ฐานความรู้

ใน Pipedrive คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณได้. มีสองวิธีในการกรองข้อมูลของคุณ:

• ตัวกรองด่วน: วิธีที่เร็วที่สุดในการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยตรงจากมุมมองไปป์ไลน์ หรือจากมุมมองรายการของดีลและผู้ติดต่อ.
• ตัวกรองขั้นสูง: ใช้เพื่อสร้างตัวกรองที่ซับซ้อน.

เราแนะนำให้เริ่มจากตัวกรองด่วนสำหรับความต้องการประจำวันของคุณ. ตัวกรองด่วนช่วยให้คุณเพิ่มเงื่อนไขลงในมุมมองรายการหรือมุมมองไปป์ไลน์ของคุณได้ทันที.

ตัวกรองขั้นสูง, ในทางกลับกัน, ช่วยให้คุณสร้างตัวกรองที่แม่นยำโดยใช้กลุ่มตัวกรอง ALL และ ANY.

วิธีสร้างตัวกรองขั้นสูง

คุณสามารถค้นหา “+ เพิ่มตัวกรองใหม่” ปุ่มโดยการคลิกที่เมนูดรอปดาวน์ตัวกรองที่มุมขวาบนของคุณ:

• มุมมองรายการลีด

• มุมมองรายการดีล, ท่อ, การคาดการณ์ และคลังข้อมูล

• มุมมองรายการติดต่อ (บุคคลหรือองค์กร) และไทม์ไลน์

• มุมมองรายการกิจกรรม

• มุมมองรายการโครงการ

• มุมมองรายการผลิตภัณฑ์

เพิ่มเงื่อนไขตัวกรอง

เมื่อคุณเพิ่มตัวกรองใหม่ คุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถคลิก “เพิ่มเงื่อนไข” เพื่อเลือกเกณฑ์ตัวกรองของคุณ:

คุณยังสามารถเพิ่ม ชื่อของตัวกรอง หรือกำหนด การมองเห็น สำหรับชุดตัวกรอง จากนั้นคลิก “บันทึก” เมื่อคุณเสร็จสิ้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ของตัวกรอง.

เงื่อนไขทั้งหมดและเงื่อนไขใด ๆ

คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขของคุณและกำหนดให้ ทั้งหมด หรือ ใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเพื่อกรองข้อมูลของคุณ:

• เมื่อคุณใช้เงื่อนไข ทั้งหมด ในการกรอง รายการจะปรากฏในผลลัพธ์ของคุณก็ต่อเมื่อมันตรงตาม ทุกเงื่อนไข ที่ระบุ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง สอง หรือสิบ. กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไอเท็มต้องตรงกับ เงื่อนไขหนึ่งและอีกเงื่อนไขหนึ่ง เพื่อให้ตัวกรองแสดงไอเท็มนั้น.
• เมื่อคุณใช้เงื่อนไข ใด ๆ ในการกรอง (ควบคู่ไปกับเงื่อนไข ทั้งหมด ใด ๆ) รายการจะปรากฏในผลลัพธ์ของคุณหากมันตรงตาม อย่างน้อยหนึ่ง ของเงื่อนไขใด ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง รายการต้องตรงตาม เงื่อนไขหนึ่งหรืออีกเงื่อนไขหนึ่ง. กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไอเท็มต้องตรงกับ เงื่อนไขหนึ่งหรืออีกเงื่อนไขหนึ่ง.

ตัวอย่างเช่น ในการกรองแรกนี้ มีเงื่อนไขที่แข่งขันกันสองเงื่อนไขในส่วน ทั้งหมด :

เนื่องจากบุคคลไม่สามารถมีเจ้าของได้สองคน ดังนั้นจึงไม่มีผลลัพธ์การกรอง.

แต่ถ้าคุณย้ายเงื่อนไขเดียวกันเหล่านั้นไปยังส่วน ใด ๆ:

หลังจากคลิก "ลองใช้ดู" ทั้งสองชื่อจะถูกรวมไว้ในเมนูแบบเลื่อนลงเดียวกัน. หลังจากคลิก “ลองเลย,” ทั้งสองชื่อจะรวมอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงเดียวกัน คลิก “บันทึก,” และผลลัพธ์ของคุณจะประกอบด้วยผู้คนที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ที่เลือกทั้งสองคน และคุณจะสามารถเพิ่มมากขึ้นหากต้องการ.

ผลลัพธ์ของคุณจะประกอบด้วยผู้คนที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ใด ๆ จากสองคนเหล่านั้น.

การล้างและลบตัวกรอง

ในการล้างตัวกรอง เพียงแค่คลิกที่ “X” ทางด้านขวาของตัวเลือกตัวกรอง.

ในการลบตัวกรอง ให้คลิกที่ไอคอน ดินสอ ทางด้านขวาของชื่อของตัวกรอง จากนั้นเลือกตัวเลือก “ลบ” และยืนยัน:

การบันทึกตัวกรองเป็นรายการโปรด

เพื่อเข้าถึงตัวกรองที่คุณใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถบันทึกตัวกรองเหล่านั้นลงในรายการโปรดของคุณ.

ในการทำเช่นนั้น ให้คลิกเมนูตัวกรองแบบเลื่อนลง แล้วภายใต้หมวดตัวกรอง ให้คลิกไอคอนดาวข้างตัวกรองที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการโปรด.

หลังจากเพิ่มตัวกรองไปยังรายการโปรด ตัวกรองจะปรากฏภายใต้แท็บ "รายการโปรด" ในเมนูแบบเลื่อนลงเดียวกัน.

การมองเห็นตัวกรอง

เมื่อสร้างตัวกรองใหม่ใน Pipedrive คุณสามารถเลือกได้ว่าตัวกรองจะถูก แชร์ กับผู้ใช้อื่นหรือจะยังคง เป็นส่วนตัว.

• ตัวกรองที่แชร์ จะ มองเห็นได้โดยผู้ใช้ทุกคน ในบัญชีบริษัทของคุณ.
• ตัวกรองส่วนตัว จะ มองเห็นได้เฉพาะคนที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้น. ผู้ใช้อื่น ๆ แม้แต่ผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถเห็นได้.

หากต้องการเปลี่ยนการมองเห็นของตัวกรอง ให้แก้ไขตัวกรองแล้วเลือกตัวเลือกการแชร์ที่เหมาะสมจาก เมนูแบบเลื่อนลงการมองเห็น ก่อนบันทึก.

การกรองตามตัวอักษรนำ

การกรองตามอักษรย่อถูกย้ายไปยังฟีเจอร์ ตัวกรองด่วน ซึ่งคุณสามารถขยายการค้นหาโดยใช้เกณฑ์อื่นๆ ได้มากขึ้น พร้อมการมองเห็นที่ดีขึ้น.

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองด่วน โปรดอ่าน บทความเฉพาะของเรา.