Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, Anda dapat menggunakan filter untuk melihat data spesifik di akun Anda. Anda bahkan dapat mencampur berbagai bidang item dalam sebuah filter untuk memanfaatkan sepenuhnya koneksi dan bidang kustom yang telah Anda buat di Pipedrive.

Membuat filter

Anda dapat menemukan tombol “+ Tambah filter baru” dengan mengklik drop-down filter di sudut kanan atas Anda:

• Daftar prospek

• Daftar kesepakatan, pipeline, perkiraan, dan tampilan arsip

• Daftar kontak (individu atau organisasi) dan tampilan timeline

• Daftar aktivitas

• Daftar proyek

• Daftar produk

Menambahkan kondisi filter

Ketika Anda menambahkan filter baru, Anda akan melihat jendela di mana Anda dapat mengklik “Tambah kondisi” untuk memilih kriteria filter Anda:

SEMUA dan SETIAP kondisi

Anda dapat menambahkan kondisi Anda dan mengharuskan bahwa SEMUA atau SETIAP dari mereka dipenuhi untuk memfilter data Anda:

• Ketika Anda menggunakan SEMUA kondisi dalam filter, sebuah item hanya akan muncul dalam hasil Anda jika memenuhi setiap kondisi yang terdaftar, apakah itu satu, dua, atau sepuluh.
  
• Ketika Anda menggunakan SETIAP kondisi dalam filter (bersama dengan kondisi SEMUA), sebuah item akan muncul dalam hasil Anda jika memenuhi setidaknya satu dari kondisi SETIAP. Dengan kata lain, item tersebut harus cocok dengan satu kondisi ATAU yang lain.
  

Sebagai contoh, dalam filter pertama ini, ada dua kondisi yang bersaing di bagian SEMUA :

Karena seseorang tidak dapat memiliki dua pemilik, ini tidak akan menghasilkan hasil filter.

Tetapi jika Anda memindahkan kondisi yang sama ke dalam bagian SETIAP:

Sistem pemfilteran mendeteksi bahwa Anda ingin menampilkan kontak yang dimiliki oleh salah satu dari dua pengguna yang dipilih dan akan menawarkan Anda untuk menggunakan kondisi “adalah salah satu dari” yang terintegrasi ke dalam operator “adalah”.

Setelah mengklik “Coba sekarang,” kedua nama akan disertakan dalam dropdown yang sama. Klik “Simpan,” dan hasil Anda akan terdiri dari orang-orang yang dimiliki oleh salah satu dari pengguna yang dipilih tersebut, dan Anda akan dapat menambahkan lebih banyak jika Anda mau.

Hasil Anda akan terdiri dari orang-orang yang dimiliki oleh salah satu dari pengguna tersebut.

Membersihkan dan menghapus filter

Untuk membersihkan filter, cukup klik “X” di sebelah kanan dropdown pemilihan filter.

Untuk menghapus filter, klik ikon pensil di sebelah kanan nama filter, kemudian pilih opsi “Hapus”, dan konfirmasi:

Visibilitas filter

Ketika Anda membuat filter baru di Pipedrive, Anda dapat memilih apakah filter tersebut akan dibagikan dengan pengguna lain atau tetap pribadi.

• Filter yang dibagikan terlihat oleh semua pengguna di akun perusahaan Anda.
• Filter pribadi hanya terlihat oleh orang yang membuatnya. Tidak ada pengguna lain, bahkan admin, yang dapat melihatnya.

Untuk mengubah visibilitas filter, Anda perlu mengedit filter tersebut dan, di dropdown Visibilitas, pilih opsi berbagi yang sesuai sebelum menyimpannya.

Penyaringan berdasarkan inisial

Dalam tampilan daftar kontak, Anda juga dapat dengan cepat menyaring orang atau organisasi berdasarkan inisial mereka.

Untuk melakukan ini, klik dropdown “Semua nama” di bagian atas daftar dan pilih huruf pertama dari nama yang ingin Anda saring. Ini akan segera mempersempit tampilan Anda untuk hanya menampilkan nama orang atau organisasi yang dimulai dengan huruf tersebut.

Ini adalah opsi penyaringan terpisah yang dapat Anda gunakan untuk navigasi cepat tanpa perlu mengatur kondisi penyaringan.

Mirip dengan menghapus penyaringan, untuk menampilkan semua data Anda lagi, cukup klik “X” di sebelah kanan huruf yang dipilih, atau klik dropdown untuk memilih yang berbeda.