Teadmusbaas

Tulude võimaluste kaotamise vältimiseks ja korraliku, organiseeritud andmebaasi säilitamiseks on oluline regulaarselt üle vaadata ja hallata deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi. See tagab, et olulisi tehinguid, müügivihjeid, kontakte ega tegevusi ei jäeta tähelepanuta.

Saate omanikku üle viia kasutaja deaktiveerimise ajal või hiljem kasutada andmepuhastuse armatuurlauda. Teil on ka võimalus märkida üksused lõpetatuks või kustutada aegunud üksused.

Siin on kiire juhend deaktiveeritud kasutajatele määratud avatud tehingute haldamiseks. Kolme samme järgides saate hallata ka teisi üksusi.

Sammud deaktiveeritud kasutajatele määratud avatud tehingute ülevaatamiseks

Juurdepääs avatud tehingute loendile

Navigeerige Seaded > Kasutus > Andmete puhastamine.

Seejärel valige “Avatud tehingute” all nupp “Vaata tehinguid”.

Teid suunatakse loendivaatesse, kus näidatakse kõiki deaktiveeritud kasutajatele määratud avatud tehinguid.

Filtrite kohandamine

Loendi täpsustamiseks klõpsake praeguse filtri kõrval oleval Muuda ikoonil ja sisestage “Avatud tehingud deaktiveeritud kasutajatele määratud”.

Vajadusel lisage täiendavaid parameetreid loendi kitsendamiseks. Seejärel valige “Salvesta uue filtrina” kohandatud filtri salvestamiseks.

Tegevused, mida saab teha grupi muutmise või individuaalselt:

• Ülekande omanik: Määrake tehing uuele aktiivsele kasutajale.
• Märgi kui võidetud/kaotatud: Uuendage tehingu olekut selle tulemuse peegeldamiseks.
• Kustuta: Eemaldage lõplikult tehingud, mis enam olulised pole.

Saate lisateavet filtreerimise kohta selles artiklis.

Pakiülekande tehingu omaniku muutmine

Saate korraga muuta mitut tehingut.

Omanikku üle andes on teil ka võimalus värskendada seotud kirjeid. See kirjutab üle järgmise praeguse omaniku:

• Tegemata tegevused
• Kontaktisikud
• Organisatsioonid

Uue omaniku valimisel kontrollige masstoodangu redigeerimispaneelil vastavaid seotud kirjeid. Kinnitage muudatused, valides “Muuda tehinguid”.

Valitud seotud üksused kantakse üle ka uuele omanikule, tagades teie andmebaasis katkematu värskenduse.

Massredigeerimise kohta saate lisateavet selles artiklis.

Järgides neid samme, haldaksite tõhusalt mitteaktiivseteks muutunud kasutajate järele jäänud üksusi, tagades ettevõtte konto ajakohasuse, korraldatuse ja segadusteta, et te ei jääks ilma mingeist võimalustest.