Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jaké jsou typy vlastních polí?

BF
Breandan Flood, 31. října 2023
Poznámka: Počet vlastních polí, které můžete mít, je určen omezeními použití ve vašem tarifu, o kterých se můžete dozvědět více v tento článek.

Vlastní pole mohou být použita, když informace, kterou chcete přidat do Pipedrive, neexistuje jako výchozí pole.

Například neexistuje výchozí pole pro "název zaměstnání", ale tuto informaci můžete zahrnout pomocí jednoho způsobu nebo textového vlastního pole u kontaktních osob.


Typy vlastních polí

Existuje šestnáct různých typů vlastních polí, s různými druhy informací, které můžete přidat k vašim leadům, obchodům, kontaktům, projektům nebo produktům.

Název pole
K čemu slouží
Časté využití
Text
Poznámky, URL nebo jiný text
Druhotné e-mailové adresy, (krátké) komentáře, pracovní pozice
Velký text
Dlouhé poznámky
Dlouhé komentáře, popisy
Jednoduchá volba
Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat pouze jednu (maximálně 500 možností)
Kategorie, průmysl, pracovní pozice
Vícenásobné volby
Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat více položek (maximálně 500 možností)
Průmysl, region, konkurenci, pracovní pozice, status položky
Automatické doplňování
Automaticky doplňuje text na základě předchozích vstupů, ukládá až 255 znaků
Vlastní možnosti (např. tagging), e-mailové adresy
Číselný
Číselné údaje
Úroveň priority, číslované hodnocení, požadované jednotky
Monetární
Číselné údaje doplněné měnovým symbolem.
Provize, odhady, náklady
Uživatel
Označení uživatele Pipedrive user z vašeho účtu Pipedrive
Předchozí nebo vedlejší vlastníci obchodů nebo kontaktů, uživatelé související s větším projektem
Organizace
Označit organizaci z vaší databáze Pipedrive.
Související nebo sekundární strany, partnerské organizace, akcionářské společnosti
Osoba
Označit osobu z vaší databáze Pipedrive.
Související nebo sekundární osobní kontakt
Telefon
Zadání telefonního čísla s funkcí click-to-call.
Druhotné Skype jména, druhotné telefonní čísla, hlavní telefonní číslo pro spojený prvek (obchod, org.)
Čas
Konkrétní čas vybraný z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny.
Čas doručení, čas oběda
Rozmezí času
Rozmezí času vybrané z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny.
Úřední hodiny, nejlepší čas pro kontakt
Datum
Konkrétní datum vybrané z rozevíracího kalendáře
Datum doručení, termíny
Rozmezí data
Rozmezí dat vybrané z rozevíracího kalendáře
Termíny akcí, předpoklady dokončení, svátky
Adresa
Ukládá kompletní adresy s automatickým doplňováním z Google Maps.
Místa událostí, vedlejší kancelářské prostory (když se liší od obchodní adresy)

Věci, na které si dát pozor

  • Uživatelská, organizační a osoba-typu přizpůsobená pole přesměrují na položku zadanou v těchto hodnotách.
  • Kontakty osob v Pipedrive již mají výchozí pole pro telefon, ale přizpůsobené pole typu telefonu lze přidat i k jiným položkám (organizace, obchody atd.)
  • Organizace v Pipedrive již mají výchozí pole pro adresu, ale přizpůsobené pole typu adresy lze přidat i k jiným položkám (zájemci, projekty atd.)
  • Při přidání hodnoty do pole pro osobu nebo organizaci, pokud kontakt s tímto jménem již neexistuje ve vašem účtu, bude vytvořen nový kontakt
  • Číselná a finanční pole pro obchody lze také doplnit vzorci. Více informací o polích s vzorci najdete v tomto článku.
  • Textová pole lze použít pro URL adresy a klepnutím na URL adresu v textovém poli budete přesměrováni na tuto webovou stránku
  • Přizpůsobená pole adres fungují stejně jako výchozí adresní pole v organizacích, včetně podpolí a funkce "Zobrazit na mapě".
  • Měna finančního pole se bude shodovat s nastavením výchozí měny, pokud není specifikováno jinak.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás