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Base de Connaissance

Vidéos de présentation : une bonne vue d'ensemble de Pipedrive

Que vous envisagiez de migrer d’un GRC à un autre ou que vous soyez nouveau dans le monde de GRC en général, cette vidéo vous montrera comment vous pouvez améliorer considérablement les résultats de vos ventes grâce à Pipedrive.
Parcourez nos vidéos ci-dessous pour avoir une bonne compréhension de Pipedrive. Poursuivez votre apprentissage avec notre Académie Pipedrive !

 

1. Personnaliser votre pipeline

  • La vue du pipeline, élément essentiel de Pipedrive
  • Personnaliser votre pipeline grâce aux étapes, dates de péremption, probabilité
  • Indiquer les causes de la perte pour les offres qui ne peuvent plus progresser dans le pipeline
  • Transférer des offres d'un pipeline à un autre
  • Utiliser vos filtres dans la vue du pipeline


2. Champs personnalisés & Filtres

  • Créer des champs personnalisés dans votre compte Pipedrive
  • Trier et filtrer selon les champs personnalisés que vous avez créés
  • Exporter vos résultats de filtre depuis Pipedrive vers des fichiers .xls ou .csv


3. Inviter des utilisateurs

  • Inviter vos collègues de travail à utiliser Pipedrive dans votre compte d'entreprise
  • Assigner des offres et des activités aux collègues utilisateurs de votre compte Pipedrive
  • Suivre les statistiques de progression des utilisateurs de Pipedrive


4. Autorisations

  • Répartir les utilisateurs dans des ensembles d'autorisations dans Pipedrive
  • Restreindre ou valider des autorisations pour des ensembles d'autorisations spécifiques
  • Les différentes options d'ensembles d'autorisations suivant les types d'abonnement Pipedrive


5. Groupes de visibilité

  • Répartir les utilisateurs de Pipedrive dans des groupes de visibilité, pour spécifier ce qu'ils ont le droit de voir
  • Ajuster les paramètres de visibilité dans les différents groupes, pour les offres, personnes, autorisations et produits.
  • Les différentes options de visibilité dans les différents plans de Pipedrive


6. Boîte de réception Ventes

  • La fonctionnalité Synchronisation des e-mails de Pipedrive
  • Recherche et filtrage dans la boîte de réception d'e-mails de Pipedrive.
  • Paramétrage de la visibilité pour chaque e-mail arrivant dans votre compte Pipedrive
  • Suivi des liens, suivi des ouvertures de messages et modèles d'e-mails avec champs Pipedrive dynamiques
  • Utilisation de l'Automatisation des flux de travail pour envoyer des e-mails types à des étapes spécifiques de votre processus de vente.


7. Importation & migration de données

  • Importer une feuille de calcul de données existantes vers Pipedrive
  • Créer des champs personnalisés durant l'importation
  • Mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs Pipedrive
  • Ignorez les fichiers et leur signification lors de l'importation
  • Importer depuis votre précédent logiciel de GRC en utilisant notre partenaire Import2


8. Synchronisation des contacts

  • Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs de contacts, comme Google Contacts, Outlook et iCloud
  • Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
  • Choisir quels groupes chez votre fournisseur seront synchronisés avec Pipedrive


9. Synchronisation des agendas

  • Synchroniser votre compte Pipedrive et n'importe lequel des principaux fournisseurs d'agenda, comme Google Agenda, Outlook et iCloud
  • Ajuster la synchronisation avec votre fournisseur d'agenda pour la rendre uni- ou bidirectionnelle
  • Choisir les types d'activités Pipedrive qui seront synchronisés vers votre fournisseur


10. Appli mobile

  • La Vue synthétique de l'appli mobile Pipedrive vous permet de vous concentrer sur les efforts immédiats
  • Accéder à votre courrier électronique Pipedrive et à vos activités lorsque vous êtes déplacement vous permet de ne jamais être en retard.

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