Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Видеоуроки: довольно неплохой обзор Pipedrive
JT
Будь вы рассматриваете переход с одной CRM на другую или новая в мире CRM в целом, эти видео покажут вам, как вы можете значительно улучшить свои результаты продаж с помощью Pipedrive.
Просмотрите наши видео ниже, чтобы хорошо понять Pipedrive. Продолжайте обучение в нашей Академии Pipedrive!
1. Настройка вашей воронки
- Все важное представление воронки в Pipedrive
- Настройка вашей воронки с помощью стадий, времени гниения, вероятности
- Предоставление причин потери для сделок, которые больше не могут продвигаться в вашей воронке
- Передача сделок из одной воронки в другую воронку
- Использование ваших фильтров в представлении воронки
2. Настройка пользовательских полей и фильтров
- Создание пользовательских полей в вашей учетной записи Pipedrive
- Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям
- Экспорт результатов фильтрации из Pipedrive в файлы .xls или .csv
3. Пригласите пользователей
- Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в вашем корпоративном аккаунте
- Назначение сделок и активностей вашим коллегам пользователей Pipedrive
- Отслеживание статистики прогресса пользователей Pipedrive
4. Разрешения
- Установка пользователей в наборы разрешений в Pipedrive
- Ограничение или разрешение разрешений для определенных наборов разрешений
- Различные варианты наборов разрешений в различных планах Pipedrive
5. Группы видимости
- Назначение ваших пользователей Pipedrive в группы видимости для установки того, что может быть видно
- Настройка параметров видимости для различных групп на основе сделок, контактов, организаций и продуктов
- Различные варианты видимости в различных планах Pipedrive
6. Входящая почта продаж
- Функция синхронизации электронной почты Pipedrive
- Поиск и фильтрация внутри почтового ящика Pipedrive
- Настройка видимости каждого электронного письма, внесенного в вашу учетную запись Pipedrive
- Связывание отслеживания, открытого отслеживания и шаблонов электронных писем с динамическими полями Pipedrive
- Использование автоматизации рабочего процесса для отправки шаблонных электронных писем в определенные моменты вашего процесса продаж
7. Импорт данных и миграция
- Импортируйте свою электронную таблицу существующих данных в Pipedrive
- Создание пользовательских полей в процессе импорта
- Сопоставление столбцов вашей электронной таблицы с полями Pipedrive
- Пропуск файлов и их значение при импорте
- Импорт данных из вашего предыдущего программного обеспечения CRM с помощью нашего партнера, Import2
8. Синхронизация контактов
- Синхронизируйте вашу учетную запись Pipedrive с любым основным поставщиком контактов, например, Google Контакты или Outlook
- Настройте синхронизацию в одностороннем или двустороннем режиме с вашим поставщиком
- Выберите группы в вашем поставщике, которые будут синхронизироваться с Pipedrive
9. Синхронизация календаря
- Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым основным поставщиком календаря, таким как Google Календарь и Outlook
- Настройте синхронизацию на одно- или двустороннюю с вашим поставщиком календаря
- Выберите, какие виды активностей Pipedrive будут синхронизированы обратно на ваш поставщик
10. Мобильное приложение
- Функция «Фокусный режим» мобильного приложения Pipedrive позволяет сосредоточиться на незамедлительных усилиях
- Доступ к вашей электронной почте и действиям Pipedrive в пути позволяет вам никогда не отставать
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет