Kunnskapsbase

For å forhindre tapte inntektsmuligheter og holde en ren, organisert database, er det viktig å jevnlig gjennomgå og administrere elementer som er tildelt deaktiverte brukere. Dette sikrer at ingen avgjørende avtaler, leads, kontakter eller aktiviteter blir stående ubehandlede.

Du kan overføre eierskap under bruker deaktivering eller bruke datarenseskjermen for å gjøre det senere. Du har også muligheten til å markere elementer som fullført eller slette utdaterte.

Her er en rask guide om å administrere åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere. Du kan følge disse trinnene for å håndtere andre elementer også.

Trinn for å gjennomgå åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere

Få tilgang til listen over åpne avtaler

Naviger til Innstillinger > Bruk > Dataopprydding.

Deretter, på “Åpne avtaler” klikk på “Vis avtaler”.

Du vil bli sendt til en listevisning som viser alle åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere.

Tilpasse filtre

For å forbedre listen, klikk på ikonet Rediger ved siden av gjeldende filter og skriv inn “Åpne avtaler tildelt deaktiverte brukere”.

Hvis nødvendig, legg til ytterligere parametere for å begrense listen over avtaler. Velg deretter “Lagre som ny” for å lagre det tilpassede filteret.

Handlinger å utføre gjennom masseendring eller individuelt:

• Overføre eierskap: Tildel avtalen til en ny aktiv bruker.
• Merk som vunnet/tapt: Oppdater avtalestatus for å gjenspeile resultatet.
• Slett: Fjern avtaler permanent som ikke lenger er relevante.

Du kan lære mer om filtrering i denne artikkelen.

Masse redigering av avtaleeierskap

Du kan redigere flere avtaler samtidig.

Når du overfører eierskap, har du også muligheten til å oppdatere tilknyttede elementer. Dette vil overskrive gjeldende eier av følgende:

• Uferdige aktiviteter
• Kontaktpersoner
• Organisasjoner

Etter å ha valgt en ny eier, sjekk alternativene for de relevante tilknyttede elementene i masse redigeringspanelet. Bekreft endringene ved å velge “Rediger avtaler”.

Eventuelle valgte tilknyttede elementer vil også bli overført til den nye eieren, slik at det blir en problemfri oppdatering over hele databasen din.

Du kan lære mer om masse redigering i denne artikkelen.

Ved å følge disse trinnene, vil du effektivt håndtere elementer som er etterlatt av deaktiverte brukere, slik at kontoen til selskapet ditt forblir oppdatert, organisert og rotfri, slik at du ikke går glipp av noen muligheter.