Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Importowanie z poprzedniego systemu CRM (migracja Import2)

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Jak to działa




Jeśli migrujesz dane z innego systemu CRM do Pipedrive, można to zrobić w łatwy sposób. Za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego Import2 możesz zlecić to zadanie komuś innemu. Za pomocą kilku kliknięć sesja migracji rozpocznie się między poprzednim oprogramowaniem a Pipedrive.

W zależności od ilości danych czas trwania procesu migracji może się różnić. Sugerujemy przyjęcie założenia, że potrwa to do 24 godzin.

 
Jak korzystać z narzędzia migracji Import2:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Importuj dane.
  2. Kliknij opcję Importuj z innego oprogramowania.
  3. Kliknij nazwę oprogramowania, z którego chcesz importować dane. Nastąpi przekierowanie na stronę Import2.
  4. Wprowadź nazwę użytkownika / adres e-mail i hasło odpowiedniego oprogramowania; jest to ta sama nazwa użytkownika / adres e-mail i hasło, które zostałyby użyte do zalogowania się do poprzedniego oprogramowania.
  5. Kliknij opcję Testuj połączenie, aby przeprowadzić test połączenia.
  6. Kliknij opcję Rozpocznij import, aby rozpocząć import. Strona Import2 otwiera się, wyświetlając szczegóły i status importu.

Obsługiwane systemy CRM

Aktualnie można przeprowadzać migrację za pomocą Import2 z poniższych systemów:

  1. Base CRM
  2. Batchbook
  3. Capsule CRM
  4. Close.io
  5. Highrise
  6. Mazimizer NetSuite CRM
  7. Nimble
  8. Nutshell
  9. Pipedrive (tak, możesz importować z Pipedrive do Pipedrive)
  10. PipelineDeals
  11. Redtail CRM
  12. Sage
  13. ACT!
  14. Salesforce
  15. Salelogix
  16. SugarCRM
  17. ZohoCRM
  18. Infusionsoft
  19. Insightly
  20. MS Dynamics CRM
  21. Onepage
  22. Relate IQ
  23. Solve

Ograniczenia Import2

  1. Maksymalny rozmiar importu: 100 000 rekordów (http://www.import2.com/questions/134-what-is-a-record-in-import2-terminology)
  2. Dostępne dla wszystkich użytkowników niezależnie od statusu rozliczeniowego konta (próbne i płatne)
  3. Użytkownicy mogą uzyskać do 5 mapowań pól własnych bezpłatnie (ale tylko po zakończeniu wstępnej sesji importu)
  4. Obsługiwane są liczne sesje importu dla jednego konta 
  5. Indywidualne dostosowanie importu nie jest obsługiwane (wymagane opłaty)
  6. Kanały wsparcia Import2:help@import2.com (wsparcie mailowe)
  7. www.import2.com/my_import (strona statusu importu z formularzem kontaktowym)
  8. calendar.import2.com (zaplanuj rozmowę telefoniczną z ekspertem ds. migracji danych)
  9. Często zadawane pytania dotyczące Import2 (ogólne): http://www.import2.com/questions
  10. Często zadawane pytania dotyczące Import2 (związane z importami do Pipedrive)http://www.import2.com/questions/t/pipedrive-import