Base di conoscenza

Le notifiche ti aiutano a rimanere aggiornato sulle tue attività di vendita, a monitorare il progresso e a ricevere suggerimenti intelligenti su cosa fare dopo. Combinano avvisi in tempo reale, riepiloghi via email e consigli basati sull'IA per mantenerti informato e produttivo.

Come accedere alle tue notifiche

Apri il pannello delle Notifiche facendo clic sull' icona della lampadina nell'angolo in alto a destra dell'app Pipedrive. Puoi scorrere oltre le schede di suggerimento per vedere i diversi tipi di notifiche.

Come gestire le tue notifiche

Per gestire quali notifiche desideri ricevere e come desideri essere avvisato, fai clic sulla lampadina, poi sull'icona dell'ingranaggio, e infine su “Gestisci notifiche,” che ti porterà alle impostazioni delle notifiche.

Gli interruttori accanto a ciascuna opzione attiveranno o disattiveranno le notifiche che desideri vedere nel tuo account. Facendo clic sulla “i” accanto a ciascuna categoria verranno mostrate ulteriori informazioni su quella specifica notifica.

Tipi diversi hanno diverse possibilità di notifica, come mostrare un avviso o inviare un'email. Puoi vedere questo facendo clic sulla freccia verso il basso per espandere ciascuna sezione. La freccia verso il basso si trasformerà in una freccia verso l'alto, e puoi cliccarla di nuovo per comprimere quella sezione.

Avvisi

Uno dei molti modi per ricevere una notifica è attraverso avvisi, piccole schede che appaiono nell'angolo in alto a destra della finestra del tuo browser per portare alla tua attenzione informazioni importanti.

Cliccando su “Scopri di più” si aprirà anche il pannello delle notifiche e si concentrerà sull'elemento che ti ha portato lì.

Pausa e ripresa degli avvisi

Se hai bisogno di concentrarti sul tuo lavoro e vuoi mettere in pausa gli avvisi per il resto della giornata, clicca su “Metti in pausa gli avvisi per oggi” nella sezione “Gestisci notifiche”.

Se desideri ricominciare a ricevere avvisi, clicca su “Riprendi avvisi” sotto “Gli avvisi sono in pausa” nel riquadro blu evidenziato.

Notifiche email

Clicca sull'icona dell'ingranaggio nel tuo pannello Notifiche, poi seleziona “Gestisci notifiche” e scorri verso il basso fino a Ricevi email di notifica per personalizzare le email che ricevi.

Puoi ricevere email in tempo reale per attività selezionate e un'email di riepilogo giornaliero dell'attività del tuo account, per la quale puoi impostare un orario specifico nel menu a discesa.

Tipi di notifiche

Sebbene ci siano molti tipi diversi di schede di notifica disponibili in questo pannello, non tutte appariranno per te poiché dipendono dai dati disponibili nel tuo account.

Ad esempio, se non hai sincronizzato il tuo calendario con il tuo account, potresti ricevere un suggerimento per farlo, mentre se già sincronizzi il tuo calendario, non vedrai questa notifica.

Tutte le notifiche

Clicca su Tutte le notifiche in fondo al pannello per espandere questa sezione nella tua panoramica utente. Qui puoi ordinarle per tutte, non lette, analisi e suggerimenti, tracciamento email, seguendo, assegnate a te, commenti, menzioni, aggiornamenti di prodotto e coinvolgimento della campagna.

Tracciamento email

Ricevi avvisi quando i contatti aprono le email che hai inviato o cliccano sui link se il tracciamento è attivato. In questo modo, puoi seguire al momento giusto e personalizzare il tuo approccio.

Puoi vedere un avviso e/o includere queste informazioni nell'email di riepilogo inviata nella tua casella di posta ogni mattina.

Abbiamo un articolo dedicato dove puoi leggere di più sul tracciamento email.

Promemoria attività

Attivato da attività imminenti programmate nel tuo calendario.

Il tuo progresso

La scheda tracciamento progresso fornisce visibilità in tempo reale sulle prestazioni giornaliere e mensili. Aiuta sia gli individui che i team a tenere traccia di:

• I primi due tipi di attività completate oggi

• Numero totale di attività completate oggi

• Risultati del mese fino ad oggi rispetto alle prestazioni del mese scorso

È attivo per impostazione predefinita e aiuta a migliorare metriche come il tempo per il valore e a chiudere più affari portando automaticamente in evidenza dati critici.

Pianificatore

Il pianificatore ti darà una panoramica delle attività scadute che devi completare per mantenere il tuo pipeline libero da ingombri e di eventuali eventi imminenti che potresti avere nel tuo programma.

Analisi e suggerimenti

Informazioni utili relative alle prestazioni della tua azienda e suggerimenti basati sul tuo utilizzo di Pipedrive e sui tuoi dati.

Alcuni suggerimenti includono anche schede di suggerimenti alimentate da AI progettate per migliorare le tue prestazioni di vendita. Sono sensibili al contesto e potrebbero non apparire fino a quando non hai utilizzato Pipedrive per alcune settimane.

Puoi "mettere mi piace" o "non mettere mi piace" alle schede utilizzando le icone del pollice in su/giù per addestrare le tue notifiche a mostrare più spesso i contenuti che preferisci.

Risultati aziendali: Le statistiche della tua azienda per l'ultimo mese.

Prossime migliori azioni: La nostra AI analizza la tua storia di affari vinti e ti invita a intraprendere azioni simili, come un'email, un incontro o una chiamata, che potrebbero aiutarti a chiudere l'affare.

Raccomandazione app: Basato sul tuo utilizzo delle app, il nostro motore AI genererà raccomandazioni di componenti aggiuntivi che potrebbero aiutarti a essere più produttivo.

Il tuo account:

• Informazioni di contatto mancanti: Pipedrive identifica i contatti con informazioni mancanti e ti invita a compilarle.

• Valutazione della sicurezza: Eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza identificate da una valutazione della sicurezza del tuo account appariranno qui.

Coach di vendita

Il coach di vendita ti aiuterà a identificare aree in cui puoi migliorare l'igiene del tuo pipeline e la gestione degli affari con i seguenti suggerimenti:

• Rimuovi affari vecchi: Pulisci gli affari vecchi dal tuo pipeline per ritrovare la concentrazione

• Affari senza valore: Aggiungi valori a questi affari per prevedere meglio il futuro reddito

• Aggiungi note dopo un incontro: Più informazioni hai nel tuo pipeline, meglio puoi pianificare i tuoi prossimi passi

Obiettivi

Attivato ogni volta che qualcuno nella tua azienda definisce un obiettivo per te, il tuo team o la tua azienda.

Seguendo

Aggiornamenti su elementi (come affari, lead e attività) che possiedi o segui, per rimanere aggiornato su eventuali cambiamenti apportati dal tuo team. Puoi contrassegnare le notifiche come lette facendo clic sul segno di spunta per eliminarle.