ฐานความรู้

ใน Pipedrive คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณยังสามารถผสมผสานฟิลด์รายการต่างๆ ภายในตัวกรองเพื่อใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อและฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณได้สร้างขึ้นใน Pipedrive

สร้างตัวกรอง

คุณสามารถค้นหา “+ เพิ่มตัวกรองใหม่” ปุ่มโดยการคลิกที่เมนูดรอปดาวน์ตัวกรองที่มุมขวาบนของคุณ:

• มุมมองรายการลีด

• มุมมองรายการดีล, ท่อ, การคาดการณ์ และคลังข้อมูล

• มุมมองรายการติดต่อ (บุคคลหรือองค์กร) และไทม์ไลน์

• มุมมองรายการกิจกรรม

• มุมมองรายการโครงการ

• มุมมองรายการผลิตภัณฑ์

เพิ่มเงื่อนไขตัวกรอง

เมื่อคุณเพิ่มตัวกรองใหม่ คุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถคลิก “เพิ่มเงื่อนไข” เพื่อเลือกเกณฑ์ตัวกรองของคุณ:

เงื่อนไขทั้งหมดและเงื่อนไขใด ๆ

คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขของคุณและกำหนดให้ ทั้งหมด หรือ ใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเพื่อกรองข้อมูลของคุณ:

• เมื่อคุณใช้เงื่อนไข ทั้งหมด ในการกรอง รายการจะปรากฏในผลลัพธ์ของคุณก็ต่อเมื่อมันตรงตาม ทุกเงื่อนไข ที่ระบุ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง สอง หรือสิบ.
  
• เมื่อคุณใช้เงื่อนไข ใด ๆ ในการกรอง (ควบคู่ไปกับเงื่อนไข ทั้งหมด ใด ๆ) รายการจะปรากฏในผลลัพธ์ของคุณหากมันตรงตาม อย่างน้อยหนึ่ง ของเงื่อนไขใด ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง รายการต้องตรงตาม เงื่อนไขหนึ่งหรืออีกเงื่อนไขหนึ่ง.
  

ตัวอย่างเช่น ในการกรองแรกนี้ มีเงื่อนไขที่แข่งขันกันสองเงื่อนไขในส่วน ทั้งหมด :

เนื่องจากบุคคลไม่สามารถมีเจ้าของได้สองคน ดังนั้นจึงไม่มีผลลัพธ์การกรอง.

แต่ถ้าคุณย้ายเงื่อนไขเดียวกันเหล่านั้นไปยังส่วน ใด ๆ:

ระบบการกรองจะตรวจจับว่าคุณต้องการแสดงผู้ติดต่อที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ใด ๆ จากสองคนที่เลือกและจะเสนอให้คุณใช้เงื่อนไข “เป็นใด ๆ ของ” ที่รวมอยู่ในตัวดำเนินการ “เป็น”.

หลังจากคลิก “ลองเลย,” ทั้งสองชื่อจะรวมอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงเดียวกัน คลิก “บันทึก,” และผลลัพธ์ของคุณจะประกอบด้วยผู้คนที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ที่เลือกทั้งสองคน และคุณจะสามารถเพิ่มมากขึ้นหากต้องการ.

ผลลัพธ์ของคุณจะประกอบด้วยผู้คนที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ใด ๆ จากสองคนเหล่านั้น.

การล้างและลบตัวกรอง

ในการล้างตัวกรอง เพียงแค่คลิกที่ “X” ทางด้านขวาของตัวเลือกตัวกรอง.

ในการลบตัวกรอง ให้คลิกที่ไอคอน ดินสอ ทางด้านขวาของชื่อของตัวกรอง จากนั้นเลือกตัวเลือก “ลบ” และยืนยัน:

การมองเห็นตัวกรอง

เมื่อคุณสร้างตัวกรองใหม่ใน Pipedrive คุณสามารถเลือกได้ว่าตัวกรองจะ แชร์ กับผู้ใช้อื่นหรือจะยังคง เป็นส่วนตัว.

• ตัวกรองที่แชร์ จะ มองเห็นได้โดยผู้ใช้ทุกคน ในบัญชีบริษัทของคุณ.
• ตัวกรองส่วนตัว จะ มองเห็นได้เฉพาะคนที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้น. ผู้ใช้อื่น ๆ แม้แต่ผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถเห็นได้.

ในการเปลี่ยนการมองเห็นของตัวกรอง คุณต้องแก้ไขตัวกรองและที่เมนูดรอปดาวน์การมองเห็น ให้เลือกตัวเลือกการแชร์ที่เหมาะสมก่อนที่จะบันทึก.

การกรองตามตัวอักษรนำ

ในมุมมองรายชื่อผู้ติดต่อ คุณยังสามารถกรองบุคคลหรือองค์กรได้อย่างรวดเร็วตามตัวอักษรนำของพวกเขา

ในการทำเช่นนี้ ให้คลิกที่ “ชื่อทั้งหมด” ดรอปดาวน์ที่ด้านบนของรายการและเลือกตัวอักษรแรกของชื่อที่คุณต้องการกรอง นี่จะทำให้มุมมองของคุณแคบลงทันทีเพื่อแสดงเฉพาะชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนั้น

นี่เป็นตัวเลือกการกรองแยกต่างหากที่คุณสามารถใช้สำหรับการนำทางอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าข้อกำหนดการกรอง

คล้ายกับการลบการกรอง เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดของคุณอีกครั้ง เพียงคลิกที่ “X” ทางด้านขวาของตัวอักษรที่เลือก หรือคลิกที่ดรอปดาวน์เพื่อเลือกตัวอักษรอื่น