База знаний

Темы
Где его найти
Добавление действий
Запланирование активности
Связывание сделок и контактов
Завершение задач
Удаление активностей

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Деятельность

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Используйте функцию синхронизации календаря, чтобы синхронизировать активности с вашим поставщиком календаря, а также функцию Планировщик для настройки доступности и бронирования действий с клиентами.

Активности в Pipedrive представляют собой любое запланированное действие с вашей стороны для закрытия сделки: телефонный звонок, встреча на обед, электронное письмо - что бы то ни было, вы можете запланировать это для своих контактов, организаций, потенциальных клиентов, сделок или проектов, чтобы всегда знать, что будет дальше.


Где его найти

Вы можете найти свои действия, нажав на иконку в левом боковом меню навигации:

Примечание: Любому другому пользователю, как администратору, так и обычному, нужна видимость всех связанных событий, чтобы увидеть это действие.

Добавление действий

Примечание: Вы можете задать действие по умолчанию как звонок, встречу, задачу, крайний срок, электронное письмо или обед, но также можете создать пользовательские типы действий для действий, специфичных для вашей компании.

В Pipedrive есть несколько мест, где можно создавать действия.

  • В представлении воронки на вкладке сделки:
    Нажмите на значок действия на воронке во вкладке сделок.


  • В подробном просмотре любой сделки, проекта, контакта или организации:
    Нажмите на вкладку действий, чтобы привязать действие к этому элементу.
  • В представлении лида внутри Входящей корзины лидов:
    Выберите лид из вашей Входящей корзины лидов и нажмите вкладку "Действие" сверху, чтобы создать и привязать действие к лиду.
  • В календаре или в представлении списка на вкладке действия:
    Нажмите кнопку "+ Действие" в календаре или списке на вкладке действий.
  • В графике контактов на вкладке контакты:
    Наведите курсор на время на графике контакта и нажмите "+" > Добавить действие справа от экрана.
  • В мобильном приложении:
    Нажмите на "+" в правом верхнем углу раздела действий в вашем мобильном приложении, чтобы добавить действия.
Примечание: Если вы хотите узнать, как добавлять действия массово, ознакомьтесь со статьей.

Запланирование активности

В окне Запланировать активность вы увидите свою полную программу дня справа, рядом с необходимыми полями для запланирования следующей активности.

Это помогает вам планировать свои занятия эффективно, избегать двойных бронирований и переносить активности по необходимости.

В окне Запланировать активность вы можете заполнить следующие сведения об активности:

  • Название – Название вашей активности
  • Тип – По умолчанию или созданный пользователем тип активности
  • Время, дата и продолжительность – Когда и как долго будет проходить активность
  • Занятость/Свободное время – Активности по умолчанию установлены как "Свободное". Если активность установлена как "Занятая", ваши клиенты не смогут забронировать этот временной интервал через какие-либо ссылки Планировщика.
  • Примечание – Описание вашей активности. Оно является личным и видно только в вашей учетной записи Pipedrive.

Несколько других значимых полей активности:

  • Дата последней активности – показывает дату последней активности, помеченной как выполненная
  • Дата следующей активности показывает дату следующей активности, которую вы запланировали и которая еще не отмечена как выполненная
  • Дата обновления Дата последнего обновления элемента (создание новой активности, обновление поля, перемещение стадий и т. д.)

Чтобы добавить гостей, местоположение или описание к активности, раскройте соответствующий раздел в окне активности, рядом с временем, датой и продолжительностью.

  • Гости – Люди, которых вы хотите пригласить на активность. Это могут быть ваши контакты Pipedrive или внешний адрес электронной почты.
  • Местоположение – Адрес вашей активности. Pipedrive автоматически проверяет, совпадает ли местоположение с геолокацией на Google Maps. В режиме списка активностей вы можете щелкнуть по местоположению и увидеть его на Google Maps.
Описание – Дополнительные сведения об активности, которые синхронизируются с вашим внешним календарем. В отличие от примечания, добавленного к активности, описание видно публично всем приглашенным гостям.

Связывание сделок и контактов

В окне Запланировать действие вы можете указать владельца, а также сделку, организацию и контакт лица, которые вы хотите связать с действием.

Когда действие связано с элементом, оно отображается на странице деталей этого элемента.

  • Связанная сделка – Действие, связанное только сделкой, автоматически связано с контактным лицом и организацией, связанными с этой сделкой.
  • Связанное лицо – Действие, связанное с контактным лицом, автоматически связано с организацией этого лица.
  • Связанная организация – Действие, связанное с организацией, не связано автоматически с ее сделками или контактами, так как к каждой организации может быть связано несколько сделок и контактов.

Завершение задач

Вот несколько вещей, которые следует знать о завершении задач:

  • Вы можете отметить их как выполненные в списке задач или виде календаря, а также на страницах деталей связанных элементов и в виде ленты контактов.
  • Поле время отметки выполнения задачи обновляется при ее отметке как выполненной.
  • Поле срок всегда показывает время и дату, на которую изначально была запланирована задача.
  • Хотя вы можете вручную изменить поле срок задачи, даже с задержкой, поле время отметки выполнения всегда отражает время отметки выполнения этой задачи.

Вы можете узнать больше о логике времени отметки выполнения задачи в этой статье.

Примечание: Если вы только начинаете работу с Pipedrive, ознакомьтесь с нашим курсом "Никогда не забывайте следующий шаг" Pipedrive Academy.

Удаление активностей

Активности можно удалить как из календаря, так и из списка.

Для удаления активности из списка выберите одну или несколько активностей на левой боковой панели, затем нажмите на значок корзины:

Для удаления активности из календарного представления выберите активность и нажмите на значок корзины:

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами