บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
จัดการรายการที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน
เพื่อป้องกันโอกาสรายได้ที่อาจพลาดและรักษาฐานข้อมูลให้สะอาดเป็นระเบียบ จึงควรตรวจทานและจัดการรายการที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานเป็นประจำ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีดีล ลีด รายชื่อติดต่อ หรือกิจกรรมสำคัญใดถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
คุณสามารถโอนความเป็นเจ้าของเมื่อปิดใช้งานผู้ใช้ หรือใช้ แดชบอร์ดการทำความสะอาดข้อมูล เพื่อทำภายหลังได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสิ้นหรือ ลบรายการที่ล้าสมัยได้
นี่คือคู่มือสั้นๆ เกี่ยวกับการจัดการดีลที่ยังเปิดอยู่และรายการอื่นๆ ที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน
ตรวจสอบรายการที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน
เข้าถึงรายการดีลที่เปิดอยู่
ไปที่ การตั้งค่า > การใช้งาน > การล้างข้อมูล.
คุณจะเห็นตัวเลือกการแสดงผลสองแบบ:
- กลุ่มการล้างข้อมูล
- ประเภทรายการ
เพื่อความสะดวก จะมีการกำหนดกลุ่มล่วงหน้าสำหรับ รายการที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน.
เมื่อคลิกที่กลุ่มสำหรับ รายการที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน คุณจะเห็นรายการเฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้.
คุณสามารถคลิกที่รายการใดรายการหนึ่งในรายการเพื่อดูมุมมองรายการที่แสดงรายการที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน รายการนี้จะมีตัวกรองที่ตั้งไว้สำหรับรายการที่มอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ.
ปรับแต่งตัวกรอง
เพื่อปรับขอบเขตของรายการ ให้คลิกที่ไอคอน แก้ไข (รูปดินสอ) ถัดจากตัวกรองปัจจุบัน.
ถ้าจำเป็น ให้เพิ่มพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดขอบเขตรายการดีล จากนั้น เลือก “บันทึกเป็นตัวกรองใหม่” เพื่อบันทึกตัวกรองที่ปรับแต่งแล้ว.
การดำเนินการที่สามารถทำได้ผ่านการแก้ไขแบบกลุ่มหรือทีละรายการ:
- โอนความเป็นเจ้าของ: มอบหมายดีลให้ผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่คนใหม่.
- ทำเครื่องหมายว่า ชนะ/แพ้: อัปเดตสถานะดีลให้สะท้อนผลลัพธ์.
- ลบ: ลบดีลที่ไม่เกี่ยวข้องออกอย่างถาวร.
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองได้ใน บทความนี้.
การแก้ไขเจ้าของดีลเป็นกลุ่ม
คุณสามารถแก้ไขดีลหลายรายการพร้อมกันได้
เมื่อโอนความเป็นเจ้าของ คุณยังสามารถอัปเดตรายการที่เชื่อมโยงได้ด้วย ซึ่งจะเขียนทับเจ้าของปัจจุบันของรายการต่อไปนี้:
- กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จ
- ผู้ติดต่อ
- องค์กร
หลังจากเลือกเจ้าของใหม่ ให้ทำเครื่องหมายเลือกตัวเลือกสำหรับรายการที่เชื่อมโยงที่เหมาะสมในแผงการแก้ไขเป็นกลุ่ม ยืนยันการเปลี่ยนแปลงโดยเลือก “แก้ไขดีล”.
รายการที่เชื่อมโยงที่ถูกเลือกจะถูกโอนไปยังเจ้าของใหม่ด้วย ทำให้การอัปเดตในฐานข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเป็นกลุ่มได้ใน บทความนี้.
โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะจัดการรายการที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บัญชีของบริษัทของคุณทันสมัย เป็นระเบียบ และปราศจากความรก เพื่อที่คุณจะไม่พลาดโอกาสใดๆ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่