Zināšanu bāze

Lai novērstu zaudēto ieņēmumu iespējas un saglabātu tīru, labi organizētu datu bāzi, ir svarīgi regulāri pārskatīt un pārvaldīt vienumus, kas piešķirti deaktivētiem lietotājiem. Tas nodrošina, ka nav atstāti nekādi svarīgi darījumi, izplatītāji, kontakti vai aktivitātes neuzmanībā.

Jūs varat pārneša īpašniecību, izmantojot lietotāja deaktivēšanu vai izmantot datu attīrīšanas informācijas paneli, lai to izdarītu vēlāk. Jums ir arī iespēja atzīmēt vienumus kā pabeigtus vai dzēst novecojušos.

Šeit ir ātra rokasgrāmata par atvērtajiem darījumiem, kas ir piešķirti deaktivētiem lietotājiem. Jūs varat sekot šiem soļiem, lai apstrādātu arī citus vienumus.

Soļi, kā pārskatīt piešķirtos atvienojotie lietotāji darījumus

Piekļūt atvērto darījumu sarakstam

Navigējiet uz Iestatījumi > Lietošana > Datu tīrīšana.

Pēc tam, uz “Atvērtie darījumi” noklikšķiniet uz “Skatīt darījumus”.

Jūs tiksiet novirzīts uz saraksta skatu, kas parāda visus atvērtos darījumus, kas piešķirti atvienotiem lietotājiem.

Filtru pielāgošana

Lai precizētu sarakstu, noklikšķiniet uz pašreizējā filtra blakus esošās Rediģēt ikonas un ievadiet “Atvienotiem lietotājiem piešķirtie atvērtie darījumi”.

Ja nepieciešams, pievienojiet papildu parametrus, lai sašaurinātu darījumu sarakstu. Pēc tam izvēlieties “Saglabāt kā jaunu”, lai saglabātu pielāgoto filtru.

Darbības, ko veikt ar masveida rediģēšanu vai individuāli:

• Pārnešanas īpašums: Piešķiriet darījumu jaunam aktīvam lietotājam.
• Iezīmēt kā uzvarētu/zaudētu: Atjauniniet darījuma statusu, lai atspoguļotu rezultātu.
• Dzēst: Pastāvīgi noņemiet darījumus, kas vairs nav aktuāli.

Uzziniet vairāk par filtrēšanu šajā rakstā.

Daudzkopīgā darījumu īpašnieku rediģēšana

Jūs varat masveidā rediģēt vairākus darījumus vienlaicīgi.

Pārnesot īpašniecību, jums ir iespēja atjaunināt saistītos priekšmetus. Tas pārrakstīs pašreizējo īpašnieku šādos gadījumos:

• Nedarītie pasākumi
• Kontaktpersonas
• Organizācijas

Pēc jauna īpašnieka izvēles pārbaudiet saistīto priekšmetu atbilstošo opciju masveida rediģēšanas panelī. Apstipriniet izmaiņas, izvēloties “Rediģēt darījumus”.

Atlasītie saistītie priekšmeti tiks pārnesti arī uz jauno īpašnieku, nodrošinot bezproblēmu atjauninājumu jūsu datu bāzē.

Jūs varat uzzināt vairāk par masveida rediģēšanu šajā rakstā.

Ievērojot šos soļus, jūs efektīvi pārvaldīsiet lietas, kas palikušas neaktīvu lietotāju dēļ, nodrošinot, ka jūsu uzņēmuma konts paliek aktuāls, sakārtots un bez nevajadzīgas informācijas tā, lai jums neizlauktu neviena iespēja.