Bilgi Bankası

Kaçırılan gelir fırsatlarını önlemek ve temiz, düzenli bir veritabanı tutmak için devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanmış öğeleri düzenli olarak gözden geçirmek ve yönetmek önemlidir. Bu, hiçbir önemli anlaşma, potansiyel müşteri, kişi veya etkinliğin sahipsiz kalmamasını sağlar.

Kullanıcı devre dışı bırakılırken sahipliği aktarabilir veya bunu daha sonra yapmak için veri temizleme panosunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, öğeleri tamamlandı olarak işaretleme veya güncel olmayanları silme seçeneğiniz de vardır.

İşte devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanmış açık anlaşmaların ve diğer öğelerin nasıl yönetileceğine dair kısa bir kılavuz.

Devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanmış öğeleri inceleyin

Açık anlaşmalar listesine erişin

İzleyin Ayarlar > Kullanım > Veri temizliği.

İki görüntüleme seçeneği göreceksiniz:

• Temizlik grubu
• Öğe türü

İşinizi kolaylaştırmak için, devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanmış öğeler için ön tanımlı bir grup bulunmaktadır.

Devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanmış öğeler grubuna tıklayarak incelenebilecek belirli öğeleri görebilirsiniz.

Listedeki belirli bir öğeye tıklayarak devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanmış öğeleri gösteren bir liste görünümü görebilirsiniz. Bu listeye otomatik olarak devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanmış öğeler filtresi uygulanacaktır.

Filtreleri özelleştirin

Listeyi daraltmak için mevcut filtrenin yanındaki Düzenle (kalem) simgesine tıklayın.

Gerekirse anlaşma listesini daraltmak için ek parametreler ekleyin. Ardından özelleştirilmiş filtreyi kaydetmek için “Yeni olarak kaydet” seçeneğini seçin.

Toplu düzenleme veya tek tek yapılabilecek işlemler:

• Sahipliği aktar: Anlaşmayı yeni bir aktif kullanıcıya atayın.
• Kazandı/Kaybetti olarak işaretle: Anlaşmanın sonucunu yansıtacak şekilde durumunu güncelleyin.
• Sil: Artık ilgili olmayan anlaşmaları kalıcı olarak kaldırın.

Filtreleme hakkında daha fazlasını bu makalede öğrenebilirsiniz.

Fırsat sahipliğini toplu düzenleme

Birden fazla fırsatı aynı anda toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

Sahipliği aktarırken aynı zamanda bağlı öğeleri güncelleme seçeneğiniz de vardır. Bu, aşağıdakilerin mevcut sahibini değiştirecektir:

• Tamamlanmamış aktiviteler
• Kişiler
• Şirketler

Yeni bir sahip seçtikten sonra, toplu düzenleme panelinde ilgili bağlı öğeler için seçenekleri işaretleyin. Değişiklikleri “Fırsatları düzenle” seçeneğini belirleyerek onaylayın.

Seçilen bağlı öğeler de yeni sahibine aktarılacak ve böylece veritabanınız genelinde sorunsuz bir güncelleme sağlanacaktır.

Toplu düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek devre dışı bırakılan kullanıcıların geride bıraktığı öğeleri verimli bir şekilde yönetir; şirket hesabınızın güncel, düzenli ve gereksiz veriden arındırılmış kalmasını sağlayarak hiçbir fırsatı kaçırmazsınız.