Zināšanu bāze

Lai nepieļautu zaudētas ieņēmumu iespējas un uzturētu tīru, sakārtotu datubāzi, ir svarīgi regulāri pārskatīt un pārvaldīt deaktivētiem lietotājiem piešķirtos ierakstus. Tas nodrošina, ka neviena būtiska darījuma, potenciālā klienta, kontakta vai aktivitāte netiek atstāta bez uzmanības.

Jūs varat pārnest īpašumtiesības lietotāja deaktivizācijas laikā vai izmantot datu tīrīšanas paneli, lai to izdarītu vēlāk. Jums arī ir iespēja atzīmēt ierakstus kā pabeigtus vai dzēst novecojušos.

Šeit ir ātrs ceļvedis par atvērtu darījumu un citu ar deaktivētiem lietotājiem saistīto ierakstu pārvaldību.

Pārskatīt vienības, kas piešķirtas deaktivētiem lietotājiem

Piekļuve atvērto darījumu sarakstam

Dodieties uz Iestatījumi > Lietošana > Datu tīrīšana.

Jūs redzēsit divas skata opcijas:

• Tīrīšanas grupa
• Vienuma tips

Lai atvieglotu darbu, ir iepriekš definēta grupa priekš vienībām, kas piešķirtas deaktivētiem lietotājiem.

Klikšķinot uz grupas vienības, kas piešķirtas deaktivētiem lietotājiem, jūs redzēsiet konkrētās vienības, kuras var pārskatīt.

Varat noklikšķināt uz konkrētas vienības sarakstā, lai redzētu saraksta skatu ar vienībām, kas piešķirtas deaktivētiem lietotājiem. Šim sarakstam automātiski tiks pielietots filtrs vienībām, kas piešķirtas deaktivētiem lietotājiem.

Pielāgot filtrus

Lai precizētu sarakstu, noklikšķiniet uz Rediģēt (zīmuļa) ikonas blakus pašreizējam filtram.

Ja nepieciešams, pievienojiet papildu parametrus, lai sašaurinātu darījumu sarakstu. Pēc tam izvēlieties “Saglabāt kā jaunu”, lai saglabātu pielāgoto filtru.

Darbības, kuras veikt, izmantojot masveida rediģēšanu vai atsevišķi:

• Pārnest īpašumtiesības: Piešķirt darījumu jaunam aktīvam lietotājam.
• Atzīmēt kā uzvarētu/zaudētu: Atjaunināt darījuma statusu, lai atspoguļotu tā rezultātu.
• Dzēst: Pastāvīgi noņemt darījumus, kas vairs nav aktuāli.

Par filtrēšanu varat uzzināt vairāk šajā rakstā.

Darījumu īpašnieku masveida rediģēšana

Jūs varat masveidā rediģēt vairākus darījumus vienlaikus.

Pārsūtot īpašumtiesības, jums ir arī iespēja atjaunināt saistītās vienības. Tas aizstās šādu vienību pašreizējo īpašnieku:

• Nepabeigtas aktivitātes
• Kontaktpersonas
• Organizācijas

Pēc jauna īpašnieka izvēles pārbaudiet atbilstošo saistīto vienību opcijas masveida rediģēšanas panelī. Apstipriniet izmaiņas, izvēloties “Rediģēt darījumus”.

Jebkuras atlasītās saistītās vienības arī tiks pārceltas uz jauno īpašnieku, nodrošinot vienmērīgu atjauninājumu visā jūsu datu bāzē.

Par masveida rediģēšanu varat uzzināt vairāk šajā rakstā.

Sekojot šiem soļiem, jūs efektīvi pārvaldīsiet deaktivizētu lietotāju atstātos vienumus, nodrošinot, ka jūsu uzņēmuma konts paliek aktuāls, sakārtots un bez liekām lietām, tādējādi nepalaidīsiet garām nevienu iespēju.