База знаний

Мероприятия в Pipedrive представляют собой любые запланированные действия с вашей стороны по закрытию сделки: телефонный звонок, обеденная встреча, электронное письмо - что бы то ни было, вы можете запланировать это для ваших контактов, организаций, лидов, сделок или проектов, чтобы всегда знать, что будет дальше.

Где его найти

Вы можете найти свои действия, нажав на значок в левом боковом меню навигации:

Добавление деятельности

В Pipedrive есть несколько мест, где можно создавать деятельность.

• На виде воронки вкладки сделки:
  Нажмите на значок деятельности сделки в виде воронки вкладки сделок.
  
  
  
• На детальном виде любой сделки, проекта, персоны или организации:
  Нажмите на вкладку деятельности, чтобы привязать деятельность непосредственно к этому элементу.
  
• На вкладке лида внутри Входящих лидах:
  Выберите лид из своих Входящих лидов и нажмите на вкладку “Деятельность” вверху, чтобы создать и связать деятельность с лидом.
  
• На календаре или виде списка вкладки деятельности :
  Нажмите кнопку “+ Деятельность” на календаре или в виде списка вкладки ваших деятельностей.
  
• На временной шкале контактов вкладки контакты:
  Нажмите “+” > Добавить деятельность справа на экране, когда наводите курсор на временную шкалу контакта.
  
• В мобильном приложении:
  Нажмите на “+” в правом верхнем углу раздела деятельности вашего мобильного приложения, чтобы добавить деятельности.

Планирование мероприятия

Планирование мероприятия представляет собой подсказку, которая отображает ваше расписание на весь день справа от поля, необходимого для планирования вашей следующей задачи.

Это помогает вам эффективно планировать свои действия, предотвратить двойное бронирование и перепланировать свои существующие мероприятия при необходимости.

В подсказке Планирование мероприятия вы можете указать следующие детали мероприятия:

• Название – Имя вашего мероприятия
  
• Тип – Стандартный или пользовательский тип мероприятия
• Время, дата и продолжительность – Когда и сколько времени продлится мероприятие
• Занято/Свободно – Мероприятия по умолчанию установлены как "Свободно". Если мероприятие установлено как “Занято”, ваши клиенты не смогут забронировать это время через любые ссылки Планировщика.
• Примечание – Описание вашего мероприятия. Это приватная информация, видимая только в вашем аккаунте Pipedrive.

Некоторые другие важные поля мероприятий:

• Дата последней активности – показывает дату последней активности, которую пометили как выполненную
• Дата следующей активности – показывает дату следующей запланированной активности, которая еще не помечена как выполненная
• Время обновления – дата последнего обновления информации по элементу (создана новая активность, поле обновлено, этапы перенесены и т.д.)

Чтобы добавить гостей, место проведения или описание к своему мероприятию, разверните раздел под разделом времени, даты и продолжительности окна активности.

• Участники – Люди, которых вы хотите пригласить на мероприятие. Это могут быть как существующие контакты в Pipedrive, так и внешние электронные адреса.
  • Пригласить участников – Добавление электронных адресов или контактов Pipedrive в раздел «участники» отправляет приглашения на мероприятие по электронной почте им.
• Место проведения – Адрес вашего мероприятия. Pipedrive автоматически проверяет, соответствует ли место проведения геолокации на Google картах. В представлении списка мероприятий вы можете нажать на место проведения и увидеть его на Google картах.

Описание – Дополнительные сведения о мероприятии, которые будут синхронизированы с вашим внешним календарем. В отличие от примечания, добавленного к вашему мероприятию, описание видно всем участникам, добавленным в мероприятие.

Связывание сделок и контактов

В окне Запланировать действие вы можете указать владельца, а также сделку, организацию и контакт лица, которые хотите связать с действием.

Когда действие связано с элементом, оно появляется на странице деталей элемента.

• Связанная сделка – Действие, связанное только сделкой, автоматически связано с контактным лицом и организацией, связанными с этой сделкой.
• Связанный контакт – Действие, связанное с контактом лица, автоматически связано с организацией этого человека.
• Связанная организация – Действие, связанное с организацией, не связано автоматически с ее сделками или контактами людей, поскольку к одной организации может быть привязано несколько сделок и контактов людей.

Завершение деятельности

Вот несколько вещей, о которых надо знать при завершении деятельности:

• Вы можете отмечать их как выполненные в списке деятельностей или виде календаря, а также на страницах деталей связанных элементов и в виде временной шкалы контактов.
• Поле время отметки как выполненное деятельности обновляется, когда деятельность отмечается как выполненная.
• Поле срок выполнения всегда покажет время и дату, на которую изначально была запланирована деятельность.
• Хотя вы можете вручную редактировать поле срок выполнения деятельности - даже с тем, что уже произошло, - поле отмечено как выполненное всегда отражает время, когда деятельность была отмечена как выполненная.

Вы можете узнать больше о логике деятельности, отмеченной как выполненная в этой статье.

Удаление активностей

Активности можно удалить как из календаря, так и из представления списка.

Чтобы удалить активность из представления списка, выберите одну или несколько активностей с левой стороны поля, затем нажмите на значок корзина:

Чтобы удалить активность из представления календаря, выберите активность и нажмите на значок корзина: