Tietokanta

Minkä tahansa myyntiprosessin aikana keräämäsi tiedot asiakkaistasi ovat äärimmäisen tärkeitä. Pipedriven vaaditut kentät antavat sinun valita, mitkä tietokentät tulisi olla pakollisia lisättäessä tai muokatessa kauppaa, kontaktihenkilöä tai organisaatiota.

Tämä tarkoittaa, että käyttäjät tililläsi eivät voi lisätä tai muokata uusia kohteita tai siirtää kauppoja, ennen kuin vaaditut kentät on täytetty.

Kuinka merkitä kenttä pakolliseksi

Käyttääksesi pakollisten kenttien ominaisuutta, siirry kohtaan Asetukset > Tietokentät. Kun lisäät mukautetun kentän, näet vaihtoehdon merkitä kenttä pakolliseksi.

Näpäyttämällä laajennusvaihtoehtoja sopimuskentän muokkaamisen yhteydessä, voit valita, mihin putkiin ja vaiheisiin kenttäsi tulee olla pakollinen. Sinulla on myös mahdollisuus tehdä kentistäsi pakollisia kaikissa putkissa, kaikissa vaiheissa.

Voit muokata mukautettuja ja oletuskenttiä siirtymällä kohtaan Asetukset > Tieto kentät. Vieritä alas oletuskenttään, jonka haluat merkitä pakolliseksi, ja napsauta sitä muokataksesi kenttää.

Kun olet merkinnyt kenttäsi pakolliseksi, se näkyy laatuvaatimukset -osiossa tietokenttäsivullasi. Tässä näet, mitkä kentistäsi on merkitty pakollisiksi tai tärkeiksi.

Missä pakolliset kentät näkyvät?

Jos joku käyttäjistäsi yrittää lisätä kohteen ja jättää pakollisen kentän tyhjäksi, hän näkee virheilmoituksen, joka estää kohteen luomisen.

Jos käyttäjät yrittävät siirtää kauppaa uuteen vaiheeseen ilman, että pakollinen kenttä on täytetty, heidät pyydetään lisäämään tarvittavat tiedot.

Jos haluat kiinnittää huomiota tiettyihin kenttiin, mutta et tehdä niistä pakollisia, voit kokeilla meidän tärkeitä kenttiä.