기술 자료

놓친 수익 기회를 방지하고 깨끗하고 조직적인 데이터베이스를 유지하기 위해, 비활성화된 사용자에게 할당된 항목을 정기적으로 검토하고 관리하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 중요한 거래, 리드, 연락처 또는 활동이 방치되지 않도록 보장할 수 있습니다.

사용자 비활성화 중에 소유권을 이전하거나 사용자 비활성화를 나중에 처리하기 위해 데이터 정리 대시보드를 사용할 수 있습니다. 또한 항목을 완료로 표시하거나 오래된 항목을 삭제할 수도 있습니다.

비활성화된 사용자에게 할당된 열린 거래를 관리하는 빠른 안내서를 여기에서 확인할 수 있습니다. 이러한 단계를 따라 다른 항목을 처리할 수도 있습니다.

비활성화된 사용자에 할당된 오픈 거래를 검토하는 단계

오픈 거래 목록에 액세스

설정 > 사용 > 데이터 정리로 이동합니다.

그런 다음, “오픈 거래”를 클릭하면 “거래 보기”가 표시됩니다.

비활성화된 사용자에 할당된 모든 오픈 거래가 표시되는 목록 뷰로 이동됩니다.

필터 사용자 정의

목록을 정제하려면 현재 필터 옆의 편집 아이콘을 클릭하고 “비활성화된 사용자에 할당된 오픈 거래”를 입력하십시오.

필요한 경우 거래 목록을 좁히기 위해 추가 매개변수를 추가합니다. 그런 다음 사용자 정의 필터를 저장하려면 “새로 저장”를 선택하십시오.

대량 편집 또는 개별적으로 수행할 수 있는 작업:

• 소유권 이전: 거래를 새로운 활성 사용자에게 할당합니다.
• 성공 또는 실패로 표시: 거래 상태를 결과에 맞게 업데이트합니다.
• 삭제: 더 이상 관련이 없는 거래를 영구적으로 삭제합니다.

필터링에 대해 더 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하십시오.

거래 소유권 대량 편집

한 번에 여러 거래를 대량으로 편집할 수 있습니다.

소유권 이전 시 연결된 항목을 업데이트할 수도 있습니다. 다음의 현재 소유자가 덮어씁니다:

• 완료되지 않은 활동
• 연락처
• 기관

새 소유자를 선택한 후, 대량 편집 패널에서 해당 연결된 항목에 대한 옵션을 확인하세요. 변경 사항을 확인하려면 “거래 편집”을 선택하세요.

선택한 연결된 항목도 새 소유자에게 이전되어 데이터베이스 전체에 쉽게 업데이트되도록 보장됩니다.

대량 편집에 대해 더 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

이 단계를 따르면 비활성화된 사용자가 남긴 항목을 효율적으로 관리하여 회사의 계정이 최신 상태로 유지되고 정리되어 기회를 놓치지 않도록 할 수 있습니다.