Tudásbázis

A kihagyott bevételi lehetőségek megelőzése érdekében és az adatbázis tiszta, rendezett állapotának fenntartása érdekében fontos rendszeresen átvizsgálni és kezelni azokat az elemeket, amelyek inaktív felhasználókhoz vannak rendelve. Ez biztosítja, hogy ne maradjanak figyelmen kívül lényeges üzletek, vezetékek, kapcsolatok vagy tevékenységek.

Átadhatja a tulajdont a felhasználó inaktiválása során, vagy használhatja később a data cleanup vezérlőpultot. Lehetősége van arra, hogy a tételeket befejezetté tegye, vagy törölje a elavultakat.

Itt egy gyors útmutató az inaktív felhasználókhoz rendelt nyitott üzletek kezeléséről. Ezeket a lépéseket követheti más elemek kezeléséhez is.

Lépések a kikapcsolt felhasználókhoz hozzárendelt nyitott üzletek felülvizsgálatához

Elérés a nyitott üzletek listájához

Navigáljon a Beállítások > Használat > Adattakarítás menüpontba.

Ezután a „Nyitott üzletek” elemre kattintson „Üzletek megtekintése”.

Egy listanézet fog megjelenni, ami az összes kikapcsolt felhasználóhoz hozzárendelt nyitott üzleteket mutatja.

Szűrők testreszabása

Az lista finomításához kattintson az aktuális szűrő mellett lévő Szerkesztés ikonra, majd írja be: „Nyitott üzletek kikapcsolt felhasználókhoz rendelve”.

Szükség esetén adjon hozzá további paramétereket a lista szűkítése érdekében. Majd válassza ki a „Mentés újként” lehetőséget a testreszabott szűrő mentéséhez.

A bulk szerkesztéssel vagy egyesével végezhető cselekmények:

• Megosztás tulajdonjog: Hozzárendelje az üzletet egy új aktív felhasználóhoz.
• Jelölje meg mint megnyert/elbukott: Frissítse az üzlet állapotát annak eredményének tükrözéséhez.
• Törlés: Véglegesen távolítsa el azokat az üzleteket, amelyek már nem relevánsak.

További információkat a szűrésről ebben a cikkben találhat.

Tömeges szerkesztési üzleti tulajdon

Egyszerre több üzletet is szerkeszthet.

Amikor tulajdont visz át, lehetősége van a kapcsolódó elemek frissítésére is. Ez felülírja a következők jelenlegi tulajdonosát:

• Nem elvégzett tevékenységek
• Kapcsolattartók
• Szervezetek

Miután kiválasztotta az új tulajdonost, ellenőrizze az összekapcsolt elemek megfelelő tulajdonságait a tömeges szerkesztés panelen. Jóvá kell hagynia a változásokat a “Üzletek szerkesztése” kiválasztásával.

Az összekapcsolt elemek kiválasztása révén azok is az új tulajdonoshoz kerülnek, biztosítva ezzel az adatbázis teljes frissítését.

További információkért a tömeges szerkesztésről lásd ezt a cikket.

Ezen lépések követésével hatékonyan kezelheti a kikapcsolt felhasználók hátrahagyott elemeket, biztosítva, hogy a vállalat fiókja naprakész maradjon, szervezett és zavarmentes legyen, így ne maradjon le semmilyen lehetőségről.