як виграно/програно: Оновіть статус угоди, щоб відобразити її результат.
• Видалити: Постійно видаліть угоди, які вже не є актуальними.

Дізнайтеся більше про фільтрування в цій статті.

Масове редагування власності угод

Ви можете масово редагувати кілька угод одночасно.

При передачі власності ви також маєте можливість оновити пов'язані елементи. Це перезапише поточного власника наступних:

• Не виконані активності
• Контактні особи
• Організації

Після вибору нового власника, виберіть параметри для відповідних пов'язаних елементів у панелі масового редагування. Підтвердьте зміни, вибравши “Редагувати угоди”.

Всі вибрані пов'язані елементи також будуть передані новому власнику, що забезпечить безперервне оновлення вашої бази даних.

Дізнайтеся більше про масове редагування в цій статті.

Дотримуючись цих кроків, ви ефективно управлятимете елементами, які залишилися відключеними користувачами, забезпечуючи актуальність, організованість і відсутність зайвого сміття в обліковому записі вашої компанії, щоб вам не пропустити жодних можливостей.