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관련 조직

 

관련된 조직 & 자세한 정보

 

관련된 조직이란

하나의 조직이 다른 조직과 관련되는 경우가 자주 있습니다. 하나의 조직이 여러 자회사의 모기업이거나 다른 회사의 파트너일 수도 있고 다른 관계의 구성원인 경우도 자주 있습니다.

어떻게 부르든지 간에 회사가 다른 회사와 관련되는 경우는 자주 있습니다. CRM을 통해 앞으로 나아갈 때 이러한 관계를 알고 있는 것이 판매 관점에서는 매우 유용할 수 있습니다. 이제 조직 세부 정보 페이지에서 이러한 관계를 쉽게 기록할 수 있습니다.

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관계 생성 방법

  1. 세 가지 관계 중 하나를 생성하려는 조직의 조직 세부 정보 페이지로 이동합니다.
  2. 세부 정보 페이지의 왼쪽 하단에서 관련 조직 패널을 찾습니다.
  3. 세부 정보 보기 또는 + 기호를 클릭해 관련 조직 패널을 확장합니다.
  4. 검색 창에서 조직 이름을 입력하고 조직이 검색되면 추가할 조직의 이름을 클릭합니다.
  5. 관계 유형(상위/하위/관련)을 선택하고 추가 를 클릭합니다. 다 되었습니다!


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"관련", "상위", "하위" 관계 간의 차이는 무엇입니까?

관련: 간단히 두 가지 조직을 관련시키는 것, 그 이상도 그 이하도 아닙니다.

상위: 상위 조직에 하위 조직보다 더 높은 계층을 부여하는 것입니다..

하위: 같은 상위 관계를 구성합니다. 선택한 옵션이 무엇이든 관계를 형성한 조직 페이지에 따라 달라집니다.

참고: 하나의 조직을 하나 이상의 조직이 포함된 상위 조직으로 만드는 경우 모든 하위 조직 간에는 자매 관계가 형성됩니다.

  

관계 제거 방법

  1. 관계를 제거할 조직 세부 정보 페이지로 이동합니다.
  2. 세부 정보 페이지의 왼쪽에서 관련된 조직 패널을 찾습니다.
  3. 세부 정보 보기 또는 + 기호를 클릭해 관련 조직 패널을 확장합니다.
  4. 관계를 제거할 조직 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.


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