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Google Drive와 동기화


Google Drive를 잘 알고 있다면 기본 Pipedrive 파일 저장 시스템에서 Google Drive로 전환하면 많은 혜택이 있다고 굳이 말할 필요가 없습니다.

업데이트가 필요할 때마다 파일 또는 문서를 다운로드, 편집, 다시 업로드하는 데 아직도 시간을 낭비하고 있다면 클라우드 문서 관리라는 아름다운 세상을 맞이하십시오.

참고: 이메일 첨부파일은 Google Drive에 저장되지 않습니다. Pipedrive 자체 저장 시스템에 호스팅 됩니다.

 

 Google Drive를 사용하는 이유? 

Google Drive 통합으로 전환하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다.

  • 접근성: Google Drive 동기화가 활성화되어 있는 경우 모든 파일이 Google Drive에 저장되므로 Pipedrive 인터페이스만을 통해 액세스하는 것과는 달리 다른 많은 방법으로 액세스할 수 있습니다.
  • 참고: 이메일 첨부파일은 Google Drive에 저장되지 않습니다. Pipedrive 자체 저장 시스템에 호스팅 됩니다.
  • 효율성: 일치하는 같은 파일을 한 번에 많은 Pipedrive 항목에 연결할 수 있습니다. 이 덕분에 중복이 감소합니다. 또한, 문서가 첨부된 모든 항목에 항상 최신 버전이 연결되므로 팀이 모두 같은 문서를 보고 있다고 확신할 수 있습니다.
  • 간편한 인라인 편집: 업로드한 파일을 Google 닥스로 변환할 수 있으므로 파일을 다운로드해 별도의 소프트웨어에서 열지 않고도 인라인을 확인하고 편집할 수 있습니다.
  • 간편한 인라인 생성 : 새로운 Google 닥스는 인라인을 생성할 수 있습니다.

Google Drive와 동기화

참고 - Google Drive를 설정하기 전에 Google 계정을 Pipedrive와 동기화해야 합니다. 아직 동기화하지 않은 경우 여기 Google 계정 동기화 방법 을 꼭 확인해 보십시오.


파일을 Google Drive에 동기화하려면:

  1. 설정 > 개인 > Google Drive 로 이동해 동기화 옵션에 액세스합니다.



  2. Google Drive 사용 옵션에서 선택해 동기화 기능을 활성화합니다.
  3. (옵션) Pipedrive 파일을 Google Drive에서 별도의 폴더에 저장할지 선택하십시오. Pipedrive 파일을 개인 파일과 별도로 저장하고자 하는 경우에 유용합니다.

 

NB: If you create a new folder in Google Drive, or if you use an existing one, make sure that the visibility settings are set so that is visible to the whole company (unless, of course, you don't want it set up that way!). See the green box below for instructions on how to set up the visibility options in Google Drive.

활성화되었습니다! Google Drive를 사용할 준비가 되었습니다!

참고 - 파일을 업로드할 때 "공유" 옵션이 제공됩니다. 이를 통해 회사의 Pipedrive 구성원이 기본적으로 Pipedrive에 첨부되는 모든 파일에 액세스해 읽고 쓸 수 있습니다. Google Drive 자체에서 다음 개인정보 설정을 사용할 수 있습니다.

  • 보기 전용: 모든 Pipedrive 사용자가 파일을 볼 수는 있지만 편집하는 것은 원하지 않는 경우 파일을 "보기 가능" 또는 "의견 달기 가능" 으로 설정하십시오. 의견 달기 가능 은 다른 사용자가 파일에 메모/의견을 남길 수 있도록 합니다.
  • 비공개: 거래에 첨부된 특정 파일을 비공개 또는 읽기 전용으로 유지하고자 하는 경우 Google 자체에서 공유 권한을 편집해야 합니다. 이러한 경우 파일은 Pipedrive의 파일 대기열에 표시되지만 다른 사람이 파일을 열 수 없습니다.

새 파일 추가

Pipedrive 계정을 Google Drive와 동기화했으면 파일을 추가할 준비가 된 것입니다. 예로 스프레드시트를 보류 중인 거래에 추가해 봅니다.

거래 세부 정보에서 파일 탭으로 이동합니다. 확인할 수 있는 것처럼 Google Drive 동기화 전에 사용할 수 있었던 단 하나의 업로드 옵션 대신에 여러 가지 옵션이 표시됩니다.

  • 업로드: 컴퓨터에서 Pipedrive로 파일을 바로 업로드합니다. Google 계정이 동기화되어 있는 한 파일이 Pipedrive에 저장되는 동시에 Google Drive로 마이그레이션 되도록 합니다.
  • Google Drive에서 파일 추가: 이미 Google Drive에 있는 파일을 추가합니다. 파일 이름을 입력하기 시작하면 검색되고, 클릭만 하면 됩니다!
  • 생성: 마지막으로 생성 옵션을 사용해 처음부터 파일을 생성할 수 있습니다. Google Drive에서도 새 파일을 자동으로 생성합니다.



Google Drive를 통해 파일을 생성하거나 추가한 경우 파일을 클릭하기만 하면 Pipedrive에서 바로 파일을 확인하거나 편집할 수 있고 다른 Pipedrive 사용자가 Pipedrive에서 바로 파일을 확인하거나 편집하도록 할 수 있습니다.

아래 예를 참조하십시오.