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일정 예약

스케줄러는 사용자와 고객 모두가 편안한 시간에 고객에게 연락할 수 있는 좋은 방법입니다.

스케줄링을 시작하려면 설정 > 스케줄링> 새 이벤트 일정 예약으로 이동합니다.
활동 탭으로 이동해 제안 시간 버튼을 클릭하면 새로운 이벤트 일정을 예약할 수 있습니다.

완료하면 일반 이벤트 또는 반복되는 이벤트를 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. 이벤트의 이름이 고객이 기재한 양식 상단에 표시됩니다. 일반 이벤트는 한 번 또는 여러 번 발생하도록 설정할 수 있지만, 사용자가 설정한 특정한 날짜에만 발생합니다.

Event.png

반복되는 이벤트의 경우 일주일의 요일 목록, '시작' 날짜 및 '종료' 날짜가 표시됩니다.
이벤트가 선택한 요일에 발생하도록 설정하는 경우 선택한 시작 날짜부터 종료 날짜까지 반복됩니다.

Recurring_Event.png

목록에서 시간 블록을 클릭해 이벤트를 만든 다음 이벤트의 길이를 편집하거나 시작 날짜를 변경하고자 하는 경우 캘린더 블록 모서리의 연필 아이콘을 클릭합니다.

Change_length.png

 

이벤트를 설정하면 고객과 공유할 수 있는 링크가 표시됩니다. 링크를 클릭하면 컴퓨터 클립보드에 복사되어 고객 또는 잠재 고객에게 보내는 이메일 (또는 메시지나 소셜 미디어)에 첨부할 수 있습니다.

링크를 클릭한 고객은 사용자의 표준시간대로 표시되는 비어 있는 사용 가능한 시간 목록을 확인할 수 있습니다.

Scheduling.png

고객은 사용 가능한 옵션에서 시간을 선택하고, 연락처 세부정보를 입력할 수 있습니다. 그러면 Pipedrive에서는 해당 고객을 위해 시간 슬롯을 자동으로 예약하고, Pipedrive 내에서 담당자를 만들고, Pipedrive에서 사용자를 위해 연결된 활동을 만들고, 이메일을 통해 정보를 제공합니다.

Calendar.png

이벤트가 어떻게 작동하는지를 추적하고 싶다면 설정> 스케줄링에서 확인할 수 있습니다. 여기서 예정된 모든 이벤트를 확인할 수 있고 다시 전송하고 싶은 공유 가능한 링크를 찾을 수 있습니다.

Tracking_Events.png

이렇게 되면 여러분이 해야 할 일은 회의에 참석하고 거래를 성사시키는 것뿐입니다!