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알림은 영업 활동을 파악하고, 진행 상황을 추적하며 다음에 무엇을 해야 할지에 대한 스마트 제안을 받을 수 있도록 도와줍니다. 알림은 실시간 알림, 이메일 요약 및 AI 기반 팁을 결합하여 정보를 제공하고 생산적으로 일할 수 있게 해줍니다.

알림에 액세스하는 방법

Pipedrive 앱 오른쪽 상단의 전구 아이콘을 클릭하면 알림 패널이 열립니다. 제안 카드들을 넘겨서 다양한 유형의 알림을 볼 수 있습니다.

알림 관리 방법

받고 싶은 알림과 알림을 받는 방식을 관리하려면 전구 아이콘을 클릭한 다음 톱니 아이콘을 클릭하고 마지막으로 “알림 관리”를 클릭하면 알림 설정으로 이동합니다.

각 옵션 옆의 스위치를 사용하여 계정에서 표시할 알림을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 각 카테고리 옆의 “i”를 클릭하면 해당 알림에 대한 추가 정보가 표시됩니다.

알림 유형에 따라 알림 표시(팝업) 또는 이메일 전송 등 가능한 동작이 다릅니다. 각 섹션을 확장하려면 아래쪽 화살표를 클릭하세요. 아래쪽 화살표는 위쪽 화살표, 다시 클릭하면 해당 섹션을 접을 수 있습니다.

알림

알림을 받는 여러 방법 중 하나는 알림로, 브라우저 창 오른쪽 상단에 나타나는 작은 카드 형태로 중요한 정보를 알려줍니다.

“자세히 알아보기”를 클릭하면 알림 패널이 열리고 알림을 발생시킨 항목으로 포커스가 이동합니다.

알림 일시 중지 및 재개

업무에 집중해야 하고 그날 남은 시간 동안 알림을 일시 중지하려면 “오늘 알림 일시 중지”를 “알림 관리” 섹션에서 클릭하세요.

다시 알림을 받으려면 하이라이트된 파란색 사각형 안의 “알림이 일시 중지됨” 아래에 있는 “알림 재개”를 클릭하세요.

이메일 알림

알림 패널에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 “알림 관리”를 선택하고 아래로 스크롤해 알림 이메일 수신에서 수신할 이메일을 맞춤 설정하세요.

선택한 활동에 대해 실시간 이메일을 받을 수 있으며, 계정 활동에 대한 일일 요약 이메일도 받을 수 있습니다. 요약 이메일의 전송 시간은 드롭다운 메뉴에서 지정할 수 있습니다.

알림 유형

이 패널에는 다양한 종류의 알림 카드가 있지만, 계정의 데이터에 따라 모두 표시되는 것은 아닙니다.

예를 들어, 캘린더를 계정과 동기화하지 않았다면 동기화를 하라는 제안을 받을 수 있지만, 이미 캘린더를 동기화한 경우에는 이 알림이 표시되지 않습니다.

모든 알림

패널 하단의 모든 알림을 클릭하면 사용자 개요에서 이 섹션이 확장됩니다. 여기에서 모두, 읽지 않음, 분석 및 팁, 이메일 추적, 팔로잉, 나에게 할당됨, 댓글, 멘션, 제품 업데이트 및 캠페인 참여별로 정렬할 수 있습니다.

이메일 추적

추적이 활성화되어 있으면 연락처가 보낸 이메일을 열거나 링크를 클릭할 때 알림을 받습니다. 이를 통해 적절한 시점에 후속 조치를 하고 연락 방식을 맞춤화할 수 있습니다.

알림을 확인하거나 이 정보를 매일 아침 받은편지함으로 발송되는 Pipedrive 요약 이메일에 포함시킬 수 있습니다.

이 기능에 대해 더 자세히 설명한 전용 문서가 있습니다: 이메일 추적.

활동 알림

캘린더에 예정된 다가오는 활동에 의해 트리거됩니다.

진행 상황

추적 진행 상황 카드는 일별 및 월별 실적을 실시간으로 보여줍니다. 개인과 팀이 다음 항목을 파악하는 데 도움이 됩니다:

• 지난 30일 동안 가장 많이 완료된 활동 유형 두 가지(매일 재계산됨)

• 오늘 완료된 활동 총 수

• 이달 누적 실적과 지난달 실적 비교

기본적으로 활성화되어 있으며 중요 데이터를 자동으로 노출하여 가치 실현 시간(time-to-value) 및 거래 수와 같은 지표 개선에 도움을 줍니다.

스케줄러

스케줄러는 파이프라인의 혼잡을 제거하기 위해 해결해야 할 연체 활동과 일정에 있는 예정된 이벤트를 한눈에 보여줍니다.

분석 및 팁

회사 실적과 Pipedrive 사용 및 귀하의 데이터에 기반한 제안과 관련된 유용한 정보입니다.

일부 팁에는 판매 실적 향상을 위해 설계된 AI 기반 제안 카드도 포함됩니다. 이들은 상황에 따라 표시되며 Pipedrive를 몇 주간 사용해야 나타날 수 있습니다.

알림이 선호하는 콘텐츠를 더 자주 표시하도록 학습시키려면 카드에 대해 좋아요/싫어요 아이콘을 사용하여 '좋아요' 또는 '싫어요'를 표시할 수 있습니다.

회사 실적: 지난달 회사 통계입니다.

다음 최선의 조치: AI가 성공한 거래 이력을 분석하여 이메일, 미팅 또는 통화와 같은 유사한 행동을 제안하며, 이는 거래 성사에 도움이 될 수 있습니다.

앱 추천: 앱 사용량을 기반으로 AI 엔진이 생산성을 높이는 데 도움이 될 수 있는 애드온을 추천합니다.

귀하의 계정:

• 연락처 정보 누락: Pipedrive는 정보가 누락된 연락처를 식별하고 누락된 필드를 채우도록 요청합니다.

• 보안 평가: 계정 보안 평가 중 식별된 보안 우려 사항이 여기에 표시됩니다.

영업 코치

영업 코치는 다음 제안을 통해 파이프라인 관리 및 거래 관리 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다:

• 오래된 거래 제거: 집중을 되찾기 위해 파이프라인에서 오래된 거래를 정리하세요.

• 금액이 없는 거래: 향후 수익을 더 잘 예측할 수 있도록 이러한 거래에 금액을 추가하세요.

• 미팅 후 메모 추가: 파이프라인에 정보가 많을수록 다음 단계를 더 잘 계획할 수 있습니다.

목표

회사에서 귀하, 귀하의 팀 또는 회사 전체에 대한 목표를 설정할 때마다 트리거됩니다.

팔로잉

귀하가 소유하거나 팔로우하는 항목(거래, 리드 및 활동 등)에 대한 업데이트로, 팀이 변경한 내용을 파악할 수 있습니다. 알림을 닫으려면 해당 항목을 해제하려면 체크표시를 클릭하여 읽음으로 표시할 수 있습니다.