Baza wiedzy

Widok lejka to miejsce, gdzie zarządzasz swoimi szansami sprzedaży od początku do końca. Daje Ci to jasny ogląd Twojego procesu sprzedaży, dzięki czemu szybko zobaczysz, co jest w toku, co wymaga uwagi i co jest bliskie zamknięcia.

Zrozumienie szans sprzedaży i lejkó

W Pipedrive szanse sprzedaży reprezentują Twoje możliwości sprzedażowe. W miarę postępu szansa sprzedaży przemieszcza się przez etapy lejka, od początkowego kontaktu do końcowego wyniku.

Szansa sprzedaży może istnieć tylko w jednym lejku naraz. Jej postęp jest wizualnie pokazywany w etapach tego lejka.

Możesz tworzyć wiele lejków dla odzwierciedlenia różnych procesów w Twojej firmie. Aby przełączać lejki, kliknij rozwijaną listę wyboru lejka u góry widoku i wybierz lejek, nad którym chcesz pracować.

Cykl życia szansy sprzedaży w widoku lejka

Możesz zarządzać całym cyklem życia szans sprzedaży bezpośrednio w widoku lejka, od tworzenia szans po ich zamykanie lub usuwanie.

Dodaj szanse sprzedaży

Aby stworzyć nową szansę sprzedaży, kliknij “+ Szansa” w widoku lejka.

Następnie wprowadź niezbędne szczegóły, takie jak wartość szansy sprzedaży, lejek i powiązany kontakt.

Jeśli chcesz dodać wiele szans sprzedaży jednocześnie, użyj rozwijanej listy obok przycisku dodawania, aby zaimportować swoje dane.

Wyświetl szanse sprzedaży

Domyślnie każda karta szansy sprzedaży pokazuje kluczowe informacje, takie jak tytuł, kontakt, wartość, etykieta oraz właściciel.

Aby sprawdzić nadchodzące działania, kliknij ikonę aktywności na karcie. Stamtąd możesz oznaczać działania jako wykonane lub planować nowe.

Aby zobaczyć pełne szczegóły, kliknij kartę szansy sprzedaży.

To otwiera szczegółowy widok szansy sprzedaży, gdzie możesz przeglądać aktywności, notatki, rozmowy email, pliki i dokumenty.

Postęp szans sprzedaży

Przemieszczaj swoje szanse sprzedaży przez etapy lejka, aż osiągną one ostateczny wynik.

Jeśli potrzeba, możesz także przenieść szansę sprzedaży do innego lejka.

Aby utrzymać aktywność w lejku, użyj funkcji rozkładu, aby wyróżnić szanse sprzedaży, które nie były ostatnio aktualizowane.

Zamykaj szanse sprzedaży

Gdy szansa sprzedaży osiągnie wynik, oznacz ją jako:

• Wygrana – Szansa sprzedaży była sukcesem
• Przegrana – Szansa sprzedaży nie powiodła się

Zamknięte szanse sprzedaży są usuwane z aktywnego widoku lejka. Możesz wciąż uzyskać do nich dostęp później, filtrując wygrane lub przegrane szanse sprzedaży.

Usuwanie szans sprzedaży

Aby trwale usunąć szansę sprzedaży z Twojego konta, przeciągnij ją do opcji “Usuń”.

Usunięte szanse sprzedaży można przywrócić z strony przywracania danych w ciągu 30 dni.

Organizuj i priorytetyzuj szanse sprzedaży

Użyj tych narzędzi, aby pozostać skoncentrowanym, priorytetyzować pracę i utrzymywać swój lejek na bieżąco.

Filtrowanie szans sprzedaży

Aby znaleźć konkretne szanse sprzedaży, przejdź do Filtr > Filtry. Wybierz istniejący filtr lub kliknij “+ Dodaj nowy filtr”.

Możesz także dodać filtry do ulubionych dla szybszego dostępu. Dowiedz się więcej o zaawansowanym filtrowaniu.

Sortowanie szans sprzedaży

Domyślnie szanse sprzedaży są sortowane według następnej aktywności, pomagając Ci w priorytetyzacji tego, co wymaga uwagi najpierw.

Jeżeli wiele szans sprzedaży ma ten sam status aktywności, są sortowane według czasu utworzenia, przy czym nowsze szanse pojawiają się jako pierwsze.

Aby zmienić sortowanie, kliknij rozwijaną listę “Sortuj według”.

Na przykład, możesz sortować według pól takich jak wartość szansy sprzedaży, oczekiwana data zamknięcia czy właściciel, w zależności od Twoich priorytetów.

Dobre praktyki

Oto kilka innych wskazówek, które pomogą Ci się skupić:

Zarządzanie lejkmi dla Twojego zespołu

Użyj tych ustawień, aby kontrolować, w jaki sposób lejki są zorganizowane i kto ma do nich dostęp w Twojej firmie.

Zmiana kolejności lejków sprzedaży

Organizuj swoje lejki według priorytetów, aby ułatwić nawigację dla swojego zespołu. Otwórz rozwijaną listę wyboru lejka i kliknij “Zmień kolejność lejków”, aby dostosować ich kolejność.

Widoczność lejka

Dzięki widoczności lejków możesz kontrolować, które lejki i szanse sprzedaży są dostępne dla różnych grup widoczności.

Personalizuj widok lejka

Użyj tych ustawień, aby dostosować, jak informacje o szansach sprzedaży się pojawiają i jak lejek działa na Twoim koncie.

Dostosuj karty szans sprzedaży

Użyj dostosowywania kart szans sprzedaży, aby dostosować, które pola są wyświetlane na kartach szans.

Ustawienia układu lejka

Otwórz rozwijaną listę lejków i wybierz “Ustawienia układu lejka”, aby dostosować tr專품如晴言藝進最這提此我景院方結急該程點行看說目青紙便際品府交工商個家作入克出州工党次水路確體清式員步發長望車以親作視神際供意具者造民圖爾下建影特去計學象持回繼務開控領根學苦火策管地利遊渠聽更才e是大廠性nes這可包.)

Możesz definiować, w jaki sposób są wyświetlane etapy, jak otwierają się widoki szczegółowe szans sprzedaży oraz czy widoczne są przypięte lub szybkie filtry.