Kunnskapsbase

For å unngå tapte inntektsmuligheter og holde en ryddig, organisert database, er det viktig å jevnlig gjennomgå og håndtere elementer som er tilordnet deaktiverte brukere. Dette sikrer at ingen viktige avtaler, leads, kontakter eller aktiviteter blir stående uovervåket.

Du kan overføre eierskap ved deaktivering av brukeren eller bruke dashbordet for opprydding av data for å gjøre det senere. Du kan også merke elementer som fullført eller slette utdaterte.

Her er en rask guide for hvordan du håndterer åpne avtaler og andre elementer som er tilordnet deaktiverte brukere.

Gjennomgå elementer tildelt deaktiverte brukere

Få tilgang til listen over åpne avtaler

Naviger til Innstillinger > Bruk > Dataopprydding.

Du vil se to visningsalternativer:

• Oppryddingsgruppe
• Elementtype

For å gjøre det enklere for deg, finnes det en forhåndsdefinert gruppe for elementer tildelt deaktiverte brukere.

Ved å klikke på gruppen for elementer tildelt deaktiverte brukere, vil du se de spesifikke elementene som kan gjennomgås.

Du kan klikke på et bestemt element i listen for å se en listevisning som viser elementene tildelt deaktiverte brukere. Denne listen vil automatisk ha et filter for elementer tildelt deaktiverte brukere.

Tilpass filtre

For å begrense listen, klikk på Rediger (blyant)-ikonet ved siden av det gjeldende filteret.

Om nødvendig, legg til ekstra parametere for å avgrense listen over avtaler. Deretter velger du «Lagre som ny» for å lagre det tilpassede filteret.

Handlinger som kan utføres via masseredigering eller individuelt:

• Overfør eierskap: Tildel avtalen til en ny aktiv bruker.
• Merk som vunnet/tapt: Oppdater avtalens status for å gjenspeile utfallet.
• Slett: Fjern permanent avtaler som ikke lenger er relevante.

Du kan lære mer om filtrering i denne artikkelen.

Masseredigering av avtale-eierskap

Du kan masseredigere flere avtaler samtidig.

Når du overfører eierskap, har du også mulighet til å oppdatere tilknyttede elementer. Dette vil overskrive nåværende eier for følgende:

• Ufullførte aktiviteter
• Kontaktpersoner
• Organisasjoner

Etter at du har valgt en ny eier, huk av alternativene for de relevante tilknyttede elementene i masseredigeringspanelet. Bekreft endringene ved å velge «Rediger avtaler».

Alle valgte tilknyttede elementer vil også bli overført til den nye eieren, og sikrer en sømløs oppdatering i hele databasen din.

Du kan lære mer om masseredigering i denne artikkelen.

Ved å følge disse trinnene kan du effektivt håndtere elementer som ble igjen av deaktiverte brukere, og sikre at bedriftens konto forblir oppdatert, organisert og fri for rot, slik at du ikke går glipp av noen muligheter.