База знаний

Когда пользователи уходят из компании или больше не нуждаются в доступе к Pipedrive, их можно деактивировать из учетной записи компании. После деактивации сделки, контакты и деятельности останутся в собственности этих пользователей в Pipedrive, но их легко можно просматривать и переназначать с помощью опции фильтрации.

Для получения информации о том, как деактивировать существующих пользователей, вы можете посмотреть эту статью.

Просмотр данных деактивированного пользователя

С помощью фильтров вы можете просматривать сделки, контакты и действия, принадлежащие вашим деактивированным пользователям. В вашей воронке или любом представлении списка нажмите на раскрывающийся список фильтра ДЕАКТИВИРОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, чтобы открыть список всех ваших деактивированных пользователей.

Затем вы можете щелкнуть по имени любого деактивированного пользователя, чтобы просмотреть его элементы.

Переназначение данных деактивированного пользователя

Если вы хотите переназначить свои элементы активному пользователю, вы можете сделать это, отфильтровав элементы вашего деактивированного пользователя и переназначив их из вида списка.

В столбце владелец наведите указатель мыши на имя владельца, нажмите на иконку карандаша, чтобы отобразить выпадающий список активных пользователей, и выберите пользователя, которому вы хотите назначить элемент. Также можно групповое редактирование элементов для переназначения нескольких одновременно.

Вы также можете переназначить элементы из вида деталей. В верхней части страницы элемента выберите стрелку рядом с именем владельца, чтобы отобразить список пользователей. Затем выберите имя владельца, которому вы хотите назначить элемент.

После выбора пользователя, которому вы хотите назначить элемент, нажмите «Сохранить».