Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jaké typy vlastních polí existují?
BF
Poznámka: Počet vlastních polí, která můžete mít, je omezen limity vašeho tarifu — více informací naleznete v tomto článku.
Vlastní pole lze použít, pokud informace, kterou chcete do Pipedrive přidat, neexistuje jako výchozí pole.
Například pokud je vaším hlavním cílem sledovat, zda byla u konkrétního obchodu smlouva podepsána, můžete tuto informaci zahrnout pomocí vlastního pole typu jedna možnost v sekci lead/deal.
Typy vlastních polí
Pipedrive nabízí 16 typů vlastních polí pro přidávání různých druhů informací k vašim leadům, obchodům, kontaktům, projektům nebo produktům.
| Typ pole | K čemu slouží | Běžné použití |
| Text | Poznámky, URL adresy nebo jiný text | Sekundární e-mailové adresy, (krátké) komentáře, pracovní pozice |
| Dlouhý text | Delší poznámky | Delší komentáře, popisy |
| Jedna možnost | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat pouze jednu (maximálně 1000 možností na pole) | Kategorie, odvětví, pracovní pozice |
| Více možností | Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat více položek (maximálně 1000 možností na pole) | Odvětví, region, konkurenti, pracovní pozice, stav položky |
| Automatické dokončování | Automaticky doplňuje text na základě předchozích vstupů, uchovává až 255 znaků | Vlastní možnosti (např. tagování), e-mailové adresy |
| Číselné | Číselná data. U obchodů může být toto automaticky vypočteno pomocí vzorců. | Úroveň priority, číselné hodnocení, počet požadovaných jednotek |
| Měnové | Číselná data s předponou symbolu měny. U obchodů může být toto automaticky vypočteno pomocí vzorců. | Provize, odhady, náklady |
| Uživatel | Označte uživatele z vašeho účtu Pipedrive | Předchozí nebo sekundární vlastníci obchodů či kontaktů, uživatelé související s větším projektem |
| Organizace | Označte organizaci z vaší databáze Pipedrive | Související nebo sekundární strany, partnerské organizace, holdingové společnosti |
| Osoba | Označte osobu z vaší databáze Pipedrive | Související nebo sekundární kontaktní osoba |
| Telefon | Zadejte telefonní číslo s funkcí kliknutí pro volání | Hlavní telefonní číslo propojené položky (obchod, organizace), sekundární telefonní čísla |
| Čas | Konkrétní čas vybraný z rozbalovacího seznamu času. Formát času bude odpovídat formátu vaší výchozí časové zóny. | Čas dodání, oběd |
| Časové rozpětí | Rozsah času vybraný z rozbalovacího seznamu času. Formát času bude odpovídat formátu vaší výchozí časové zóny. | Pracovní doba, nejlepší čas ke kontaktování |
| Datum | Konkrétní datum vybrané z rozbalovacího kalendáře | Datum dodání, termíny |
| Rozsah dat | Rozsah dat vybraný z rozbalovacího kalendáře | Termíny událostí, odhady dokončení, svátky |
| Adresa | Ukládá úplné adresy pomocí automatického doplňování z Google Maps | Místa konání, sekundární umístění kanceláří (pokud jsou odlišné od obchodní adresy) |
Co je třeba mít na paměti
- Vlastní pole typu uživatel, organizace a osoba budou po kliknutí odkazovat na položku uvedenou v těchto hodnotách.
- Kontakty osob v Pipedrive mají výchozí pole pro telefon, ale vlastní pole typu telefon lze přidat i u jiných položek (organizace, obchody apod.)
- Organizace v Pipedrive mají výchozí pole pro adresu, ale vlastní pole typu adresa lze přidat i u jiných položek (leadů, projektů apod.)
- Při přidání hodnoty do pole osoby nebo organizace, pokud kontakt s tímto jménem ve vašem účtu ještě neexistuje, bude vytvořen nový
- Číselným a měnovým polím u obchodů lze rovněž přidat vzorce. O polích se vzorci se můžete dozvědět více v tomto článku.
- Textová pole lze použít pro URL a kliknutí na URL v textovém poli vás přesměruje na danou webovou stránku
- Vlastní pole typu adresa se chovají jako výchozí pole adres u organizací, včetně podpolí a funkce „Zobrazit na mapě“.
- Měna u měnového pole bude odpovídat vašemu výchozímu nastavení měny, pokud není uvedeno jinak.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne