База знаний

Уведомления помогают вам быть в курсе ваших продаж, отслеживать прогресс и получать умные предложения о том, что делать дальше. Они объединяют уведомления в реальном времени, резюме по электронной почте и советы на основе ИИ, чтобы вы оставались информированными и продуктивными.

Как получить доступ к вашим уведомлениям

Откройте панель уведомлений, нажав на иконку лампочки в правом верхнем углу приложения Pipedrive. Вы можете прокрутить мимо карточек предложений, чтобы увидеть различные типы уведомлений.

Как управлять вашими уведомлениями

Чтобы управлять теми уведомлениями, которые вы хотите получать, и тем, как вы хотите быть уведомлены, нажмите на лампочку, затем на значок шестеренки, и наконец на “Управление уведомлениями,”, что перенаправит вас к настройкам уведомлений.

Переключатели рядом с каждым вариантом активируют или деактивируют уведомления, которые вы хотите видеть в своем аккаунте. Нажав на “i” рядом с каждой категорией, вы сможете увидеть дополнительную информацию об этом конкретном уведомлении.

Разные типы имеют разные возможности уведомлений, такие как отображение оповещения или отправка электронной почты. Вы можете увидеть это, нажав на стрелку вниз, чтобы развернуть каждый раздел. Стрелка вниз превратится в стрелку вверх, и вы можете нажать на нее снова, чтобы свернуть этот раздел.

Уведомления

Один из многих способов получить уведомление — это уведомления, небольшие карточки, которые появляются в правом верхнем углу вашего окна браузера, чтобы привлечь ваше внимание к важной информации.

Нажатие “Узнать больше” также откроет панель уведомлений и сфокусируется на элементе, который привел вас туда.

Приостановка и возобновление уведомлений

Если вам нужно сосредоточиться на работе и вы хотите приостановить уведомления на остаток дня, нажмите “Приостановить уведомления на сегодня” в разделе “Управление уведомлениями”.

Если вы хотите снова начать получать уведомления, нажмите “Возобновить уведомления” в разделе “Уведомления приостановлены” в выделенном синем квадрате.

Уведомления по электронной почте

Нажмите на значок шестеренки в панели уведомлений, затем выберите “Управление уведомлениями” и прокрутите вниз до Получать уведомления по электронной почте, чтобы настроить электронные письма, которые вы получаете.

Вы можете получать электронные письма в реальном времени для выбранных действий и ежедневное сводное письмо о деятельности вашей учетной записи, для которого вы можете установить конкретное время в выпадающем меню.

Типы уведомлений

Хотя в этой панели доступно множество различных типов карточек уведомлений, не все они будут отображаться для вас, так как они зависят от данных, доступных в вашем аккаунте.

Например, если вы не синхронизировали свой календарь с вашим аккаунтом, вы можете получить предложение сделать это, в то время как если вы уже синхронизируете свой календарь, вы не увидите это уведомление.

Все уведомления

Нажмите Все уведомления внизу панели, чтобы развернуть этот раздел в вашем обзоре пользователя. Здесь вы можете отсортировать их по всем, непрочитанным, аналитике и советам, отслеживанию электронной почты, подпискам, назначенным вам, комментариям, упоминаниям, обновлениям продукта и вовлеченности в кампанию.

Отслеживание электронной почты

Получайте уведомления, когда контакты открывают отправленные вами электронные письма или кликают по ссылкам, если отслеживание включено. Таким образом, вы можете вовремя последовать за ними и адаптировать ваше обращение.

Вы можете увидеть уведомление и/или включить эту информацию в сводное письмо, отправляемое в ваш почтовый ящик каждое утро.

У нас есть специальная статья, где вы можете узнать больше о отслеживании электронной почты.

Напоминания о действиях

Срабатывают при предстоящих действиях, запланированных в вашем календаре.

Ваш прогресс

Карточка отслеживания прогресса предоставляет информацию в реальном времени о ежедневной и месячной производительности. Она помогает как отдельным лицам, так и командам отслеживать:

• Два основных типа действий, завершенных сегодня

• Общее количество действий, завершенных сегодня

• Результаты с начала месяца по сравнению с производительностью прошлого месяца

По умолчанию она активна и помогает улучшить такие метрики, как время до получения ценности и больше сделок, автоматически предоставляя критически важные данные.

Планировщик

Планировщик даст вам обзор просроченных действий, которые вы должны завершить, чтобы поддерживать ваш поток свободным от ненужных элементов, а также предстоящих событий в вашем расписании.

Аналитика и советы

Полезная информация, связанная с производительностью вашей компании, и предложения на основе вашего использования Pipedrive и ваших данных.

Некоторые советы также включают карточки с рекомендациями на основе ИИ, предназначенные для улучшения вашей производительности в продажах. Они чувствительны к контексту и могут не появиться, пока вы не используете Pipedrive в течение нескольких недель.

Вы можете “нравится” или “не нравиться” карточкам, используя иконки с поднятым/опущенным пальцем, чтобы обучить ваши уведомления показывать ваш предпочтительный контент чаще.

Результаты компании: Статистика вашей компании за последний месяц.

Следующие лучшие действия: Наш ИИ анализирует вашу историю выигранных сделок и предлагает вам предпринять аналогичные действия, такие как электронное письмо, встреча или звонок, которые могут помочь вам закрыть сделку.

Рекомендация приложения: На основе вашего использования приложений наш ИИ будет генерировать рекомендации по дополнениям, которые могут помочь вам быть более продуктивным.

Ваш аккаунт:

• Недостающая контактная информация: Pipedrive определяет контакты с недостающей информацией и приглашает вас заполнить их.

• Оценка безопасности: Любые проблемы безопасности, выявленные в результате оценки безопасности вашего аккаунта, будут отображаться здесь.

Коуч по продажам

Коуч по продажам поможет вам определить области, в которых вы можете улучшить гигиену вашего потока и управление сделками с помощью следующих предложений:

• Удалить старые сделки: Очистите старые сделки из вашего потока, чтобы сосредоточиться

• Сделки без стоимости: Добавьте стоимости к этим сделкам, чтобы лучше предсказать будущие доходы

• Добавить заметки после встречи: Чем больше информации у вас в вашем потоке, тем лучше вы можете планировать свои следующие шаги

Цели

Срабатывают, когда кто-то в вашей компании определяет цель для вас, вашей команды или вашей компании.

Подписки

Обновления о предметах (таких как сделки, лиды и действия), которые вы владеете или за которыми следите, чтобы быть в курсе любых изменений, которые ваша команда вносит. Вы можете отметить уведомления как прочитанные, нажав на галочку, чтобы отклонить их.