Kennisdatabase

Waarom Google Drive gebruiken?

• Toegankelijkheid: Als Google Drive-synchronisatie is ingeschakeld, worden alle bestanden opgeslagen in Google Drive en zijn ze toegankelijk via de Pipedrive-interface.
• Efficiëntie: Hetzelfde bestand kan meerdere keren worden gekoppeld in Pipedrive, zodat de laatste versie van een document altijd is bijgevoegd.
• Gemakkelijke inline bewerking: Geüploade bestanden kunnen worden omgezet naar Google Documenten en vervolgens worden bekeken en bewerkt zonder het bestand te downloaden en te openen met aparte software.
• Gemakkelijke inline creatie: Er kan inline een nieuw Google Document worden gegenereerd.​

Synchroniseren met Google Drive

Om uw bestanden te synchroniseren met Google Drive:

• Ga naar Persoonlijke voorkeuren (klik op uw naam in de rechterbovenhoek) > Google Drive om toegang te krijgen tot de synchronisatieopties
• Selecteer " Nu verbinden " om uw Google Drive-account te verbinden
• Selecteer " Toestaan " om de synchronisatiefunctie in te schakelen
• Selecteer of u Pipedrive-bestanden wilt opslaan in een aparte map op Google Drive
• Selecteer of u het delen van alle Google Drive-bestanden met andere Pipedrive-gebruikers in uw bedrijf wilt inschakelen

Als u om probleemoplossingsdoeleinden moet stoppen met synchroniseren of verbinding moet maken met een ander account, klik dan op " Stoppen met synchroniseren ". Vervolgens ziet u de optie om verbinding te maken met een ander Google Drive-account of het vorige opnieuw te verbinden.

• Alleen bekijken: Alle Pipedrive-gebruikers kunnen uw bestanden bekijken maar niet bewerken wanneer deze zijn ingesteld op "kan bekijken" of "kan reageren". "kan reageren" zal andere gebruikers toestaan om opmerkingen achter te laten bij uw bestanden.
• Privé: Houd specifieke bestanden die aan deals zijn gekoppeld privé of alleen-lezen, maar u moet de deelrechten binnen Google bewerken. De bestanden worden nog steeds weergegeven in uw bestandsrij op Pipedrive, maar anderen kunnen ze niet openen.

Nieuwe bestanden toevoegen

Voordat u bestanden uploadt vanuit uw gesynchroniseerde Drive-account, ga naar uw Instellingen en zorg ervoor dat "Geüploade bestanden van gebruikers naar Google Drive sturen" is ingeschakeld “aan.“

Ga vervolgens naar het tabblad Bestanden uploaden in de detailsweergave van een van uw deals, organisaties of contactpersonen. U zult zien dat u nu verschillende opties heeft, in plaats van alleen de optie "Uploaden vanaf uw computer" die u had voordat u de Google Drive-synchronisatie had ingeschakeld:

• Selecteer vanaf uw computer: Upload een bestand rechtstreeks vanaf uw computer, waardoor uw bestand wordt opgeslagen in Pipedrive en gemigreerd naar Google Drive.
• Importeren vanuit Google Drive: Voeg een bestand toe dat al in Google Drive staat. Begin gewoon met het typen van de naam van uw bestand en selecteer het zodra u het vindt.

Als u een bestand heeft gemaakt of toegevoegd via Google Drive, kunt u op uw bestand klikken en het rechtstreeks vanuit Pipedrive bekijken of bewerken, evenals andere Pipedrive-gebruikers toestaan om uw bestand rechtstreeks vanuit Pipedrive te bekijken of bewerken.