Bilgi Bankası

Kaçırılan gelir fırsatlarını önlemek ve temiz, düzenli bir veritabanını korumak için, düzenli olarak deaktif edilen kullanıcılara atanmış öğeleri gözden geçirip yönetmek önemlidir. Bu, kritik işlemlerin, fırsatların, kişilerin veya etkinliklerin ihmalle bırakılmadığından emin olur.

Kullanıcı deaktiveişi sırasında sahipliği transfer edebilir veya daha sonra veri temizleme gösterge panelini kullanabilirsiniz. Ayrıca öğeleri tamamlanmış olarak işaretlemek veya eski olanları silmek seçeneğiniz de vardır.

Deaktif edilen kullanıcılara atanmış açık işlemleri yönetme konusunda hızlı bir rehber. Diğer öğelerle de başa çıkmak için bu adımları takip edebilirsiniz.

Devre dışı bırakılan kullanıcılara atanan açık anlaşmaları gözden geçirme adımları

Açık anlaşma listesine erişin

Ayarlar > Kullanım > Veri temizliği bölümüne gidin.

Ardından, “Açık anlaşmalar” üzerine tıklayarak “Anlaşmaları görüntüle” seçeneğine tıklayın.

Devre dışı bırakılan kullanıcılara atanan tüm açık anlaşmaları gösteren bir liste görüntülenecektir.

Filtreleri özelleştirme

Listeyi iyileştirmek için, mevcut filtrenin yanındaki Düzenle simgesine tıklayın ve “Devre dışı bırakılan kullanıcılara atanan açık anlaşmalar” yazın.

Gerekiyorsa, listenin daraltılması için ek parametreler ekleyin. Daha sonra, özelleştirilmiş filtreyi kaydetmek için “Yeni olarak kaydet” seçeneğini belirleyin.

Toplu düzenleme veya bireysel olarak yapılacak işlemler:

• Sahipliği transfer et: Anlaşmayı yeni aktif bir kullanıcıya atayın.
• Kazanıldı/kaybedildi olarak işaretle: Anlaşma durumunu sonucunu yansıtacak şekilde güncelleyin.
• Sil: Artık geçerli olmayan anlaşmaları kalıcı olarak kaldırın.

Filtreleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Toplu düzenleme iş sahipliği

Aynı anda birden fazla anlaşmayı toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

Sahipliği transfer ederken, bağlantılı öğeleri güncelleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu, aşağıdakinin mevcut sahibini üzerine yazacaktır:

• Yapılmamış etkinlikler
• Kişi kişileri
• Kuruluşlar

Yeni bir sahibi seçtikten sonra, toplu düzenleme panelinde uygun bağlantılı öğeler için seçenekleri kontrol edin. Değişiklikleri “Anlaşmaları Düzenle” seçerek onaylayın.

Seçilen bağlantılı öğeler de yeni sahibe aktarılacak, böylece veritabanınızda sorunsuz bir güncelleme sağlanacaktır.

Bu makalede toplu düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, devre dışı bırakılan kullanıcılar tarafından terkedilmiş öğeleri verimli bir şekilde yönetebilir, şirket hesabınızın güncel, düzenli ve karmaşadan uzak kalmasını sağlayarak hiçbir fırsatı kaçırmazsınız.