Kunskapsbas

Som standard använder Pipedrive friformade förlorade anledningar. Det innebär att varje användare kan skriva ner sin specifika förståelse för varför affären i fråga måste markeras som förlorad.

Om du föredrar att ange specifika, fördefinierade anledningar för dina användare att välja istället, kan du aktivera det i ditt konto genom att gå till Företagsinställningar > Förlorade anledningar.

För att aktivera fördefinierade anledningar:

• Klicka på knappen “+ Förlorad anledning”
• Skriv ner den fördefinierade förlorade anledning du vill lägga till i ditt konto
• Klicka på knappen “Spara“
  

När den fördefinierade förlorade anledningen är sparad visas den nedan. Genom att klicka på den kan du redigera eller ta bort den.

Du kommer också att få möjlighet att tillåta friformade förlorade anledningar bredvid dina fördefinierade alternativ.

På så sätt kan dina användare fortfarande ange friformade förlorade anledningar i situationer där den förlorade anledningen skiljer sig från listan över fördefinierade förlorade anledningar programmerade av administratören.

För att använda dina fördefinierade förlorade anledningar, markera helt enkelt en deal i ditt Pipedrive-konto som förlorad.

I “Markera som förlorad”-fönstret kommer du att se en rullgardinssektion under fliken för förlorad anledning istället för formuläret med fyllbar text. Klicka på rullgardinsfönstret för att bläddra genom en lista över dina fördefinierade förlorade anledningar och välj en.

Efter att ha valt din fördefinierade förlorade anledning – och inkluderat eventuella extra kommentarer du kan ha – klicka på “Markera som förlorad”-knappen.

När det är klart kommer den fördefinierade förlorade anledningen att visas i detaljvyn av den nu-förlorade dealen.

Dessa fördefinierade förlorade anledningar kan även spåras på samma sätt som de friformade förlorade anledningarna, genom både listvyn i fliken deals och fliken progress i ditt Pipedrive-konto.