Kennisdatabase

Om gemiste inkomstenkansen te voorkomen en een schone, georganiseerde database te behouden, is het belangrijk om regelmatig items toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers te controleren en beheren. Dit zorgt ervoor dat er geen cruciale deals, leads, contacten of activiteiten onbeheerd blijven.

U kunt eigendom overdragen tijdens gebruiker deactivatie of later gebruik maken van het gegevensopruimdashboard. U heeft ook de mogelijkheid om items als voltooid te markeren of verouderde items te verwijderen.

Hier is een beknopte handleiding voor het beheren van openstaande deals toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers. U kunt deze stappen volgen om ook andere items te behandelen.

Stappen om open deals toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers te controleren

Toegang tot de lijst met open deals

Navigeer naar Instellingen > Gebruik > Gegevensopruiming.

Vervolgens, bij “Open deals” klik op “Deals bekijken”.

Je wordt doorgestuurd naar een lijstweergave met alle open deals toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers.

Aanpassen van filters

Om de lijst te verfijnen, klik op het Bewerken pictogram naast de huidige filter en voer “Open deals toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers” in.

Indien nodig, voeg extra parameters toe om de lijst met deals te verfijnen. Selecteer vervolgens “Opslaan als nieuw” om de aangepaste filter op te slaan.

Acties om uit te voeren via bulkbewerking of individueel:

• Eigenaarschap overdragen: Wijs de deal toe aan een nieuwe actieve gebruiker.
• Als gewonnen/verloren markeren: Update de dealstatus om de uitkomst weer te geven.
• Verwijderen: Verwijder deals die niet langer relevant zijn permanent.

Je kunt meer leren over filteren in dit artikel.

Bulk bewerken van deal eigendom

U kunt meerdere deals tegelijk bulksgewijs bewerken.

Bij het overdragen van het eigendom heeft u ook de mogelijkheid om gekoppelde items bij te werken. Dit zal de huidige eigenaar van het volgende overschrijven:

• Niet voltooide activiteiten
• Contactpersonen
• Organisaties

Nadat u een nieuwe eigenaar heeft geselecteerd, controleer dan de opties voor de juiste gekoppelde items in het bulkbewerkingspaneel. Bevestig de wijzigingen door "Deals bewerken" te selecteren.

Eventuele geselecteerde gekoppelde items zullen ook worden overgezet naar de nieuwe eigenaar, waardoor een naadloze update plaatsvindt in uw database.

U kunt meer te weten komen over bulkbewerking in dit artikel.

Door deze stappen te volgen, beheert u efficiënt items die zijn achtergelaten door gedeactiveerde gebruikers, waardoor het account van uw bedrijf up-to-date, georganiseerd en rommelvrij blijft, zodat u geen kansen misloopt.