기술 자료

수익 기회를 놓치지 않고 정리된 데이터베이스를 유지하기 위해서는 정기적으로 비활성화된 사용자에 할당된 항목을 검토하고 관리하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 중요한 거래, 리드, 연락처 또는 활동이 방치되지 않습니다.

사용자 비활성화 중에 소유권을 이전하거나 데이터 정리 대시보드를 사용하여 나중에 처리할 수 있습니다. 또한 항목을 완료로 표시하거나 오래된 항목을 삭제할 수도 있습니다.

비활성화된 사용자에게 할당된 오픈 거래를 관리하는 빠른 가이드를 제공합니다. 다른 항목을 처리하는 데 이러한 단계를 따를 수 있습니다.

비활성화된 사용자에 할당된 오픈 딜을 검토하는 단계

오픈 딜 목록에 액세스하기

설정 > 사용 > 데이터 정리로 이동합니다.

그런 다음, “오픈 딜”에서 “딜 보기”를 클릭하세요.

비활성화된 사용자에 할당된 모든 오픈 딜을 보여주는 목록보기 페이지로 이동합니다.

필터링 사용자 정의

목록을 정제하려면 현재 필터 옆의 편집 아이콘을 클릭하고 “비활성화된 사용자에 할당된 오픈 딜”을 입력하세요.

필요하다면 거래 목록을 좁히기 위해 추가 매개변수를 추가하세요. 그런 다음, 사용자 정의된 필터를 저장하려면 “새로 저장”를 선택하세요.

대량 편집이나 개별적으로 취해야 할 조치:

• 소유권 양도: 딜을 새로운 활성 사용자에게 할당합니다.
• 이겼는지/졌는지 표시: 거래 상태를 반영하도록 딜 상태를 업데이트하세요.
• 삭제: 더 이상 관련이 없는 거래를 영구적으로 제거하세요.

필터링에 대해 더 알아보려면 이 기사를 확인하세요.

거래 소유권 대량 편집

한 번에 여러 거래를 대량으로 편집할 수 있습니다.

소유권을 이전할 때, 연결된 항목을 업데이트하는 옵션도 있습니다. 다음의 현재 소유자를 덮어쓸 수 있습니다:

• 미완료 활동
• 연락처
• 기관

새로운 소유자를 선택한 후, 대량 편집 패널에서 적절한 연결된 항목의 옵션을 확인하세요. 변경 내용을 “거래 수정”을 선택하여 확인하세요.

선택한 연결된 항목도 새로운 소유자로 이전되어 데이터베이스 전체를 원활하게 업데이트할 수 있습니다.

대량 편집에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

이러한 단계를 따르면 비활성 사용자가 남겨둔 항목을 효율적으로 관리하여 회사의 계정이 최신 상태로 유지되고 조직되어 혼란 없이 기회를 놓치지 않을 수 있습니다.