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アクティビティ - アクティビティとは、そしてアクティビティを追加するには




アクティビティとは、営業のクロージングに向けて行われる、自分の担当のあらゆるアクションを指します。 電話の通話や昼食の会合、火渡りの儀式などでさえもあり得ます。 それが何であれ、人物・組織・案件に関連付けて予定を立てることができます。

  • アクティビティはGoogleカレンダーと同期できます。.
  • Pipedriveにはスケジューラーがあり、これによりアクティビティの予定を立てることがずっと簡単になります。
  • アクティビティを案件と関連付けることで、アクティビティはその案件に割り当てられた連絡先の人物・組織とも関連付けられます。

 

アクティビティを追加する方法

パイプラインビュー



案件・人物・組織の詳細ビュー



アクティビティリスト




Googleカレンダーとの同期

上に述べた通り、PipedriveのアクティビティはGoogleカレンダーと同期できます。詳しくはこちらをクリックしてお読みください。

アクティビティスケジューラー

スケジューラーは1日全体の予定を表示します。これは、実際の状況に即してアクティビティの予定を立てるのに役立ち、オーバーブッキングや矛盾を防ぎます。 また、スケジューラーによって現在のアクティビティの予定を簡単に立て直すことができます。

日付の隣の矢印を使用して次の日の予定に移動したり、現在選択しているアクティビティをドラッグ&ドロップして予定日を好きな位置に移動したりできます。

カスタムアクティビティ種別

Pipedriveのアクティビティ種別は基本的なものがそろっています。しかし、自分だけのアクティビティ種別も作成してみたいとは思いませんか? なんと! それができるんです! 小さくてかわいいアイコンも付けることができます!



新しいアクティビティ種別を作成するには

  1. 設定 > 会社の設定 > アクティビティ種別に進みます。この画面にすべてのアクティビティの一覧が表示されます。
  2. 緑色のアクティビティ種別を追加ボタンをクリックして新しいアクティビティ種別を追加します。アクティビティ種別を編集画面が開きます。
  3. その後、新しいアクティビティ種別の短くて分かりやすい名前と見やすいアイコンを慎重に選びます。


ご覧ください! 新しいアクティビティ種別のできあがりです! また、アクティビティ統計情報内でその新しいアクティビティ種別を見ることができます。