Kunnskapsbase

For å forhindre tapte inntektsmuligheter og holde en ren, organisert database, er det viktig å jevnlig gjennomgå og håndtere elementer som er tildelt deaktiverte brukere. Dette sikrer at ingen avgjørende avtaler, leads, kontakter eller aktiviteter blir liggende ubehandlet.

Du kan overføre eierskap under brukerdeaktivering eller bruke dataopprydningsdashboarden for å gjøre det senere. Du har også muligheten til å markere elementer som fullført eller slette utdaterte.

Her er en rask veiledning om håndtering av åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere. Du kan følge disse trinnene for å håndtere andre elementer også.

Trinn for å gjennomgå åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere

Få tilgang til listen over åpne avtaler

Naviger til Innstillinger > Bruk > Dataopprydding.

Så, på “Åpne avtaler” klikk “Vis avtaler”.

Du vil bli dirigert til en listevisning som viser alle åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere.

Tilpasse filtre

For å forbedre listen, klikk på Rediger-ikonet ved siden av gjeldende filter og skriv inn “Åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere”.

Om nødvendig, legg til ytterligere parametere for å begrense listen over avtaler. Deretter velger du “Lagre som ny” for å lagre det tilpassede filteret.

Handlinger som kan utføres gjennom massebehandling eller individuelt:

• Overføre eierskap: Tildele avtalen til en ny aktiv bruker.
• Merk som vunnet/tapt: Oppdater avtalens status for å gjenspeile resultatet.
• Slett: Fjern avtaler som ikke lenger er relevante permanent.

Du kan lære mer om filtrering i denne artikkelen.

Endre eierskap til avtaler i bulk

Du kan endre flere avtaler samtidig.

Når du overfører eierskap, har du også muligheten til å oppdatere tilknyttede elementer. Dette vil overskrive gjeldende eier av følgende:

• Ufullførte aktiviteter
• Kontaktpersoner
• Organisasjoner

Etter å ha valgt en ny eier, sjekk alternativene for de tilknyttede elementene i bulkredigeringspanelet. Bekreft endringene ved å velge “Rediger avtaler”.

Alle valgte tilknyttede elementer vil også bli overført til den nye eieren, noe som sikrer en sømløs oppdatering på tvers av databasen din.

Du kan lære mer om bulkredigering i denne artikkelen.

Ved å følge disse trinnene, vil du effektivt administrere elementer som er etterlatt av deaktiverte brukere, slik at bedriftens konto forblir oppdatert, organisert og ryddig, slik at du ikke går glipp av noen muligheter.