Tudástár

A kihagyott bevételi lehetőségek elkerülése és a tiszta, rendezett adatbázis fenntartása érdekében fontos rendszeresen áttekinteni és kezelni a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemeket. Ez biztosítja, hogy ne maradjanak felügyelet nélkül fontos ügyletek, potenciális ügyfelek, kapcsolatok vagy tevékenységek.

A tulajdonjogot átadhatja a felhasználó deaktiválásakor, vagy használhatja a adatok tisztítási irányítópultját a későbbi áthelyezéshez. Emellett lehetősége van az elemeket befejezettekként megjelölni vagy törölni az elavultakat.

Íme egy rövid útmutató a nyitott ügyletek és a deaktivált felhasználókhoz rendelt egyéb elemek kezeléséhez.

Deaktivált felhasználókhoz rendelt elemek áttekintése

Nyitott ügyletek listájának elérése

Navigáljon a Beállítások > Használat > Adattisztítás menüpontba.

Két megjelenítési opciót fog látni:

• Adattisztítási csoport
• Elem típusa

A könnyítés érdekében van egy előre definiált csoport a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemekhez.

Ha rákattint a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemek csoportjára, megjelennek a felülvizsgálható konkrét elemek.

A listában rákattinthat egy adott elemre, hogy listanézetben lássa a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemeket. Erre a listára automatikusan alkalmazódik egy szűrő a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemekre.

Szűrők testreszabása

A lista finomításához kattintson a jelenlegi szűrő melletti Szerkesztés (ceruza) ikonra.

Szükség esetén adjon hozzá további paramétereket az ügyletek listájának szűkítéséhez. Ezután válassza a „Mentés újként” lehetőséget a testreszabott szűrő mentéséhez.

Teendők tömeges szerkesztéssel vagy egyenként:

• Tulajdonos átadása: Rendelje az ügyletet egy új, aktív felhasználóhoz.
• Megnyertként/vesztettként jelölés: Frissítse az ügylet állapotát az eredménynek megfelelően.
• Törlés: Véglegesen távolítsa el azokat az ügyleteket, amelyek már nem relevánsak.

A szűrésről többet megtudhat ebben a cikkben.

Ügyletek tulajdonosának tömeges szerkesztése

Egyszerre több ügyletet is tömegesen szerkeszthet.

Tulajdonos átruházásakor lehetőség van a kapcsolódó elemek frissítésére is. Ez felülírja a következők jelenlegi tulajdonosát:

• Befejezetlen tevékenységek
• Kapcsolattartók
• Szervezetek

Miután kiválasztott egy új tulajdonost, jelölje be a megfelelő kapcsolódó elemekhez tartozó opciókat a tömeges szerkesztés panelen. A módosításokat az “Ügyletek szerkesztése” kiválasztásával erősítse meg.

A kiválasztott kapcsolódó elemek is az új tulajdonoshoz kerülnek, biztosítva a zökkenőmentes frissítést az adatbázisban.

A tömeges szerkesztésről bővebben olvashat ebben a cikkben.

Ezeknek a lépéseknek a követésével hatékonyan kezelheti a letiltott felhasználók által hátrahagyott elemeket, biztosítva, hogy a cége fiókja naprakész, rendezett és mentes a fölösleges elemekkel járó rendetlenségtől, így nem fog lemaradni egyetlen lehetőségről sem.