Kunskapsbas

För att förhindra missade intäktsmöjligheter och upprätthålla en ren, organiserad databas är det viktigt att regelbundet granska och hantera poster som tilldelats inaktiverade användare. Detta säkerställer att inga viktiga affärer, leads, kontakter eller aktiviteter lämnas utan uppföljning.

Du kan överföra ägarskap vid inaktivering av användare eller använda data-rensningsöversiktspanelen för att göra det senare. Du har också möjlighet att markera poster som slutförda eller ta bort inaktuella.

Här är en snabb guide för att hantera öppna affärer och andra objekt som tilldelats inaktiverade användare.

Granska objekt tilldelade inaktiverade användare

Få åtkomst till listan över öppna affärer

Gå till Inställningar > Användning > Datarensning.

Du ser två vyalternativ:

• Rensningsgrupp
• Objekttyp

För att underlätta för dig finns det en fördefinierad grupp för objekt tilldelade inaktiverade användare.

Genom att klicka på gruppen för objekt tilldelade inaktiverade användare ser du de specifika objekt som kan granskas.

Du kan klicka på en specifik post i listan för att visa en listvy över de poster som är tilldelade inaktiverade användare. Denna lista får automatiskt ett filter för att visa poster tilldelade inaktiverade användare.

Anpassa filter

För att förfina listan, klicka på ikonen Redigera (penna) bredvid det aktuella filtret.

Vid behov, lägg till ytterligare parametrar för att begränsa listan av affärer. Välj sedan ”Spara som ny” för att spara det anpassade filtret.

Åtgärder att utföra via massredigering eller individuellt:

• Överför ägarskap: Tilldela affären till en ny aktiv användare.
• Markera som vunnen/förlorad: Uppdatera affärens status för att återspegla resultatet.
• Ta bort: Ta permanent bort affärer som inte längre är relevanta.

Du kan lära dig mer om filtrering i den här artikeln.

Massredigering av ägarskap för affärer

Du kan massredigera flera affärer samtidigt.

Vid överföring av ägarskap har du också möjlighet att uppdatera länkade poster. Detta skriver över nuvarande ägare för följande:

• Outförda aktiviteter
• Kontaktpersoner
• Organisationer

Efter att du valt en ny ägare, kontrollera alternativen för de relevanta länkade posterna i massredigeringspanelen. Bekräfta ändringarna genom att välja ”Redigera affärer”.

Eventuella valda länkade objekt kommer också att överföras till den nya ägaren, vilket säkerställer en sömlös uppdatering i hela din databas.

Du kan läsa mer om massredigering i denna artikel.

Genom att följa dessa steg hanterar du effektivt objekt som lämnats kvar av inaktiverade användare, och ser till att företagets konto förblir uppdaterat, ordnat och fritt från oreda så att du inte missar några möjligheter.