기술 자료

수익 기회 손실을 방지하고 깔끔하고 정돈된 데이터베이스를 유지하려면 비활성화된 사용자에게 할당된 항목을 정기적으로 검토하고 관리하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 중요한 거래, 잠재 고객, 연락처 또는 활동이 방치되지 않습니다.

사용자 비활성화 시 소유권을 이전하거나 데이터 정리 대시보드를 사용하여 나중에 이전할 수 있습니다. 또한 항목을 완료로 표시하거나 오래된 항목을 삭제할 수도 있습니다.

다음은 비활성화된 사용자에게 할당된 진행 중인 거래 및 기타 항목을 관리하는 빠른 안내입니다.

비활성화된 사용자에게 할당된 항목 검토

열려 있는 거래 목록 보기

다음 경로로 이동하세요: 설정 > 사용량 > 데이터 정리.

다음 두 가지 보기 옵션이 표시됩니다:

• 정리 그룹
• 항목 유형

보다 쉽게 찾을 수 있도록 비활성화된 사용자에게 할당된 항목을 위한 미리 정의된 그룹이 있습니다.

비활성화된 사용자에게 할당된 항목 그룹을 클릭하면 검토할 수 있는 특정 항목들이 표시됩니다.

목록에서 특정 항목을 클릭하면 비활성화된 사용자에게 할당된 항목이 표시된 리스트 보기를 볼 수 있습니다. 이 목록에는 자동으로 비활성화된 사용자에게 할당된 항목 필터가 적용됩니다.

필터 사용자 지정

목록을 더 세분화하려면 현재 필터 옆에 있는 편집(연필) 아이콘을 클릭하세요.

필요에 따라 거래 목록을 좁히기 위해 추가 조건을 추가하세요. 그런 다음 사용자 지정 필터를 저장하려면 “새로 저장”을 선택하세요.

일괄 편집 또는 개별적으로 수행할 작업:

• 소유권 이전: 거래 소유자를 새 활성 사용자로 변경합니다.
• 성공/실패로 표시: 거래 결과에 따라 상태를 업데이트합니다.
• 삭제: 더 이상 관련 없는 거래를 영구적으로 제거합니다.

필터링에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 확인하세요.

거래 소유권 일괄 편집

여러 거래를 한 번에 일괄 편집할 수 있습니다.

소유권을 이전할 때 연결된 항목도 업데이트할 수 있는 옵션이 있습니다. 이렇게 하면 다음 항목들의 현재 소유자가 덮어써집니다:

• 완료되지 않은 활동
• 연락처
• 조직

새 소유자를 선택한 후 일괄 편집 패널에서 해당 연결 항목에 대한 옵션을 확인하세요. 변경 사항은 “거래 편집”을 선택하여 확인합니다.

선택된 연결 항목들도 새 소유자로 이전되어 데이터베이스 전체가 원활하게 업데이트됩니다.

일괄 편집에 대해 자세히 알아보시려면 이 문서를 확인하세요.

이 단계를 따르면 비활성화된 사용자가 남긴 항목을 효율적으로 관리하여 회사 계정을 최신 상태로 유지하고 정리되어 불필요한 혼잡을 줄여 어떤 기회도 놓치지 않게 됩니다.