База знаний

Уведомления помогают вам быть в курсе ваших продаж, отслеживать прогресс и получать умные предложения о том, что делать дальше. Они сочетают в себе уведомления в реальном времени, резюме по электронной почте и советы на основе ИИ, чтобы помочь вам быть информированным и продуктивным.

Как получить доступ к вашим уведомлениям

Откройте панель уведомлений, нажав на иконку лампочки в правом верхнем углу приложения Pipedrive. Вы можете прокрутить мимо карточек предложений, чтобы увидеть различные типы уведомлений.

Как управлять вашими уведомлениями

Чтобы управлять теми уведомлениями, которые вы хотите получать, и тем, как вы хотите, чтобы вас уведомляли, щелкните по лампочке, затем по значку шестерёнки, и наконец по “Управление уведомлениями,”, что приведет вас к настройкам уведомлений.

Переключатели рядом с каждой опцией активируют или деактивируют уведомления, которые вы хотите видеть в своем аккаунте. Нажав на “i” рядом с каждой категорией, вы получите дополнительную информацию о конкретном уведомлении.

Разные типы имеют разные возможности уведомлений, такие как отображение предупреждения или отправка электронной почты. Вы можете увидеть это, нажав на стрелку вниз, чтобы развернуть каждый раздел. Стрелка вниз превратится в стрелку вверх, и вы можете снова щелкнуть по ней, чтобы свернуть этот раздел.

Оповещения

Один из множества способов получить уведомление — это оповещения, маленькие карточки, которые появляются в правом верхнем углу окна вашего браузера, чтобы привлечь внимание к важной информации.

Нажатие на “Узнать больше” также откроет панель уведомлений и сфокусируется на элементе, который привел вас туда.

Приостановка и возобновление оповещений

Если вам нужно сосредоточиться на своей работе и вы хотите приостановить оповещения на остаток дня, нажмите “Приостановить оповещения на сегодня” в разделе “Управление уведомлениями”.

Если вы хотите снова начать получать оповещения, нажмите “Возобновить оповещения” в разделе “Оповещения приостановлены” в выделенном синем квадрате.

Уведомления по электронной почте

Нажмите на иконку шестеренки в панели уведомлений, затем выберите “Управление уведомлениями” и прокрутите вниз до Получать уведомления по электронной почте, чтобы настроить электронные письма, которые вы получаете.

Вы можете получать уведомления по электронной почте в реальном времени для выбранных действий и ежедневное сводное письмо о деятельности вашей учетной записи, для которого вы можете установить конкретное время в выпадающем меню.

Типы уведомлений

Хотя в этой панели доступно много различных типов карточек уведомлений, не все они будут отображаться для вас, так как они зависят от данных, доступных в вашем аккаунте.

Например, если вы не синхронизировали свой календарь с вашим аккаунтом, вы можете получить предложение сделать это, в то время как если вы уже синхронизировали свой календарь, вы не увидите это уведомление.

Все уведомления

Нажмите Все уведомления в нижней части панели, чтобы развернуть этот раздел в вашем обзоре пользователя. Здесь вы можете сортировать их по всем, непрочитанным, аналитике и советам, отслеживанию электронной почты, подпискам, назначенным вам, комментариям, упоминаниям, обновлениям продукта и вовлеченности в кампанию.

Отслеживание электронной почты

Получайте уведомления, когда контакты открывают отправленные вами электронные письма или нажимают на ссылки, если отслеживание включено. Таким образом, вы можете следить за ситуацией в нужный момент и адаптировать ваш подход.

Вы можете увидеть уведомление и/или включить эту информацию в сводное письмо, отправляемое в ваш почтовый ящик каждое утро.

У нас есть специальная статья, где вы можете прочитать больше о отслеживании электронной почты.

Напоминания о деятельности

Срабатывают при предстоящих мероприятиях, запланированных в вашем календаре.

Ваш прогресс

Карточка отслеживания прогресса предоставляет информацию в реальном времени о ежедневной и ежемесячной производительности. Это помогает как отдельным людям, так и командам следить за:

• Двумя основными типами деятельностей, завершенными сегодня

• Общим количеством деятельностей, завершенных сегодня

• Результатами за месяц по сравнению с производительностью прошлого месяца

По умолчанию он активен и помогает улучшить такие метрики, как время до получения ценности и больше сделок, автоматически предоставляя критические данные.

Календарь

Календарь даст вам обзор просроченных деятельностей, которые необходимо очистить, чтобы ваша воронка была свободна от мусора, а также любых предстоящих событий, которые могут быть в вашем расписании.

Аналитика и советы

Полезная информация, касающаяся производительности вашей компании, и предложения, основанные на вашем использовании Pipedrive и ваших данных.

Некоторые советы также включают карточки предложений на основе ИИ, предназначенные для улучшения вашей продажи. Они контекстно чувствительны и могут не появляться, пока вы не использовали Pipedrive в течение нескольких недель.

Вы можете "нравится" или "не нравится" карточки, используя значки с поднятым/опущенным большим пальцем, чтобы обучить ваши уведомления показывать предпочитаемый контент чаще.

Результаты компании: статистика вашей компании за последний месяц.

Следующие лучшие действия: Наш ИИ анализирует вашу историю выигранных сделок и предлагает вам предпринять аналогичные действия, такие как электронное письмо, встреча или звонок, которые могут помочь вам закрыть сделку.

Рекомендация приложения: На основе использования вашего приложения наш ИИ-движок будет генерировать рекомендации дополнений, которые могут помочь вам быть более продуктивным.

Ваш аккаунт:

• Отсутствующая контактная информация: Pipedrive выявляет контакты с отсутствующей информацией и приглашает вас заполнить ее.

• Оценка безопасности: Любые проблемы безопасности, выявленные в ходе оценки безопасности вашего аккаунта, появятся здесь.

Тренер по продажам

Тренер по продажам поможет вам определить области, в которых вы можете улучшить свою чистоту воронки и управление сделками с следующими предложениями:

• Удалить старые сделки: Очистите старые сделки из вашей воронки, чтобы сосредоточиться

• Сделки без ценности: Добавьте значения к этим сделкам, чтобы лучше предсказать будущий доход

• Добавить заметки после встречи: Чем больше информации у вас будет в вашей воронке, тем лучше вы сможете планировать свои следующие шаги

Цели

Срабатывают, когда кто-то в вашей компании определяет цель для вас, вашей команды или вашей компании.

Подписки

Обновления о предметах (таких как сделки, потенциальные клиенты и деятельность), которые вы владеете или за которыми следите, чтобы быть в курсе любых изменений, внесенных вашей командой. Вы можете пометить уведомления как прочитанные, нажав на галочку, чтобы убрать их.