Vidéo de présentation - Un aperçu complet de Pipedrive
JT
Que vous envisagiez de migrer d'un CRM à un autre ou que vous effectuiez vos premiers pas dans l'univers des CRM en général, ces vidéos vous expliqueront comment considérablement améliorer vos résultats de ventes à l'aide de Pipedrive.
Parcourez nos vidéos ci-dessous pour améliorer votre compréhension de Pipedrive, puis continuez à apprendre dans notre Académie Pipedrive !
Pour en savoir plus sur notre Académie Pipedrive, lisez ce post de blog.
1. Personnaliser votre pipeline
- La vue du pipeline, élément essentiel de Pipedrive
- Personnaliser votre pipeline grâce aux étapes, dates de péremption, probabilité
- Indiquer les causes de la perte pour les affaires qui ne peuvent plus progresser dans le pipeline
- Transférer des affaires d'un pipeline à un autre
- Utiliser vos filtres dans la vue du pipeline
2. Champs personnalisés et filtrage
- Créer des champs personnalisés dans votre compte Pipedrive
- Trier et filtrer selon les champs personnalisés que vous avez créés
- Exporter vos résultats de filtre depuis Pipedrive vers des fichiers .xls ou .csv
3. Inviter des utilisateurs
- Inviter vos collègues de travail à utiliser Pipedrive dans votre compte d'entreprise
- Assigner des affaires et des activités aux collègues utilisateurs de votre compte Pipedrive
- Suivre les statistiques de progression des utilisateurs de Pipedrive
4. Autorisations
- Répartir les utilisateurs dans des ensembles d'autorisations dans Pipedrive
- Restreindre ou valider des autorisations pour des ensembles d'autorisations spécifiques
- Les différentes options relatives aux ensembles d'autorisations en fonction de votre plan Pipedrive
5. Groupes de visibilité
- Répartir les utilisateurs de Pipedrive dans des groupes de visibilité, pour spécifier ce qu'ils ont le droit de voir
- Ajuster les paramètres de visibilité dans les différents groupes, pour les affaires, personnes, autorisations et produits
- Les différentes options de visibilité dans les différents plans de Pipedrive
6. Boîte de réception Ventes
- La fonctionnalité Synchronisation des e-mails de Pipedrive
- Recherche et filtrage dans la boîte de réception d'e-mails de Pipedrive
- Paramétrage de la visibilité pour chaque e-mail arrivant dans votre compte Pipedrive
- Suivi des liens, suivi des ouvertures de messages et modèles d'e-mails avec champs Pipedrive dynamiques
- Utilisation de l'Automatisation des flux de travail pour envoyer des e-mails types à des étapes spécifiques de votre processus de vente
7. L'importation et migration des données
- Importer une feuille de calcul de données existantes vers Pipedrive
- Créer des champs personnalisés durant l'importation
- Mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs Pipedrive
- Ignorez les fichiers et leur signification lors de l'importation
- Importer depuis votre précédent logiciel de GRC en utilisant notre partenaire Import2
8. Synchronisation des contacts
- Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs de contacts, comme Google Contacts et Outlook
- Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
- Choisir quels groupes chez votre fournisseur seront synchronisés avec Pipedrive
9. Synchronisation de calendrier
- Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs d'agenda, comme Google Calendar et Outlook
- Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur d'agenda pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
- Choisir les types d'activités Pipedrive qui seront synchronisés vers votre fournisseur
10. Appli mobile
- La Vue Synthétique de l'appli mobile Pipedrive vous permet de vous concentrer sur les efforts immédiats
- Accès nomade à votre messagerie et à vos activités Pipedrive, pour ne jamais rien rater
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