Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Google Integrations/Syncowanie z Google D...

Tematy
Dlaczego korzystać z Google Drive?
Synchronizacja z Google Drive
Dodawanie nowych plików

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Syncowanie z Google Drive

BF
Breandan Flood, 1 listopada 2023
Uwaga: Podczas gdy załączniki i pliki przesłane do twoich umów i kontaktów mogą być przechowywane w Google Drive, załączniki poczty elektronicznej nie są przechowywane w Google Drive. Są one hostowane na własnym systemie przechowywania Pipedrive.

Dzięki synchronizacji z Google Drive możesz używać Google Drive jako lokalizacji przechowywania załączników i plików przesłanych do Pipedrive.

Możesz również tworzyć nowe dokumenty Google wewnątrz Pipedrive i linkować istniejące z Google Drive do elementów (umów, osób, organizacji) w Pipedrive.


Dlaczego korzystać z Google Drive?

  • Dostępność: Jeśli jest włączona synchronizacja z Google Drive, wszystkie pliki będą przechowywane w Google Drive i dostępne za pośrednictwem interfejsu Pipedrive.
  • Wydajność: Ten sam plik można linkować wiele razy w Pipedrive, dzięki czemu zawsze jest dołączona najnowsza wersja dokumentu.
  • Łatwe edytowanie w linii: Przesłane pliki można konwertować na dokumenty Google, a następnie przeglądać i edytować bez konieczności pobierania pliku i otwierania go za pomocą oddzielnego oprogramowania.
  • Łatwe tworzenie w linii: Nowy dokument Google można wygenerować w linii.​

Synchronizacja z Google Drive

Aby zsynchronizować pliki z Google Drive:

  • Przejdź do preferencji osobistych (kliknij na swoje imię w prawym górnym rogu) > Google Drive, aby uzyskać dostęp do opcji synchronizacji
  • Wybierz „Połącz teraz”, aby połączyć swoje konto Google Drive
  • Wybierz „Zezwól”, aby włączyć funkcję synchronizacji
  • Wybierz, czy przechowywać pliki Pipedrive w osobnym folderze na Google Drive
  • Wybierz, czy umożliwić udostępnianie wszystkich plików Google Drive innym użytkownikom Pipedrive w twojej firmie

Czy potrzebujesz zatrzymać synchronizację w celach rozwiązywania problemów lub połączyć się z innym kontem, kliknij „Zatrzymaj synchronizację”. Następnie zobaczysz opcję połączenia z innym kontem Google Drive lub ponowne połączenie z poprzednim kontem.

Uwaga: Przy przesyłaniu plików opcja „Udostępnianie” pozwala domyślnie wszystkim członkom Pipedrive w twojej firmie na odczyt i zapisanie wszystkich plików dołączonych do Pipedrive.
Możesz użyć następujących ustawień prywatności w Google Drive:
  • Tylko do odczytu: Wszyscy użytkownicy Pipedrive będą mogli odczytywać, ale nie edytować twoich plików, gdy ustawione na „może odczytać” lub „może skomentować”. Opcja „może skomentować” umożliwi innym użytkownikom zostawianie komentarzy na twoich plikach.
  • Prywatne: Zachowaj określone pliki dołączone do ofert jako prywatne lub tylko do odczytu, ale będziesz musiał edytować uprawnienia udostępniania w Google. Pliki nadal będą widoczne w kolejce plików na Pipedrive, ale inni nie będą mogli ich otworzyć.

Dodawanie nowych plików

Uwaga: Dokumenty importowane lub zapisane z Google Drive są przechowywane w Google Drive, a nie w Pipedrive. Jeśli plik zostanie usunięty z Google Drive, zostanie również usunięty z Pipedrive.

Przejdź do zakładki Prześlij pliki w widoku szczegółów jednego z twoich deali, organizacji lub kontaktów z ludźmi. Zauważysz, że zamiast tylko opcji "Prześlij z komputera", którą miałeś wcześniej przed włączeniem synchronizacji z Google Drive, teraz masz kilka opcji:

  • Wybierz z komputera: Prześlij plik bezpośrednio z komputera, co pozwala przechowywać plik w Pipedrive i przenieść go do Google Drive.
  • Importuj z Google Drive: Dodaj już istniejący w Google Drive plik. Po prostu zacznij wpisywać nazwę pliku, a gdy zostanie znaleziony, wybierz go.

Jeśli utworzyłeś lub dodałeś plik za pomocą Google Drive, możesz kliknąć na plik i przeglądać lub edytować go bezpośrednio z Pipedrive, a także umożliwić innym użytkownikom Pipedrive przeglądanie lub edycję pliku bezpośrednio z Pipedrive.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami