บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
จัดการรายการที่กำหนดให้ผู้ใช้ที่ถูกยกเลิกการใช้งาน
เพื่อป้องกันโอกาสการรับรายได้ที่สูญหายและรักษาฐานข้อมูลให้เรียบร้อยและมีระบบ สำคัญที่จะตรวจทานและจัดการรายการที่มอบหมายให้กับผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีดีลที่สำคัญ ซึ่งลีด บุคคลติดต่อ หรือกิจกรรมที่ตกหล่นไว้โดยไม่ได้รับการดูแล
คุณสามารถโอนสิทธิ์เจ้าของระหว่าง การปิดการใช้งานผู้ใช้ หรือใช้ แดชบอร์ดทำความสะอาดข้อมูล เพื่อทำในภายหลัง คุณยังสามารถทำเครื่องหมายรายการเสร็จสิ้นหรือลบรายการล้าสมัยได้
นี่คือคู่มือฉบับสั้นเรื่องการจัดการดีลที่เปิดให้กับผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดการรายการอื่นๆ อีกด้วย
ขั้นตอนในการทบทวนการดำเนินการที่เปิดให้กับผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน
เข้าถึงรายการการดำเนินการที่เปิด
ไปที่ การตั้งค่า > การใช้งาน > การล้างข้อมูล.
จากนั้น ที่ “การดำเนินการที่เปิด” คลิกที่ “ดูการดำเนินการ”.
คุณจะถูกนำไปยังมุมมองรายการที่แสดงการดำเนินการที่เปิดทั้งหมดที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน
ปรับแต่งตัวกรอง
เพื่อปรับรายการ คลิกที่ไอคอน แก้ไข ข้างกับตัวกรองปัจจุบันและใส่ “การดำเนินการที่เปิดที่กำหนดให้กับผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งาน”
หากจำเป็น ใส่พารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อจำกัดรายการดำเนินการ จากนั้น เลือก “บันทึกเป็นใหม่” เพื่อบันทึกตัวกรองที่ปรับแต่ง
การดำเนินการที่ใช้ผ่านการแก้ไขเป็นกลุ่มหรือแยกทีละรายการ:
- โอนกรรมสิทธิ์: กำหนดการดำเนินการให้กับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- ทำเครื่องหมายว่าได้แล้ว/แพ้: ปรับสถานะการดำเนินการเพื่อสะท้อนผลลัพธ์
- ลบ: ลบการดำเนินการที่ไม่เกี่ยวกะข้อเท็จจริงออกไปอย่างถาวร
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองได้ในบทความนี้
การแก้ไขเจ้าของดีลเป็นกลุ่ม
คุณสามารถแก้ไขดีลหลายรายการพร้อมกัน
เมื่อโอนสิทธิ์เจ้าของ คุณยังมีตัวเลือกในการอัพเดทรายการที่เชื่อมโยงด้วย สิ่งนี้จะเขียนทับเจ้าของปัจจุบันของรายการต่อไป:
- กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จ
- บุคคลที่ติดต่อ
- องค์กร
หลังจากเลือกเจ้าของใหม่ ตรวจสอบตัวเลือกสำหรับรายการที่เชื่อมโยงที่เหมาะสมในแผงแก้ไขเป็นกลุ่ม ยืนยันการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือก "แก้ไขดีล"
รายการที่เลือกทั้งหมดที่เชื่อมโยงจะถูกโอนให้เจ้าของใหม่เช่นกัน เพื่อให้มั่นใจในการอัพเดททั่วไปในฐานข้อมูลของคุณ
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเป็นกลุ่มใน บทความนี้
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถจัดการรายการที่ถูกละเลยโดยผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บัญชีของ บริษัท ของคุณเอาข้อมูลอัพเดทอยู่เสมอ และโครงรวมไว้กำจัดช่างกระซิก เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสใด ๆ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่