Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Виды деятельности: что это такое и как их добавлять


Screen_Shot_2017-11-06_at_10.56.42_AM.png

Задачи в Pipedrive представляют любое запланированное действие с вашей стороны относительно закрытия сделки. Это может быть телефонный звонок, встреча за обедом или даже традиционный фейерверк. Что бы это ни было, вы можете распланировать это с контактом, организацией или сделкой в вашей учетной записи Pipedrive.

  • Виды деятельности могут быть синхронизированы с Google Календарем.
  • Pipedrive включает планировщик задач, который значительно упростит планирование ваших видов деятельности.
  • Связывание задачи со  сделкой также свяжет задачу с контактом и/или организацией, которые привязаны к сделке.

Как добавлять задачу

  • В режиме просмотра Воронки продаж
    Нажмите на значок задачи рядом с конкретной сделкой в режиме просмотра сделок, чтобы быстро запланировать задачу.

    schedule_an_activity.png

 

  • На странице сделки, контакта или организации
    В режиме подробного просмотра выберите «Добавить задачу», чтобы запланировать будущее действие для конкретной сделки, контакта или организации.

    detail_view.png

  • Через Список Задач
    Добавьте новую задачу на вкладке Задач, чтобы не ничего не забыть.

    add_activity_calendar_view.png

  • Через Временную шкалу на вкладке Контакты.
    Если вы видите в списке контакт, для которого давно не было запланировано задач, добавьте задачу тут же, чтобы не потерять потенциального делового партнера.

    contacts_timeline_add_activity.png

  • Через синхронизацию Google календаря
    При синхронизации с Google календарем события из вашего календаря отображаются в Pipedrive, чтобы вся нужна информация всегда была у вас под рукой. 
    Чтобы узнать, как синхронизировать вашу учетную запись Pipedrive с Google календарем, нажмите здесь.

    google_cal.png

 

Планировщик задач

Планировщик представляет вам повестку на весь ваш день. Это помогает вам реалистично планировать ваши задачи и предотвращать превышение ресурсов или конфликты. Планировщик также предоставляет вам простые способы перепланировать ваши текущие виды деятельности.

Используйте стрелки рядом с датой, чтобы перейти к повестке следующего дня, или перетащите вашу текущую задачу, чтобы переместить ее дату.

Пользовательские типы деятельности

Pipedrive содержит базовый набор типовдеятельности, но что если вам необходимы задачи, которые более специфичны для вашей компании и ее потребностей? К счастью, вы можете создавать пользовательские типы деятельности с их собственным значком, чтобы иметь возможность настроить Pipedrive специально для вашего бизнеса.

Чтобы создать новый тип деятельности в Pipedrive:

  • Перейдите в Настройки > Настройки компании > Типы деятельности. Все ваши задачи будут перечислены на данном экране.
  • Нажмите на кнопку Добавить тип деятельности чтобы добавить новый тип деятельности.
  • Выберите значок и название для нового типа деятельности и нажмите Сохранить.

Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png

Вуаля! Новый тип деятельности создан и работает! Вы также сможете видеть новый тип деятельности в Статистике деятельности.