Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Практическое видеоруководство - Довольно хороший обзор Pipedrive

 

Просмотрите наше демонстрационное видео, чтобы получить хорошее представление о Pipedrive или перейдите к следующей теме ниже.


Если вы рассматриваете возможность перехода от одной CRM к другой или если у вас пока нет опыта работы в мире CRM в целом, этот демонстрационный видеоролик продемонстрирует, как можно значительно улучшить свои результаты продаж с Pipedrive.

Интересует только определенная тема? Нажмите любую из ссылок внизу, чтобы перейти к разделу видео интересующей вас темы.

 


1. Почему именно Pipedrive? - Представление воронки продаж


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Представление воронки продаж: В этом разделе вы узнаете, почему Pipedrive вне конкуренции. Наша цель - применить бизнес-аналитику хорошей CRM для создания чего-то более понятного. Каждый раз при входе в систему наше представление воронки будет показывать вашим торговым представителям, какие действия им следует выполнить в течение дня. Представьте CRM-систему, которая говорит вашей группе, что делать, а не наоборот - когда ее членам приходится спрашивать у CRM-системы, что делать!
  • Деятельность: Планирование деятельности для последующих шагов из вашего представления воронки; имеет большое значение для концепции воронки продаж

 

2. Добавление сделок & контакты - порядок организации данных


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Добавление сделок/лиц/организаций в систему. Добавление сделок вручную продемонстрирует возможности заполнения вашей воронки, а также связь специфической информации о ваших контактах со специфической информацией о сделках.
  • Настройка окна "Добавить сделку": Узнайте, как включить функцию, которая позволит добавлять сделки с одновременной привязкой к ним новых контактов. Вы также увидите, как любые созданные вами пользовательские поля также можно сделать доступными в этом окне. Настроив это окно, вы сможете убедиться, что во время создания любой сделки будут предлагаться все уникальные для вашей организации необходимые поля.

 

3. Настройка Pipedrive


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Настройка представления воронки продаж: Научитесь создавать свой собственный уникальный набор этапов в своей воронке продаж, а также дополнительные воронки.
  • Добавление пользовательских полей: Научитесь создавать дополнительные пользовательские поля людей, организаций и сделок, а также добавлять эти поля в определенных местах.
  • Интеграция Google Карт: Узнайте как Pipedrive геокодирует свои пользовательские поля адресов с Google Картами, что позволяет просматривать всех потенциальных заказчиков в представлении карт.
  • Настройка типов деятельности: Pipedrive также может создавать пользовательские типы деятельности, что позволяет называть и присваивать метки деятельности по вашему усмотрению

 

4: Представление списком: пользовательская отчетность и массовое редактирование


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Настраиваемая фильтрация/отчетность/удаление: Научитесь фильтровать представление воронки продаж или даже представление списком по определенным критериям. Вы можете создавать фильтры с учетом нескольких элементов, а также фильтровать сделки или контакты по созданным вами пользовательским полям. После фильтрации результаты можно экспортировать в электронную таблицу или даже удалить их из фильтра, что позволяет удалять только определенные критерии.
  • Массовое редактирование: Научитесь редактировать несколько элементов одновременно с помощью нашего редактора массового редактирования.

 

5. Проектирование дохода: представление временной шкалой


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Представление временной шкалой: Pipedrive может похвастаться собственным представлением временной шкалой, которое позволяет визуально отслеживать доходы по мере получения, а также прогнозировать будущий предполагаемый доход.

 

6. Товары


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Функция "Товары": Изящная маленькая функция, которая позволяет создать пользовательский каталог товаров, который можно позже связать со сделками и отслеживать в отчетности.

 

7. Данные & видимость


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Представление подробностей сделки: Ознакомьтесь с ориентированным на цель строением своего представления подробностей сделки. Это вид перехода к подробностям каждого обсуждения с клиентом.
  • Данные о подписчиках/общем доступе: Функция "Подписчики" позволяет подписаться на сделку и получать уведомления о новостях о ней в Pipedrive.
  • Видимость и разрешения: Чтобы ваши данные были защищены, Pipedrive размещен у таких поставщиков услуг, как RackSpace и Amazon, которые считаются отраслевым стандартом. Хотя, если вы пользуетесь Pipedrive, никто другой, кроме членов вашей команды, не сможет просматривать ваши данные. Узнайте о том, как видимость и разрешения данных обрабатываются в системе по умолчанию, а также о том, как администраторы могут устанавливать различные разрешения в случае необходимости.

 

8. Интеграция электронной почты


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Смарт-адрес для скрытых копий: Используя универсальный адрес этой функции для отправки скрытых и обычных копий, ваши письма будут доставляться в систему, а Pipedrive затем автоматически создаст/привяжет электронное сообщение к контакту, а также свяжет его с любой сделкой, открытой в настоящее время для контакта. Все происходит путем распознавания электронного адреса контакта. Вы даже можете перенаправить ответы на один и тот же универсальный адрес и они будут рассматриваться в качестве ответов.

 

9. Статистика компании & показатели воронки продаж


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Статистика компании: Посмотрите, как Pipedrive наглядно предоставляет статистику о данных и деятельности. Ее можно рассматривать в разрезе целой компании или для каждого лица по отдельности.
  • Показатели воронки продаж: Благодаря им вы сможете видеть эффективность своего процесса продаж и получать представление о том, где требуется улучшить показатели.

 

10. Импортирование электронных таблиц


В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

  • Импорт данных: Выполняйте импорт из электронной таблицы или используйте инструмент стороннего производителя (Import2) для переноса данных из одной CRM в другую.

 

 

alth

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 100 из 121