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アクティビティ :アクティビティとは、そしてアクティビティを追加するには


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Pipedrive でのアクティビティとは、セールスの完了に向けて自分が担当するあらゆるアクションを指します。 電話の通話や昼食の会合、火渡りの儀式などでさえもあり得ます。 それが何であろうと、人物、組織、または案件と共に Pipedrive アカウントでスケジュールできます。

  • アクティビティはGoogleカレンダーと同期できます。.
  • Pipedrive にはスケジューラーがあり、これによりアクティビティの予定を立てることがずっと簡単になります。
  • アクティビティを案件と関連付けることで、アクティビティはその案件に割り当てられた人物・組織とも関連付けられます。

 

アクティビティを追加する方法

  • パイプラインビューで

  • 案件、人物、または組織の 詳細ビュー

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  • アクティビティ タブの リストビュー




Googleカレンダーとの同期

Pipedrive のアクティビティはGoogleカレンダーに同期できます。Googleカレンダーとの同期方法については、 ここをクリックします。.

アクティビティスケジューラー

スケジューラーは一日のアジェンダを表示します。 これにより、貴方はアクティビティを現実的にスケジュールできるので、重複予約や矛盾を避けることができます。 また、スケジューラーによって現在のアクティビティの予定を簡単に立て直すことができます。

日付の隣の矢印を使用して次の日の予定に移動したり、現在選択しているアクティビティをドラッグアンドドロップして予定日を好きな位置に移動したりできます。

カスタムアクティビティ種別

Pipedrive には基本的なアクティビティ タイプが同梱されていますが、御社や御社ニーズに固有のアクティビティが必要な場合はどうすればよいのでしょうか? 幸いにも、カスタムアクティビティ種別を独自のアイコンで作成し、Pipedrive を御社事業に合わせることができます。

新規アクティビティを Pipedrive で作成するには:

  • 設定 > 会社の設定 > アクティビティ種別に進みます。この画面にすべてのアクティビティの一覧が表示されます。
  • アクティビティ種別の追加 ボタンをクリックして、新規アクティビティ種別を追加します。
  • アイコンを選択して、新規アクティビティ種別向けの名前をつけ、 保存をクリックします。.

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ご覧ください! 新しいアクティビティ種別のできあがりです! また、アクティビティ統計情報内でその新しいアクティビティ種別を見ることができます。