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Google Drive와 동기화


Google Drive를 잘 알고 있다면 기본 Pipedrive 파일 저장 시스템에서 Google Drive로 전환하면 많은 혜택이 있다고 굳이 말할 필요가 없습니다. 업데이트가 필요할 때마다 파일 또는 문서를 다운로드, 편집, 다시 업로드하는 데 아직도 시간을 낭비하고 있다면 클라우드 문서 관리라는 아름다운 세상을 맞이하십시오.

참고: 이메일 첨부파일은 Google Drive에 저장되지 않습니다. Pipedrive 자체 저장 시스템에 호스팅 됩니다.

 Google Drive를 사용하는 이유? 

  • 접근성: Google Drive 동기화가 활성화되어 있는 경우 모든 파일이 Google Drive에 저장되므로 Pipedrive 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.
  • 효율성: 같은 파일을 Pipedrive에서 여러 번 링크해 최신 버전의 문서를 항상 첨부할 수 있습니다.
  • 간편한 인라인 편집: 업로드한 파일을 Google 닥스로 변환할 수 있으므로 파일을 다운로드해 별도의 소프트웨어에서 열지 않고도 인라인을 확인하고 편집할 수 있습니다.
  • 간편한 인라인 생성 : 새로운 Google 닥스는 인라인을 생성할 수 있습니다.​

Google Drive와 동기화

참고: 연락처를 Google Contacts와 동기화하려면 Google 계정이 Pipedrive 계정에 이미 동기화되어 있어야 합니다.
동기화되어 있지 않은 경우 여기에 있는 지침을 따르십시오.

파일을 Google Drive와 동기화하려면

  • 설정 > 개인 > Google Drive 로 이동해 동기화 옵션에 액세스합니다.
  • Google Drive 사용 옵션에서 선택해 동기화 기능을 활성화합니다.
  • Google Drive의 별도의 폴더에 Pipedrive 파일을 저장할지를 선택합니다.
  • 회사의 다른 Pipedrive 사용자와 함께 모든 Google Drive 파일 공유를 활성화할지를 선택합니다.

google_drive.png

참고: 파일을 업로드할 때 '공유'  옵션이 제공됩니다. 이를 통해 회사의 Pipedrive 구성원이 기본적으로 Pipedrive에 첨부되는 모든 파일에 액세스해 읽고 쓸 수 있습니다.
Google Drive에서 다음 개인정보 설정을 사용할 수 있습니다.

  • 보기 전용: 모든 Pipedrive 사용자가 파일을 볼 수는 있지만 편집하는 것은 원하지 않는 경우 파일을 "보기 가능" 또는 "의견 달기 가능" 으로 설정하십시오. '의견 달기 가능' 은 다른 사용자가 파일에 의견을 남길 수 있도록 합니다.
  • 비공개: 거래에 첨부된 특정 파일을 비공개 또는 읽기 전용으로 유지하고자 하는 경우 Google 자체에서 공유 권한을 편집해야 합니다. 이러한 경우 파일은 Pipedrive의 파일 대기열에 표시되지만 다른 사람이 파일을 열 수 없습니다
    .​

새 파일 추가

거래 중 하나의 상세정보 보기에서 파일 업로드 탭으로 이동합니다. 확인할 수 있는 것처럼 Google Drive 동기화 전에 사용할 수 있었던 '컴퓨터에서 업로드' 옵션 대신에 여러 가지 옵션이 표시됩니다.

  • 컴퓨터에서 선택: 컴퓨터에서 파일을 바로 업로드해, 파일을 Pipedrive 내에 보관하고 Google Drive로 마이그레이션합니다.
  • Google Drive에서 파일 가져오기: 이미 Google Drive에 있는 파일을 추가합니다. 파일 이름을 입력하기 시작하면 검색되고, 선택만 하면 됩니다!
  • 새로 만들기: Google Drive를 통해 처음부터 파일을 만들고 한 번에 Pipedrive 및 Google Drive 모두에 자동으로 저장합니다.

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Google Drive를 통해 파일을 생성하거나 추가한 경우 파일을 클릭하기만 하면 Pipedrive에서 바로 파일을 확인하거나 편집할 수 있고 다른 Pipedrive 사용자가 Pipedrive에서 바로 파일을 확인하거나 편집하도록 할 수 있습니다.