База знань

Щоб запобігти пропущеним можливостям отримання доходу та підтримувати чисту, організовану базу даних, важливо регулярно перевіряти й керувати елементами, призначеними деактивованим користувачам. Це гарантує, що жодні важливі угоди, ліди, контакти чи активності не залишаться без уваги.

Ви можете передати право власності під час деактивації користувача або скористатися панеллю очищення даних, щоб зробити це пізніше. Також є можливість позначити елементи як завершені або видалити застарілі.

Ось короткий посібник з керування відкритими угодами та іншими елементами, призначеними деактивованим користувачам.

Перегляньте елементи, призначені деактивованим користувачам

Доступ до списку відкритих угод

Перейдіть у Налаштування > Використання > Очищення даних.

Ви побачите два варіанти перегляду:

• Група очищення
• Тип елемента

Щоб спростити вам задачу, існує попередньо визначена група для елементів, призначених деактивованим користувачам.

Клацнувши по групі елементів, призначених деактивованим користувачам, ви побачите конкретні елементи, які можна переглянути.

Ви можете натиснути на конкретний елемент у списку, щоб побачити вигляд списку з елементами, призначеними деактивованим користувачам. До цього списку автоматично буде застосовано фільтр для елементів, призначених деактивованим користувачам.

Налаштування фільтрів

Щоб звузити список, натисніть піктограму Змінити (олівець) поруч із поточним фільтром.

При необхідності додайте додаткові параметри, щоб звузити список угод. Потім виберіть «Зберегти як новий», щоб зберегти настроєний фільтр.

Дії, які можна виконати масово або поодинці:

• Передача власності: Призначте угоду новому активному користувачу.
• Позначити як виграну/програну: Оновіть статус угоди відповідно до її результату.
• Видалити: Безповоротно видалити угоди, які більше неактуальні.

Детальніше про фільтрацію читайте в цій статті.

Масове редагування власника угод

Ви можете масово редагувати кілька угод одночасно.

Під час передачі власності ви також маєте можливість оновити пов'язані елементи. Це перезапише поточного власника для наступних:

• Незавершені активності
• Контактні особи
• Організації

Після вибору нового власника перевірте опції для відповідних пов'язаних елементів у панелі масового редагування. Підтвердіть зміни, вибравши «Редагувати угоди».

Будь-які вибрані пов'язані елементи також будуть передані новому власнику, забезпечуючи безперервне оновлення даних у вашій базі.

Ви можете дізнатися більше про масове редагування в цій статті.

Дотримуючись цих кроків, ви ефективно керуватимете елементами, що залишилися від деактивованих користувачів, забезпечуючи, щоб обліковий запис вашої компанії залишався актуальним, впорядкованим і без захаращення, тож ви не пропустите жодних можливостей.