Teadmusbaas

Selleks, et vältida saamata jäänud tuluvõimalusi ja hoida andmebaas puhas ning korrastatud, on oluline regulaarselt üle vaadata ja hallata deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi. Nii tagate, et ükski oluline tehing, potentsiaalne klient, kontakt ega tegevus ei jää tähelepanuta.

Omanikuõiguse saate üle anda kasutaja deaktiveerimisel või kasutada andmete puhastuse juhtpaneeli, et seda hiljem teha. Samuti saate üksusi märkida lõpetatuks või kustutada aegunud kirjeid.

Siin on kiire juhend avatud tehingute ja teiste deaktiveeritud kasutajatele määratud üksuste haldamiseks.

Vaata läbi deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi

Juurdepääs avatud tehingute loendile

Navigeeri menüüsse Settings > Usage > Data cleanup.

Näed kahte vaatevalikut:

• Cleanup group
• Item type

Sinu jaoks on olemas eelmääratletud grupp items assigned to deactivated users.

Klõpsates grupil items assigned to deactivated users, näed konkreetseid üksusi, mida saab üle vaadata.

Saad nimekirjas klõpsata konkreetsele üksusele, et näha vaadet, mis kuvab deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi. Sellele nimekirjale rakendatakse automaatselt filter, mis kuvab just deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi.

Filtrite kohandamine

Nimekirja täpsustamiseks klõpsa olemasoleva filtri kõrval olevale Edit (pliiatsi) ikoonile.

Vajadusel lisa täiendavad parameetrid, et kitsendada tehingute loendit. Seejärel vali “Save as new”, et salvestada kohandatud filter.

Toimingud, mida saab teha massredigeerimise või individuaalselt:

• Transfer ownership: Määra tehing uuele aktiivsele kasutajale.
• Mark as won/lost: Uuenda tehingu staatus, et see kajastaks tulemust.
• Delete: Kustuta püsivalt tehingud, mis ei ole enam asjakohased.

Lisateavet filtrite kohta leiad selles artiklis.

Tehingute omaniku hulgiredigeerimine

Saate korraga redigeerida mitu tehingut.

Omaniku üleandmisel saate valida ka seotud üksuste värskendamise. See kirjutab üle järgmiste üksuste praeguse omaniku:

• Täitmata tegevused
• Kontaktisikud
• Organisatsioonid

Pärast uue omaniku valimist kontrollige hulgiredigeerimise paneelil sobivaid seotud üksuste valikuid. Kinnitage muudatused, valides “Redigeeri tehinguid”.

Kõik valitud seotud üksused kantakse samuti uuele omanikule, tagades sujuva värskenduse kogu teie andmebaasis.

Saate massmuudete kohta rohkem lugeda selles artiklis.

Nende sammude järgimisel haldate tõhusalt deaktiveeritud kasutajate jäetud üksusi, tagades, et teie ettevõtte konto püsib ajakohane, korrastatud ja ilma liigse segaduseta, nii et te ei jää ühegi võimaluse ilma.