Tietokanta

Jos työpäiväsi koostuu Pipedriven käytöstä tietokoneella, mutta asiakkaille soittamisesta mobiililaitteelta, tehokas tapa aloittaa puhelut nopeasti on äärimmäisen tärkeää.

Web-to-mobile-puhelutoiminto mahdollistaa puhelun aloittamisen mobiililaitteellasi suoraan Pipedrive-verkkosovelluksestasi vain muutamalla napsautuksella.

Ennen kuin soitat

Ennen kuin soitat, on muutama vaihe, joka on konfiguroitava:

• Jotta voit käyttää webistä mobiililaitteeseen soittamisen ominaisuutta, varmista ensin, että mobiilisovellus on asennettu ja päivitetty uusimpaan versioon. Tee tämä siirtymällä Apple App Storeen tai Google Play Storeen mobiililaitteellasi ja tarkista, että Pipedrive-sovellus on ladattu ja ajan tasalla.
• Sinun tulee myös varmistaa, että mobiili-ilmoitukset ovat käytössä laitteellasi. Voit oppia, miten tämä tehdään, tästä artikkelista.
• Android-käyttäjien täytyy myös ottaa soittaminen käyttöön laitteissaan. Voit oppia, miten tämä tehdään, tästä artikkelista.

Verkkosivulta mobiiliin -toiminnon käyttö

Aloittaaksesi puhelun Pipedrive-tililläsi, voit klikata mitä tahansa puhelinnumeroa, joka on tallennettu kontaktin alle listanäkymässä tai yksityiskohtanäkymässä.

Näet ikkunan, joka antaa sinun määrittää puheluasetuksesi.

Varmista, että Puhelin -välilehti on valittuna, ja napsauta "Aloita puhelu Pipedrive mobiilisovelluksesta" ennen kuin napsautat "Aloita puhelu."

Kun aloitat puhelun, saat ilmoituksen Pipedrive mobiilisovelluksesta mobiililaitteellasi, joka kertoo, että puhelu on aloitettu verkkosovelluksestasi.

Kun napsautat ilmoitusta, näet vaihtoehdon jatkaa puhelua mobiililaitteellasi.

Alla on koko prosessi verkkosovelluksellesi ja mobiililaitteellesi:

Kun puhelu on päättynyt, saat automaattisesti kehotteen verkkosovelluksessa kirjoittaa muistiinpanoja, aikatauluttaa tarvittaessa seurantapuhelun ja kirjata sen aktiviteettina.

Puheluloki

Heti kun lopetat puhelun, saat automaattisesti kehotteen puhelulokista, johon voit lisätä puhelun aktiviteettina.

Voit valita puheluun liittyvän aktiviteetin:

• Lisää olemassa olevana tekemättömänä aktiviteettina – olemassa olevat tekemättömät aktiviteetit, jotka liittyvät kohteeseen (liidi, kauppa, projekti) tai kontaktille, jolle puhelu on soitettu. Valittu aktiviteetti merkitään valmiiksi.
• Lisää uusi aktiviteetti – Uusi puhelutoiminto luodaan ja merkitään tehdyksi samanaikaisesti.

Miksi en voi soittaa?

Soittoyrityksesi yhteydessä voi olla useita syitä, miksi näet virheilmoituksen.

Lataa mobiilisovellus

Voit käyttää tätä ominaisuutta vain, jos sinulla on Pipedrive mobiilisovellus asennettuna ja ajan tasalla.

Päivitä sovelluksen uusin versio

Varmistaaksesi, että sovelluksesi on päivitetty uusimpaan versioon, siirry Apple App Storeen tai Google Play Storeen mobiililaitteellasi ja tarkista, että Pipedrive-sovellus on ladattu ja ajan tasalla.

Ota mobiilivaroitukset käyttöön

Voit oppia, kuinka ottaa mobiilivaroitukset käyttöön tästä artikkelista.

Ota mobiilipuhelut käyttöön (Android)

Voit oppia, kuinka ottaa puhelut käyttöön Android-laitteissa tästä artikkelista.