Kennisdatabase

Om gemiste omzetkansen te voorkomen en een schone, georganiseerde database te behouden, is het belangrijk om regelmatig de items te controleren en te beheren die zijn toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers. Zo blijft geen cruciale deal, lead, contact of activiteit onbeheerd.

Je kunt het eigendom overdragen tijdens het deactiveren van een gebruiker of later gebruikmaken van het dashboard voor gegevensopschoning. Je hebt ook de optie om items als voltooid te markeren of verouderde items te verwijderen.

Hier is een korte gids voor het beheren van openstaande deals en andere items die aan gedeactiveerde gebruikers zijn toegewezen.

Bekijk items die zijn toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers

Toegang tot de lijst met openstaande deals

Ga naar Instellingen > Gebruik > Gegevensopschoning.

Je ziet twee weergaveopties:

• Opschoongroep
• Type item

Om het je makkelijker te maken, is er een vooraf gedefinieerde groep voor items die zijn toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers.

Door op de groep voor items die zijn toegewezen aan gedeactiveerde gebruikers te klikken, zie je de specifieke items die beoordeeld kunnen worden.

Je kunt op een specifiek item in de lijst klikken om een lijstweergave te zien met de items die aan gedeactiveerde gebruikers zijn toegewezen. Op deze lijst wordt automatisch een filter toegepast voor items die aan gedeactiveerde gebruikers zijn toegewezen.

Filters aanpassen

Om de lijst te verfijnen, klik op het Bewerken (potloodicoon) naast het huidige filter.

Voeg indien nodig extra parameters toe om de lijst met deals te verfijnen. Selecteer vervolgens “Opslaan als nieuw” om het aangepaste filter op te slaan.

Acties die je kunt uitvoeren via bulkbewerking of individueel:

• Eigendom overdragen: Wijs de deal toe aan een nieuwe actieve gebruiker.
• Markeren als gewonnen/verloren: Werk de dealstatus bij om de uitkomst weer te geven.
• Verwijderen: Verwijder permanent deals die niet langer relevant zijn.

Je kunt meer informatie over filteren vinden in dit artikel.

Eigendom van deals bulkgewijs bewerken

Je kunt meerdere deals tegelijk in bulk bewerken.

Bij het overdragen van eigendom kun je ook gelinkte items bijwerken. Hierdoor wordt de huidige eigenaar van de volgende items overschreven:

• Onvoltooide activiteiten
• Contactpersonen
• Organisaties

Nadat je een nieuwe eigenaar hebt geselecteerd, vink je in het bulkbewerkingspaneel de opties aan voor de betreffende gelinkte items. Bevestig de wijzigingen door “Deals bewerken” te selecteren.

Eventuele geselecteerde gelinkte items worden ook overgedragen aan de nieuwe eigenaar, zodat je database naadloos wordt bijgewerkt.

Meer informatie over bulkbewerking vind je in dit artikel.

Door deze stappen te volgen beheer je efficiënt items die achterblijven door gedeactiveerde gebruikers, zodat het account van je bedrijf up-to-date, georganiseerd en overzichtelijk blijft en je geen kansen mist.