Kunnskapsbase

For å forhindre tapte inntektsmuligheter og holde en ren, organisert database, er det viktig å regelmessig gjennomgå og administrere elementer tilordnet deaktiverte brukere. Dette sikrer at ingen viktige salgsavtaler, leads, kontakter eller aktiviteter blir stående ubehandlet.

Du kan overføre eierskap under deaktivering av bruker, eller bruke dashbordet for datarydding for å gjøre det senere. Du har også mulighet til å markere elementer som fullført eller slette utdaterte elementer.

Her er en rask guide for hvordan du håndterer åpne avtaler og andre elementer som er tilordnet deaktiverte brukere.

Gjennomgå elementer tildelt deaktiverte brukere

Få tilgang til listen over åpne avtaler

Naviger til Innstillinger > Bruk > Dataopprydding.

Du vil se to visningsalternativer:

• Oppryddingsgruppe
• Elementtype

For å gjøre det enklere for deg, finnes det en forhåndsdefinert gruppe for elementer tildelt deaktiverte brukere.

Ved å klikke på gruppen for elementer tildelt deaktiverte brukere, vil du se de spesifikke elementene som kan gjennomgås.

Du kan klikke på et bestemt element i listen for å vise en listevisning med elementer tilordnet deaktiverte brukere. Denne listen vil automatisk ha et filter brukt for elementer tilordnet deaktiverte brukere.

Tilpass filtre

For å begrense listen, klikk på Rediger (blyant)-ikonet ved siden av det gjeldende filteret.

Om nødvendig, legg til flere parametere for å begrense listen over salgsavtaler. Velg deretter “Lagre som ny” for å lagre det tilpassede filteret.

Handlinger som kan utføres via masseredigering eller individuelt:

• Overfør eierskap: Tildel avtalen til en ny aktiv bruker.
• Merk som vunnet/tapt: Oppdater avtalens status for å gjenspeile utfallet.
• Slett: Fjern permanent avtaler som ikke lenger er relevante.

Du kan lære mer om filtrering i denne artikkelen.

Masseredigering av avtale-eierskap

Du kan masseredigere flere avtaler samtidig.

Når du overfører eierskap, har du også mulighet til å oppdatere tilknyttede elementer. Dette vil overskrive nåværende eier for følgende:

• Ufullførte aktiviteter
• Kontaktpersoner
• Organisasjoner

Etter å ha valgt en ny eier, huk av for de riktige tilknyttede elementene i panelet for masseendring. Bekreft endringene ved å velge “Rediger salgsavtaler”.

Alle valgte tilknyttede elementer vil også bli overført til den nye eieren, og sikrer en sømløs oppdatering i hele databasen din.

Du kan lære mer om masseredigering i denne artikkelen.

Ved å følge disse trinnene kan du effektivt håndtere elementer som ble igjen av deaktiverte brukere, og sikre at bedriftens konto forblir oppdatert, organisert og fri for rot, slik at du ikke går glipp av noen muligheter.