Teadmusbaas

Puuduste tulu võimaluste ennetamiseks ja puhta ja korrapärase andmebaasi säilitamiseks on oluline regulaarselt üle vaadata ja hallata deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi. See tagab, et ühtegi olulist tehingut, müügitulu, kontakte ega tegevusi ei jäeta tähelepanuta.

Saate omandiõigust üle kanda kasutaja deaktiveerimise ajal või kasutada seda hiljem kasutaja deaktiveerimise või kasutada andmepuhastuse juhtpaneeli. Teil on ka võimalus märkida üksused lõpetatuks või kustutada aegunud üksused.

Siin on kiire juhend avatud tehingute haldamiseks deaktiveeritud kasutajatele määratud. Neid samme saate järgida ka teiste üksuste käsitlemiseks.

Sammud deaktiveeritud kasutajatele määratud avatud tehingute ülevaatamiseks

Juurdepääs avatud tehingute loendile

Liikuge kohta Seaded > Kasutamine > Andmete puhastamine.

Seejärel klõpsake "Avatud tehingud" all nupul "Vaata tehinguid".

Teid suunatakse loendivaatesse, kus kuvatakse kõik deaktiveeritud kasutajatele määratud avatud tehingud.

Filtrite kohandamine

Loendi täpsustamiseks klõpsake praeguse filtri kõrval asuval Muuda ikoonil ja sisestage "Avatud tehingud deaktiveeritud kasutajatele".

Vajadusel lisage täiendavaid parameetreid loendi kitsendamiseks. Seejärel valige "Salvesta uue nime all" kohandatud filtri salvestamiseks.

Toimingud, mida saate teha massmuutmise või individuaalselt:

• Omandiõiguse üleviimine: Määrake tehing uuele aktiivsele kasutajale.
• Märgi kui võidetud/kaotatud: Uuendage tehingu olekut selle tulemuse kajastamiseks.
• Kustuta: Eemaldage lõplikult tehingud, mis pole enam olulised.

Lisateabe saamiseks filtrite kohta selles artiklis.

Massmuudatuste tehingu omandiõigus

Saate muuta mitut tehingut massmuudatusena korraga.

Kui omandiõiguse üle viite, on teil võimalus ka lingitud üksusi värskendada. See kirjutab üle järgmiste praeguse omaniku:

• Tegemata tegevused
• Kontaktisikud
• Organisatsioonid

Uue omaniku valimise järel kontrollige massmuudatuste paneelil õigete lingitud üksuste valikuid. Kinnitage muudatused, valides „Muuda tehinguid“.

Valitud lingitud üksused kantakse uuele omanikule, tagades sujuva uuenduse kogu teie andmebaasis.

Massmuudatuste kohta saate lisateavet selles artiklis.

Järgides neid samme, haldage efektiivselt deaktiveeritud kasutajate maha jäetud üksuseid ja tagage, et teie ettevõtte konto oleks ajakohane, korraldatud ja segavaba, et ei jääks maha ühestki võimalusest.