Kunskapsbas

För att förhindra missade intäktsmöjligheter och hålla en ren och organiserad databas är det viktigt att regelbundet granska och hantera objekt tilldelade avaktiverade användare. Detta säkerställer att inga avgörande affärer, leads, kontakter eller aktiviteter lämnas utan tillsyn.

Du kan överföra ägarskap under användaravaktivering eller använda data cleanup dashboard för att göra det senare. Du har också möjlighet att markera objekt som slutförda eller ta bort föråldrade.

Här är en snabbguide om hantering av öppna affärer tilldelade avaktiverade användare. Du kan följa dessa steg för att hantera andra objekt också.

Steg för granskning av öppna avtal tilldelade inaktiverade användare

Åtkomst till listan över öppna avtal

Navigera till Inställningar > Användning > Datastädning.

Sedan, på “Öppna avtal” klicka på “Visa avtal”.

Du kommer att dirigeras till en listvy som visar alla öppna avtal tilldelade inaktiverade användare.

Anpassning av filter

För att förbättra listan klicka på ikonen Redigera bredvid det nuvarande filtret och skriv in “Öppna avtal tilldelade inaktiverade användare”.

Om det behövs, lägg till ytterligare parametrar för att förtydliga listan med avtal. Välj sedan “Spara som ny” för att spara det anpassade filtret.

Åtgärder att vidta genom massredigering eller individuellt:

• Överför ägarskap: Tilldela avtalet till en ny aktiv användare.
• Markera som vunnen/förlorad: Uppdatera avtalets status för att återspegla dess resultat.
• Radera: Permanent ta bort avtal som inte längre är relevanta.

Du kan lära dig mer om filtrering i den här artikeln.

Bulk redigering av affärsinnehav

Du kan redigera flera avtal på en gång.

När du överför ägarskap har du också möjlighet att uppdatera länkade objekt. Detta kommer att skriva över den nuvarande ägaren av följande:

• Oklarade aktiviteter
• Kontaktpersoner
• Organisationer

Efter att ha valt en ny ägare, kontrollera alternativen för de lämpliga länkade objekten i panelen för bulkredigering. Bekräfta ändringarna genom att välja “Redigera avtal”.

Alla valda länkade objekt kommer också att överföras till den nya ägaren, vilket säkerställer en sömlös uppdatering i hela din databas.

Du kan lära dig mer om bulkredigering i den här artikeln.

Genom att följa dessa steg kommer du effektivt hantera objekt som lämnats kvar av avaktiverade användare, vilket säkerställer att ditt företagskonto förblir uppdaterat, organiserat och fritt från röra så att du inte kommer att missa några möjligheter.