Kennisdatabase

Om te voorkomen dat inkomstenkansen worden gemist en een schone, georganiseerde database te behouden, is het belangrijk om regelmatig items te controleren en beheren die zijn toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers. Dit zorgt ervoor dat er geen cruciale deals, leads, contacten of activiteiten onbeheerd achterblijven.

U kunt eigendom overdragen tijdens gebruiker deactivering of later de data opruimdashboard gebruiken om dit te doen. U heeft ook de mogelijkheid om items als voltooid te markeren of verouderde items te verwijderen.

Hier is een snelle handleiding voor het beheren van open deals die zijn toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers. U kunt deze stappen volgen om ook andere items te behandelen.

Stappen om open deals toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers te controleren

Toegang tot de lijst met open deals

Navigeer naar Instellingen > Gebruik > Gegevensopruiming.

Klik vervolgens op “Open deals” en klik op “Deals bekijken”.

U wordt doorverwezen naar een lijstweergave die alle open deals toont die zijn toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers.

Aanpassen van filters

Om de lijst te verfijnen, klik op het Bewerk icoon naast de huidige filter en voer “Open deals toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers” in.

Voeg indien nodig extra parameters toe om de lijst met deals te verfijnen. Selecteer vervolgens “Opslaan als nieuw” om de aangepaste filter op te slaan.

Acties uit te voeren via massabewerking of individueel:

• Eigendom overdragen: Wijs de deal toe aan een nieuwe actieve gebruiker.
• Markeren als gewonnen/verloren: Werk de dealstatus bij om de uitkomst weer te geven.
• Verwijderen: Verwijder deals die niet langer relevant zijn permanent.

U kunt meer leren over filteren indit artikel.

Bulk bewerken van eigendomsdeals

U kunt tegelijkertijd meerdere deals bulk bewerken.

Bij het overdragen van eigendom heeft u ook de mogelijkheid om gekoppelde items bij te werken. Dit zal de huidige eigenaar van het volgende overschrijven:

• Niet voltooide activiteiten
• Contactpersonen
• Organisaties

Nadat u een nieuwe eigenaar heeft geselecteerd, controleert u de opties voor de juiste gekoppelde items in het bulkbewerkingspaneel. Bevestig de wijzigingen door "Deals bewerken" te selecteren.

Alle geselecteerde gekoppelde items worden ook overgezet naar de nieuwe eigenaar, zodat een naadloze update in uw database wordt gegarandeerd.

U kunt meer informatie vinden over bulkbewerking in dit artikel.

Door deze stappen te volgen, beheert u efficiënt de items die achtergelaten zijn door gedeactiveerde gebruikers, zodat het account van uw bedrijf up-to-date, georganiseerd en rommelvrij blijft, zodat u geen kansen mist.