Zināšanu bāze

Lai novērstu nokavētas ienākumu iespējas un saglabātu tīru, organizētu datu bāzi, ir svarīgi regulāri pārskatīt un pārvaldīt vienumus, kas piešķirti deaktivētiem lietotājiem. Tas nodrošina, ka nav neviena svarīga darījuma, interešu vākšanas, kontaktu vai aktivitāšu, kas paliktu bez uzmanības.

Jūs varat pārneš īpašniecību, deaktivējot lietotāju, vai izmantot datu attīrīšanas vadības paneli to izdarīt vēlāk. Jums ir arī iespēja atzīmēt vienumus kā pabeigtus vai izdzēst novecojušos.

Šeit ir īss ceļvedis par to, kā pārvaldīt atvērtos darījumus, kas piešķirti deaktivētiem lietotājiem. Jūs varat ievērot šos soļus, lai pārvaldītu arī citus vienumus.

Soļi, lai pārskatītu atvērtās darījumu darbības, kas piešķirtas neaktivizētiem lietotājiem

Piekļuve atvērto darījumu sarakstam

Navigējiet uz Iestatījumi > Izmantošana > Datu tīrīšana.

Tad, uz “Atvērtie darījumi” klikšķiniet uz “Skatīt darījumus”.

Jūs tiksiet virzīti uz saraksta skatu, kur tiek rādīti visi atvērtie darījumi, kas piešķirti neaktivizētiem lietotājiem.

Filtru pielāgošana

Lai precizētu sarakstu, noklikšķiniet uz pašreizējā filtra blakus esošā Rediģēt ikonas un ievadiet “Atvērtie darījumi, kas piešķirti neaktivizētiem lietotājiem”.

Ja nepieciešams, pievienojiet papildu parametrus, lai ierobežotu darījumu sarakstu. Tad izvēlieties “Saglabāt kā jaunu”, lai saglabātu pielāgoto filtru.

Darbības, kas jāveic, masveida rediģēšanai vai individuāli:

• Pārnest īpašumtiesības: Piešķirt darījumu jaunam aktīvam lietotājam.
• Atzīmēt kā uzvarējušu/zaudējušu: Atjauniniet darījuma statusu, lai atspoguļotu tā rezultātu.
• Izdzēst: Pastāvīgi noņemiet darījumus, kuri vairs nav aktuāli.

Jūs varat uzzināt vairāk par filtrēšanu šajā rakstā.

Darījumu īpašumu masveida rediģēšana

Varat masveida veidā rediģēt vairākus darījumus vienlaicīgi.

Pārrakstot īpašuma tiesības, jums ir iespēja arī atjaunināt saistītās vienības. Tas pārrakstīs pašreizējo īpašuma īpašnieku šādos gadījumos:

• Nedarītas aktivitātes
• Kontaktpersonas
• Organizācijas

Izvēloties jaunu īpašnieku, pārbaudiet iespējas attiecībā uz atbilstošajām saistītajām vienībām masveida rediģēšanas panelī. Apstipriniet izmaiņas, izvēloties “Rediģēt darījumus”.

Visas atlasītās saistītās vienības tiks pārnestas arī uz jauno īpašnieku, nodrošinot bezproblēmu atjauninājumu jūsu datu bāzē.

Jūs varat uzzināt vairāk par masveida rediģēšanu šajā rakstā.

Ievērojot šos soļus, efektīvi pārvaldīsit priekšmetus, ko atstājuši neaktīvo lietotāju, nodrošinot, ka jūsu uzņēmuma konts ir aktuāls, kārtībā un bez liekām lietām, tādējādi nezaudējot nevienu iespēju.