Basis Pengetahuan

Mengapa menggunakan Google Drive?

• Aksesibilitas: Jika sinkronisasi Google Drive diaktifkan, semua file akan disimpan di Google Drive dan dapat diakses melalui antarmuka Pipedrive.
• Efisiensi: File yang sama dapat dihubungkan beberapa kali di Pipedrive, sehingga versi terbaru dari dokumen selalu terlampir.
• Pengeditan inline yang mudah: File yang diunggah dapat dikonversi menjadi Google Docs, kemudian dilihat dan diedit tanpa perlu mengunduh file dan membukanya dengan perangkat lunak terpisah.
• Pembuatan inline yang mudah: Google Doc baru dapat dibuat secara inline.

Sinkronisasi dengan Google Drive

Untuk menyinkronkan file Anda dengan Google Drive:

• Pergi ke Preferensi pribadi (klik pada nama Anda di sudut kanan atas) > Google Drive untuk mengakses opsi sinkronisasi
• Pilih “Koneksikan sekarang” untuk menghubungkan akun Google Drive Anda
• Pilih “Izinkan” untuk mengaktifkan fitur sinkronisasi
• Pilih apakah ingin menyimpan file Pipedrive di folder terpisah di Google Drive
• Pilih apakah ingin mengaktifkan berbagi file Google Drive dengan pengguna Pipedrive lain di perusahaan Anda

Jika Anda perlu menghentikan sinkronisasi untuk tujuan pemecahan masalah atau untuk menghubungkan ke akun yang berbeda, klik ”Berhenti menyinkronkan”. Kemudian, Anda akan melihat opsi untuk menghubungkan ke akun Google Drive yang berbeda atau menghubungkan kembali yang sebelumnya.

• Hanya tampilan: Semua pengguna Pipedrive dapat melihat tetapi tidak dapat mengedit file Anda ketika diatur ke “dapat dilihat” atau “dapat memberikan komentar.” “Dapat memberikan komentar” akan memungkinkan pengguna lain meninggalkan komentar pada file Anda.
• Pribadi: Simpan file-file tertentu yang terlampir ke deal sebagai pribadi atau hanya dapat dilihat, tetapi Anda harus mengedit izin berbagi di dalam Google. File akan tetap muncul dalam antrian file Anda di Pipedrive, tetapi orang lain tidak akan dapat membukanya.

Menambahkan file-file baru

Sebelum mengunggah file dari akun Drive yang disinkronkan, pergilah ke Pengaturan dan pastikan "Kirim file yang diunggah pengguna ke Google Drive" sudah diaktifkan “on.“

Kemudian, pergilah ke tab unggah file di tampilan detail salah satu deal, organisasi, atau kontak orang Anda. Anda akan melihat bahwa, alih-alih hanya opsi "Unggah dari komputer Anda" yang Anda miliki sebelum mengaktifkan sinkronisasi Google Drive, sekarang Anda memiliki beberapa opsi:

• Pilih dari komputer Anda: Unggah file langsung dari komputer Anda, yang membuat file Anda tersimpan di Pipedrive, dan bermigrasi ke Google Drive.
• Impor dari Google Drive: Tambahkan file yang sudah ada di Google Drive. Cukup mulai mengetikkan nama file Anda dan, begitu ditemukan, pilih file tersebut.

Jika Anda telah membuat atau menambahkan file melalui Google Drive, Anda dapat mengklik file Anda dan melihat atau mengedit langsung dari Pipedrive, serta memungkinkan pengguna Pipedrive lainnya untuk melihat atau mengedit file Anda langsung dari Pipedrive.