Bilgi Bankası

Kaçırılan gelir fırsatlarını önlemek ve temiz, düzenli bir veritabanı tutmak için, devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanan öğeleri düzenli olarak gözden geçirmek ve yönetmek önemlidir. Böylelikle kritik işlemler, potansiyel müşteriler, iletişimler veya etkinlikler ihmal edilmemiş olur.

Sahipliği aktarabilirsiniz kullanıcı devre dışı bırakma sırasında veya daha sonra yapmak için veri temizleme görüntüsü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda öğeleri tamamlanmış olarak işaretleyebilir veya güncelliği geçmiş olanları silebilirsiniz.

İşte devre dışı bırakılmış kullanıcılara atanan açık işlemleri yönetmek için hızlı bir rehber. Diğer öğeleri yönetmek için de bu adımları takip edebilirsiniz.

Deaktive edilmiş kullanıcılara atanan açık anlaşmaları gözden geçirme adımları

Açık anlaşmalar listesine erişin

Ayarlar > Kullanım > Veri temizleme bölümüne gidin.

Sonra, "Açık Anlaşmalar" üzerine tıklayarak "Anlaşmaları Görüntüle" seçeneğini tıklayın.

Deaktive edilmiş kullanıcılara atanan tüm açık anlaşmaları gösteren bir liste görünür.

Filtreleri özelleştirmek

Listeyi daraltmak için, mevcut filtrenin yanındaki Düzenle simgesine tıklayın ve "Deaktive Edilmiş Kullanıcılara Atanan Açık Anlaşmalar" yazın.

Gerekirse, liste anlaşmaları daraltmak için ek parametreler ekleyin. Daha sonra, özelleştirilmiş filtreyi kaydetmek için "Yeni Olarak Kaydet" seçeneğini seçin.

Toplu düzenleme veya bireysel olarak yapılacak işlemler:

• Sahipliği Transfer Et: Anlaşmayı yeni aktif bir kullanıcıya atayın.
• Kazanıldı/Kaybedildi Olarak İşaretle: Anlaşmanın sonucunu yansıtmak için anlaşma durumunu güncelleyin.
• Sil: Artık geçerli olmayan anlaşmaları kalıcı olarak kaldırın.

Filtreleme hakkında daha fazla bilgi bu makalede bulunabilir.

Toplu düzenleme anlaşma sahipliği

Aynı anda birden çok anlaşmayı toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

Sahipliği aktarırken, bağlantılı öğeleri güncelleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu işlem aşağıdakilerin mevcut sahibini üzerine yazacaktır:

• Yapılmamış aktiviteler
• İletişim kişileri
• Kuruluşlar

Yeni bir sahibi seçtikten sonra, toplu düzenleme panelinde uygun bağlantılı öğeler için seçenekleri kontrol edin. Değişiklikleri “Anlaşmaları Düzenle” seçeneğini seçerek onaylayın.

Seçilen bağlantılı öğeler de yeni sahibe aktarılacak, böylece veritabanınızda sorunsuz bir güncelleme sağlanacaktır.

Bulk düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Bu adımları takip ederek, devre dışı bırakılmış kullanıcılar tarafından geride bırakılan öğeleri verimli bir şekilde yöneterek, şirketinizin hesabının güncel, organize ve düzensizlikten uzak kalmasını sağlayarak hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız.