Tudástár

A kihagyott bevételi lehetőségek elkerülése és a tiszta, rendezett adatbázis fenntartása érdekében fontos rendszeresen átnézni és kezelni a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemeket. Ez biztosítja, hogy egyetlen fontos üzlet, lead, kapcsolat vagy tevékenység se maradjon felügyelet nélkül.

A tulajdonjogot átadhatja felhasználó deaktiválásakor, vagy később is megteheti a adat-tisztító irányítópult használatával. Lehetősége van arra is, hogy megjelölje az elemeket befejezettként, vagy törölje az elavultakat.

Íme egy rövid útmutató a nyitott ügyletek és a deaktivált felhasználókhoz rendelt egyéb elemek kezeléséhez.

Deaktivált felhasználókhoz rendelt elemek áttekintése

Nyitott ügyletek listájának elérése

Navigáljon a Beállítások > Használat > Adattisztítás menüpontba.

Két megjelenítési opciót fog látni:

• Adattisztítási csoport
• Elem típusa

A könnyítés érdekében van egy előre definiált csoport a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemekhez.

Ha rákattint a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemek csoportjára, megjelennek a felülvizsgálható konkrét elemek.

A listán egy konkrét elemre kattintva listanézetben tekintheti meg a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemeket. Ez a lista automatikusan tartalmazni fog egy szűrőt a deaktivált felhasználókhoz rendelt elemekre.

Szűrők testreszabása

A lista finomításához kattintson a jelenlegi szűrő melletti Szerkesztés (ceruza) ikonra.

Szükség esetén adjon meg további paramétereket az üzletek listájának szűkítéséhez. Ezután válassza ki a „Mentés újként” lehetőséget a testreszabott szűrő elmentéséhez.

Teendők tömeges szerkesztéssel vagy egyenként:

• Tulajdonos átadása: Rendelje az ügyletet egy új, aktív felhasználóhoz.
• Megnyertként/vesztettként jelölés: Frissítse az ügylet állapotát az eredménynek megfelelően.
• Törlés: Véglegesen távolítsa el azokat az ügyleteket, amelyek már nem relevánsak.

A szűrésről többet megtudhat ebben a cikkben.

Ügyletek tulajdonosának tömeges szerkesztése

Egyszerre több ügyletet is tömegesen szerkeszthet.

Tulajdonjog átruházásakor lehetősége van frissíteni a kapcsolódó elemeket is. Ez felül fogja írni a jelenlegi tulajdonost a következőknél:

• Befejezetlen tevékenységek
• Kapcsolattartók
• Szervezetek

Új tulajdonos kiválasztása után jelölje ki a megfelelő kapcsolódó elemekhez tartozó opciókat a tömeges szerkesztő panelen. Erősítse meg a módosításokat az „Üzletek szerkesztése” lehetőség kiválasztásával.

A kiválasztott kapcsolódó elemek is az új tulajdonoshoz kerülnek, biztosítva a zökkenőmentes frissítést az adatbázisban.

A tömeges szerkesztésről bővebben olvashat ebben a cikkben.

Ezeknek a lépéseknek a követésével hatékonyan kezelheti a letiltott felhasználók által hátrahagyott elemeket, biztosítva, hogy a cége fiókja naprakész, rendezett és mentes a fölösleges elemekkel járó rendetlenségtől, így nem fog lemaradni egyetlen lehetőségről sem.